Microsoft AI hisoblash quvvatini ijaraga berishni qisqartirmoqda! Ma’lumotlarga ko‘ra, Oracle Cloud protokolidan bosqichma-bosqich chiqmoqda, “yangi bulut” CoreWeave narxi keskin pasaydi

Microsoft tashqi AI hisoblash quvvatini ta'minlovchi yetkazib beruvchilarga avvalgi katta ishonchini qayta ko‘rib chiqmoqda. AI “yangi bulut” (Neocloud) xizmat ko‘rsatuvchilar bilan hamkorlik tekshiruvini kuchaytirganidan keyin, Microsoft endi Oracle’dan AI bulut hisoblash quvvatini ijaraga olish amaliyotini bosqichma-bosqich to‘xtatayotgani haqida xabarlar tarqaldi.

Bloombergning kechagi xabariga ko‘ra, Microsoft so‘nggi oylarda Oracle’dan ijaraga olgan ayrim hisoblash resurslarini bosqichma-bosqich yopishni boshladi va tegishli shartnomalarni yangilamaslikka qaror qildi. Bilgi sohiblarining aytishicha, Oracle taqdim etgan serverlar eski avlod Nvidia chiplariga ega bo‘lib, endi Microsoft’ning texnik spetsifikatsiyalariga javob bermay qolgan va kompaniya uchun qiymati pasaygan.

Bu xabar tarqalganidan so‘ng, Oracle aksiyalari narxi kundalik savdo vaqtida bir muddat 5%dan ko‘proq tushdi, ochilishda tez o‘sgan "yangi bulut" konseptidagi aksiyalar o‘z daromadlarini qisqartira boshladi, jumladan CoreWeave qisqa muddatli pasayishni boshdan kechirdi, lekin Oracle va ko‘plab “yangi bulut” xizmat ko‘rsatuvchilarning aksiyalari kun yakunida baribir o‘sdi.

Aynan bir kun avval, shu haftaning payshanba kuni, Microsoft boshqa bulut kompaniyalaridan xizmat quvvatini ijaraga olish uchun 80 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritishga va’da bergach, “yangi bulut” yetkazib beruvchilarning yuqori xarajatlari va yetkazib berishdagi kechikishlardan norozi bo‘lib, avvalgi strategiyadan afsusda ekani, ayrim ma’lumot markazlari loyihalarini sinchiklab tekshirayotgani, xavfli deb hisoblangan loyihalardan chiqayotgani va yangi hamkorlik shartnomalarini imzolashni vaqtincha to‘xtatish masalasini ichki muhokama qilayotgani haqida xabarlar chiqqan edi. Ikki kunlik ketma-ket xabarlar Microsoft tashqi hisoblash quvvati xaridi strategiyasini qayta ko‘rib chiqayotganini ko‘rsatmoqda.

Oracle aksiyalari keskin tushdi, kompaniya AI infratuzilmasiga talab hanuz kuchli ekanini ta’kidladi

Xabar qilinishicha, Microsoft va Oracle o‘rtasidagi hisoblash quvvatini ijaraga olish kelishuvi 2023 yilda Bing biznesini qo‘llab-quvvatlash uchun imzolangan hisoblash shartnomasidan kelib chiqqan bo‘lib, Microsoft uni yangilamaslikka qaror qilgan. Bilgi sohiblari ta’kidlashicha, vaqt o‘tishi bilan Oracle taqdim etgan eski avlod Nvidia chiplariga ega serverlar Microsoft texnik talablariga javob bera olmay qolgan.

Juma kuni ushbu xabar tarqalgach, sessiyaning boshida 3,8% oshgan Oracle (ORCL) aksiyalari tezda pasaya boshladi, o‘sish yo‘qolib, kunlik minimum bo‘lgan 109,21 dollargacha tushdi, kun davomida 5,2%gacha pasaydi, keyin esa tiklanib, 0,8% atrofida o‘sdi.

Boshqa AI hisoblash quvvatini ijaraga beruvchilar ham sezilarli aksiyalarning pasayishidan aziyat chekishdi. AQSH aksiyalari ochilishida 9,3% oshgan CoreWeave (CRWV) qisqa muddat ichida pasayib, pasayish 1%dan oshdi, keyin tezda yana o‘sishga o‘tdi, biroq o‘sish 2%dan oshmadi; sessiya boshida 24,6% oshgan IREN (IREN) aksiyalari o‘sishi qisqa muddatda 12%gacha tushdi; sessiya boshida 13,7% oshgan Nebius (NBIS) esa o‘sishi 1,9%dan kamgacha qisqardi.

