Nhà đầu tư ban đầu c ủa SpaceX cho biết giao dịch “Bottleneck AI” sắp kết thúc, thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang giá trị dài hạn
Theo BlockBeats News, ngày 17 tháng 6, làn sóng giao dịch nóng xung quanh tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo có thể sắp kết thúc, khi một số nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng từ việc tìm kiếm các nút thắt cổ chai tiếp theo sang sàng lọc các công ty vẫn còn khả năng cạnh tranh lâu dài sau chu kỳ xây dựng hạ tầng AI.
Gavin Baker, Đối tác điều hành của Altreides Management và là nhà đầu tư sớm của SpaceX, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TBPN rằng trong năm vừa qua, thị trường rất nhiệt tình theo đuổi các tài sản nút thắt cổ chai trong phát triển AI, bao gồm DRAM, chip lưu trữ và nhà cung cấp vật liệu then chốt. Tuy nhiên, ông tin rằng những "giao dịch AI nút thắt cổ chai" như vậy đang dần đi đến hồi kết.
Baker chỉ ra rằng Ajinomoto của Nhật Bản đã từ chối tăng giá đối với vật liệu cách điện dùng trong đóng gói chip chủ chốt, điều này cho thấy quyền định giá của một số nút thắt trong chuỗi cung ứng có thể đã bắt đầu hạ nhiệt. Vật liệu này dùng để kết nối bộ xử lý và chip trong lớp đóng gói, và trước đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư do nhu cầu chip AI tăng mạnh.
Ông cho rằng trò chơi trước đây của thị trường là tìm "nút thắt cổ chai tiếp theo", nhưng câu hỏi quan trọng hơn ở giai đoạn tiếp theo là những công ty nào vẫn có thể duy trì giá trị thương hiệu bền vững sau khi các nút thắt này không còn nữa.
Quan điểm này đã làm dịu lại làn sóng tăng giá gần đây của cổ phiếu vật liệu AI và lưu trữ. Cổ phiếu lưu trữ như Micron và SanDisk đã tăng mạnh trong năm nay, được thúc đẩy bởi chi tiêu vốn trong các trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu về HBM, và sự đánh giá lại cung cầu đến từ các hợp đồng mua dài hạn. Tuy nhiên, khi giá cổ phiếu tăng nhanh, thị trường bắt đầu đặt câu hỏi liệu các giao dịch này có trở nên quá đông đúc hay không.
Baker cũng đề cập rằng trọng tâm tiếp theo của cơ sở hạ tầng AI có thể chuyển sang việc triển khai thực tế về sức mạnh tính toán và điện năng. Ông nhắc tới tiềm năng của SpaceX trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mặt đất và vũ trụ, đồng thời cho biết thị trường sẽ tập trung vào tốc độ tăng nguồn cung công suất tính toán ở quy mô "gigawatt" của SpaceX.
Điều này có nghĩa là các giao dịch AI có thể chuyển từ việc đặt cược đơn thuần vào sự thiếu hụt sang một cuộc cạnh tranh hạ tầng rộng lớn hơn: ai có thể nhanh chóng sở hữu đất đai, điện năng, GPU và công suất trung tâm dữ liệu sẽ có vị thế thuận lợi hơn trong giai đoạn tiếp theo của chu kỳ đầu tư AI.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
ZAMA trở nên nóng, khối lượng giao dịch 24h tăng lên.
Nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ phân mảnh! Úc đặt cược vào AI trở thành động lực tăng trưởng mới
Trong 40 năm tới, khi nền kinh tế toàn cầu có thể trở nên phân mảnh và khó dự đoán hơn, Australia dựa vào việc triển khai và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cảnh báo đỏ về nhiên liệu hàng không châu Âu trong quý IV: Thiếu hụt lên tới 510,000 thùng/ngày, xuất khẩu từ Hàn Quốc tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm để bổ sung cấp tốc
Theo phân tích và dữ liệu vận chuyển, nhiên liệu hàng không tại châu Âu trong quý IV sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, ngay cả khi thị trường này đang chuyển sang các nhà cung cấp xa như Hàn Quốc. Xuất khẩu nhiên liệu hàng không từ Hàn Quốc sang châu Âu trong tháng 9 dự kiến sẽ tăng lên mức cao nhất trong bốn năm qua.
Apple (AAPL.US) tiến gần tới giá trị thị trường 5 nghìn tỷ USD, hướng về Nvidia: Màn hình gập Duo giá 1999 USD trở thành ván bài then chốt
iPhone mới của Apple (AAPL.US) đã ra mắt, điều này có thể chính là tấm vé giúp gã khổng lồ công nghệ tiêu dùng này quay trở lại ngôi vương về giá trị vốn hóa thị trường. Hiện tại, Apple cũng không còn cách quá xa mục tiêu này.
Giá tiền điện tử
Thêm
