TSMC tăng tốc mở rộng sản xuất: sản lượng 3nm dự kiến tăng 20% lên 180.000 tấm/tháng, 2nm đạt 100.000 tấm vào cuối năm

Cổ phiếu TSMC tăng mạnh đẩy giá trị vốn hóa lên top đầu toàn cầu, nguyên nhân đằng sau là kỳ vọng mạnh mẽ của thị trường về việc mở rộng liên tục năng lực sản xuất tiến trình tiên tiến của công ty.

Theo Wccftech đưa tin ngày thứ Hai, thông tin từ chuỗi cung ứng cho thấy TSMC dự kiến sẽ tăng sản lượng 3nm hàng tháng từ 150.000 tấm lên 180.000 tấm, tăng khoảng 20%; năng lực sản xuất 2nm được dự báo sẽ cán mốc 100.000 tấm/tháng vào cuối năm 2026. Trong bối cảnh nhu cầu AI tăng bùng nổ, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới đang đẩy mạnh mở rộng sản xuất, tuy nhiên, dự kiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ kéo dài đến năm 2027.

Cổ phiếu TSMC đã tăng 3% lên mức cao lịch sử vào thứ Hai, đợt tăng lần này phản ánh sự quan tâm cao độ của thị trường đối với cung - cầu của tiến trình tiên tiến TSMC — các "ông lớn" AI liên tục gia tăng đầu tư vào năng lực tính toán, khiến các dây chuyền 2nm và 3nm của TSMC không đủ đáp ứng nhu cầu.

Ông Wei Zhejia, CEO của TSMC, cho biết trong buổi họp báo cáo tài chính mới nhất rằng công ty đang đầu tư số vốn lớn nhằm đẩy nhanh việc mở rộng các nhà máy hiện có và xây dựng công suất mới, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Ông cũng thừa nhận rằng, do các khách hàng lớn như Nvidia, AMD, Apple tiếp tục ký hợp đồng mua wafer, nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ còn kéo dài đến năm 2027.

Công suất 3nm vượt ngoài kỳ vọng, mục tiêu sản lượng tháng nâng lên 180.000 tấm

Theo các nguồn tin chuỗi cung ứng, nhà máy wafer 3nm của TSMC tại Đài Loan ban đầu dự định đạt công suất 150.000 tấm/tháng vào cuối năm 2026, hiện tại mục tiêu đã nâng lên 180.000 tấm/tháng, tăng khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu.

Điều chỉnh này phản ánh trực tiếp nhu cầu thị trường tăng vượt kỳ vọng. Các công ty AI gần đây liên tục công bố kế hoạch mở rộng năng lực tính toán với quy mô lớn, liên quan đến các dự án kéo dài nhiều năm, nhu cầu về chip tiến trình tiên tiến phủ khắp nhiều chu kỳ hiện tại và tương lai. Tiến trình 3nm, là một trong những công nghệ sản xuất hàng loạt hàng đầu hiện nay, là nền tảng cốt lõi cho các chip AI cao cấp và bộ xử lý tiêu dùng của các khách hàng hàng đầu như Nvidia, Apple.

Hiện tại, sản lượng hàng tháng tiến trình 3nm của TSMC vào khoảng 150.000 tấm, kế hoạch mở rộng lần này đồng nghĩa với việc tăng thêm 30.000 tấm/tháng, một mức tăng đáng kể.

Tiến trình 2nm bước vào giai đoạn tăng công suất, mục tiêu cuối năm là 100.000 tấm/tháng

Tiến trình 2nm của TSMC sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2025, hiện tại đang trong quá trình tăng công suất nhanh chóng. Theo nguồn tin chuỗi cung ứng, sản lượng tháng dự kiến sẽ gần đạt 100.000 tấm trước cuối năm 2026.

Đơn hàng tại hai nhà máy wafer 2nm của TSMC đã được khách hàng đặt kín, nguồn cung cực kỳ căng thẳng. Tiến trình 2nm đại diện cho đỉnh cao công nghệ bán dẫn hiện nay, được xem là nền tảng sản xuất chủ chốt cho thế hệ chip AI tăng tốc tiếp theo và bộ vi xử lý di động cao cấp.

Wei Zhejia nhấn mạnh tại hội nghị báo cáo tài chính rằng công ty đang song song thúc đẩy hai hướng là mở rộng dây chuyền hiện có và xây dựng nhà máy mới, nhằm đảm bảo năng lực cung ứng bắt kịp nhịp độ nhu cầu.

Khoảng cách nguồn cung kéo dài, cục diện cạnh tranh thay đổi

Mặc dù TSMC dốc toàn lực mở rộng sản xuất, tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn khó có thể được giải quyết triệt để. Wei Zhejia khẳng định rõ, nguồn cung tiến trình tiên tiến sẽ thiếu hụt kéo dài đến năm 2027, điều này đồng nghĩa với việc Nvidia, AMD, Apple cùng các khách hàng lớn khác sẽ tiếp tục đối diện với giới hạn công suất trong thời gian dài.

Cùng lúc đó, tình trạng căng thẳng về năng lực sản xuất của TSMC lại mở ra cơ hội tiềm năng cho các nhà sản xuất wafer khác. Theo Wccftech, mảng sản xuất theo hợp đồng của Intel đã thu hút sự chú ý rõ rệt từ một số khách hàng lớn; dù Intel vẫn là đối tác hợp tác quan trọng của TSMC, song mảng kinh doanh sản xuất của họ dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong vài năm tới, đồng thời cũng đã hé lộ sẽ công bố dần danh sách khách hàng lớn.