Kun yakunida CoreWeave 6%dan oshdi, IREN va Nebius mos ravishda taxminan 7,6% va 20%ga o‘sdi.

Biroq, bozor tahlilchilari bu chiqish miqyosiga nisbatan ehtiyotkor fikr bildirishmoqda.

Tahlilchi Zephyr ijtimoiy tarmoqlarda ushbu bitim miqyosi 50MWdan 100MWgacha bo‘lgan A100 chiplarini qamrab olishi, ya’ni nisbatan cheklangan savdo ekanligini va bozor reaksiyasi haddan tashqari talqin qilinishini bildirdi. U ta’kidlashicha, Microsoft bu ehtiyojni o‘z ichki 25MWdan 40MW gacha bo‘lgan Hopper arxitekturasi chiplariga ko‘chirish orqali qondira oladi.

Oracle esa AI infratuzilmasiga talab hanuz kuchli, shu jumladan eski avlod GPUlarga bo‘lgan ehtiyoj ham mavjud ekanini ta’kidladi. Oracle, shuningdek, to‘rt yil oldin joriy etilgan GPU shartnomasini qariyb 20% ortiqcha narxda uzaytirgan holatlar bo‘lganini va bu eski avlod chiplar bozor qiymatiga ega ekanini ko‘rsatishini aytdi. Ammo, tahlilchilar qayd etadilarki, eski GPU uzaytirish bahosi va ulardan foydalanish darajasi ushbu ehtiyoj barqarorligi haqida muhim ko‘rsatkich bo‘ladi.

Yetkazib berishdagi kechikish va ortiqcha xarajatlar, Microsoft "yangi bulut" hamkorliklarini qayta ko‘rib chiqmoqda

Microsoft tashqi hisoblash quvvatini ta'minlovchilarga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirishi, bu safargi Oracle bilan kelishuv o‘zgarishidan avval boshlangan edi.

Payshanba kuni Bloomberg xabar berishicha, Microsoft Nebius, IREN va Nscale kabi AI "yangi bulut" xizmat ko‘rsatuvchilar ma’lumot markazi loyihalarini yanada qat’iy nazorat qilmoqda. Ushbu kompaniyalar loyiha qurilishidagi kechikish, tartibga solishdagi ruxsat muammolari va yuqori xarajatlarga duch kelayotgani sababli, Microsoft menejmentining bir qismi avvalgi yirik hamkorlik sarmoyasidan shubhalana boshlagan.

Bilgi sohiblariga ko‘ra, Microsoft o‘zi xavfli deb hisoblagan loyihalardan chiqmoqda va yangi "yangi bulut" hamkorlik shartnomalarini imzolash yoki davom ettirishni ichki muhokama qilmoqda. Microsoft xodimlarini hamkor ma’lumot markazi loyihalariga yuborib, qurilish holatini tekshirish, loyiha texnik spetsifikatsiyalar va tartibga solish talablariga javob berishini ta’minlashga intilmoqda.

Masalan, IREN Texasda qurilayotgan ma’lumot markazi loyihasida optik tolali kabel yotqizish muammolari bo‘lgan, avval esa generator o‘t olishi voqeasi yuz bergan va jihozlarni yetkazib berishda kechikishlar ochiqlangan. Microsoft va IREN yaqinda loyiha jadvallarini qayta ko‘rib chiqishdi, natijada inshootning tayyor bo‘lishi bir necha hafta yoki hatto oylarga kechikishi mumkin.

Microsoft bosh moliyaviy direktori Amy Hood ilgari moliyaviy hisobot suhbatlarida ham uchinchi tomon hisoblash quvvatining kechikib yetkazilishi kompaniyaning kapital xarajatlari rejasiga ta’siri haqida bir necha bor gapirgan. Microsoft tashqi yetkazib beruvchilarning hisoblash quvvatini belgilangan muddatda taqdim eta olishiga va loyiha kompaniya ehtiyojlariga javob bera olishiga tobora ko‘proq ahamiyat bermoqda.

Nscale esa Microsoft hamkorlikni qisqartirayotgan yana bir tipik misoldir.

Payshanba kuni Bloomberg xabar berishicha, Microsoft Nscale’ning AQSH Texasda joylashgan ma’lumot markazi loyihasidagi qo‘shimcha kengaytirish huquqidan foydalanmaslikka qaror qilgan. Tomonlar ilgari 240 megavattlik hisoblash quvvatini ijaraga olish bo‘yicha kelishuvga erishgan, Microsoft aslida 700 megavattga qo‘shimcha kengaytirish huquqiga ham ega edi, lekin energiyani ulash ruxsat muammolari tufayli kompaniya kengaytirishni davom ettirmaslikka qaror qilgan.

