Goldman Sachs giành vị trí dẫn đầu vụ IPO của SpaceX, dự kiến nhận phần lớn nhất trong phí bảo lãnh phát hành trị giá 500 triệu USD

Golden Ten Data ngày 21 tháng 5 đưa tin, theo bản cáo bạch do SpaceX nộp vào thứ Tư theo giờ địa phương, SpaceX đã chọn Goldman Sachs tham gia thương vụ niêm yết phá kỷ lục lần này. Giao dịch này sẽ mang lại lợi ích tài chính đáng kể, đồng thời giúp Goldman Sachs có cơ hội giành vị trí nhà bảo lãnh chính trong những đợt IPO lớn đáng chú ý gần đây như OpenAI và Anthropic. IPO của SpaceX dự kiến sẽ trở thành IPO lớn nhất trong lịch sử, với mức định giá công ty đã đạt 1.25 nghìn tỷ USD trong vòng giao dịch mua lại gần đây nhất. Goldman Sachs sẽ đảm nhận vị trí “lead left” quan trọng trong bản cáo bạch IPO, dự kiến sẽ dẫn dắt việc phân bổ cổ phần cuối cùng, định giá và xác định mức giá, đồng thời nhận được phần lớn phí bảo lãnh tương ứng. Matt Kennedy, Chuyên gia chiến lược IPO cấp cao tại Renaissance Capital, cho biết thực hiện giao dịch có quy mô như vậy có thể vô cùng phức tạp nhưng cũng cực kỳ sinh lợi. Các nguồn tin cho biết quy mô IPO của SpaceX dự kiến ít nhất sẽ gấp đôi so với đợt IPO trị giá 25 tỷ USD của Alibaba năm 2014, khi đó ngân hàng bảo lãnh đã nhận được hoa hồng 300.4 triệu USD, chiếm khoảng 1.2% tổng quy mô giao dịch. Các khoản phí bảo lãnh của những IPO lớn khác (như Meta lên sàn năm 2012 và Uber năm 2019) cũng rơi vào mức hơi cao hơn 1%. Tính theo tỷ lệ này, phí bảo lãnh phát sinh từ IPO của SpaceX có thể vượt quá 500 triệu USD. Để tham khảo, tổng doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Goldman Sachs trong quý trước là 535 triệu USD.