Bundan tashqari, Microsoft ilgari Nscale’ning Birlashgan Qirollikda, Esseks grafligidagi Loughton’de qurayotgan flagman ma’lumot markazi loyihasidan chiqib ketgan edi. Ushbu loyiha taxminan 3 milliard dollarlik hisoblash quvvatini ijaraga olishni ko‘zda tutgan, biroq tok ulashdagi kechikishlar sababli, zarur tok manbai 2030-yillargacha mavjud bo‘lmasligi kutilgan.

Microsoft ketma-ket yangi hamkorlik imkoniyatlaridan voz kechishi Nscale’ning 35 milliard dollarlik IPO qiymatiga erishish rejasini bosim ostiga qo‘ymoqda. Shunga qaramay, Microsoft Texasdagi kengaytirish huquqidan foydalanmasligi tomonlarning avvalgi 240 megavattlik shartnomasiga va Nscale ilgari e’lon qilgan taxminan 103 milliard dollarlik buyurtma zaxirasiga ta’sir qilmaydi.

Hisoblash quvvatini taqsimlashdan buyurtmalarni qayta ko‘rib chiqishga, AI infratuzilmasiga investitsiya logikasi o‘zgarib bormoqda

Zephyr yuqoridagi qator harakatlar Microsoft hisoblash quvvati strategiyasining chuqur o‘zgarishini aks ettirayotganini aytadi — tashqi provayderlardan katta miqdorda hisoblash quvvatini ijaraga olishdan ko‘proq o‘zining ichki infratuzilmasi va aktivlariga tayangan holda foydalanishga o‘tmoqda. U ta’kidlashicha, Microsoft’ning Nscale kelishuvini bekor qilishi va IREN yetkazib berishini kechiktirishi ham ana shunday strategik o‘zgarishlarga muvofiq.

Bu o‘zgarish butun AI hisoblash quvvatini ijaraga berish bozoriga sezilarli ta'sir ko‘rsatishi mumkin.

So‘nggi ikki yil ichida Microsoft, Google va Amazon kabi yirik texnologik kompaniyalar AI ma’lumot markazlari qurilishi bo‘yicha raqobat olib bordi, biroq o‘z infratuzilmasini qurish talablarga javob bera olmaganidan, Nebius, IREN, CoreWeave va Nscale kabi yangi ma’lumot markazi operatorlari ko‘p miqdordagi uzoq muddatli hisoblash quvvatini ijaraga olish buyurtmalarini oldi va AI infratuzilmasi kengayishida asosiy manfaatdorlar bo‘ldi.

Microsoft ilgari Azure bulut va AI biznesi ehtiyojlari uchun CoreWeave, Nscale va Nebius kabi tashqi bulut-kompyuter kompaniyalariga 80 milliard dollardan ortiq hisoblash quvvatini ijaraga olish bo‘yicha majburiyat olgan edi. Ammo, o‘z ma’lumot markazlarini qurishni boshlagani va tashqi yetkazib beruvchilarning qurilishdagi kechikish, jihozni yetkazib berish va moliyalashtirish muammolari orta boshlagani sababli, Microsoft bunday hamkorliklarning iqtisodiy va amaldagi xavfini qayta baholay boshlagan.

Ta’kidlash lozimki, Microsoft tashqi hisoblash quvvatini xarid qilish strategiyasini o‘zgartirgani AI hisoblash quvvatiga talab cho‘qqiga chiqqani degani emas. Dunyo bo‘yicha AI hisoblash quvvati hanuz yetishmayapti, Anthropic va Google kabi boshqa yirik mijozlar yangi ma’lumot markazi operatorlari bilan hamkorlik majburiyatlarini kuchaytirishda davom etmoqda.

Hozirgi vaqtda eski avlod GPUlar bilan bog‘liq ta'minot va talab holati bo‘yicha bozor dalillari qarama-qarshi: bir tomondan Oracle kabi etkazib beruvchilar talab kuchli deya iddao qilmoqda; boshqa tomondan esa, Microsoft’ning chiqib ketishi aynan ayrim GPU avlodi taklifi yetarli bo‘la boshlaganidan dalolat berishi mumkin. Bu ziddiyat oldinda yangilash bo‘yicha ma’lumotlar ochiqlanishi bilan asta-sekin aniqlik kasb etadi.