Bảng nền kính tăng tốc: Nvidia chính thức tham gia, các ông lớn cạnh tranh ai sẽ chiếm ưu thế trước?

Nvidia đã đặt lên bàn của các nhà sản xuất bảng mạch ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan một lịch trình "phải hoàn thành phát triển trong vòng hai năm".

Theo truyền thông Hàn Quốc, Nvidia đã yêu cầu các nhà sản xuất bảng mạch ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan hoàn thành phát triển bảng mạch thủy tinh trong vòng hai năm, với thời hạn triển khai hướng tới trước năm 2028. Lịch trình này rút ngắn khoảng 60% so với tiến độ thông thường của ngành, đồng thời đẩy con đường vật liệu vốn chỉ nằm trong phòng thí nghiệm trực tiếp đến giai đoạn đếm ngược cho sản xuất hàng loạt.

Cần làm rõ ba vấn đề. Thứ nhất, bảng mạch thủy tinh không thay thế một loại vật liệu đơn lẻ, mà là hai hạng mục — bảng mạch lõi thủy tinh của Intel thay thế lớp nền ABF hữu cơ phía dưới, còn lớp trung gian thủy tinh CoPoS của TSMC thay thế lớp trung gian silicon phía trên; hai giải pháp này khác biệt về cấu trúc công nghệ, khách hàng, cũng như lộ trình thực hiện.

Thứ hai, điểm nghẽn thực sự chỉ có một: tỷ lệ thành phẩm (yield). Bảng mạch thủy tinh có ưu thế vượt trội về hệ số giãn nở nhiệt, tổn thất điện môi, cùng kích thước có thể gia công so với các vật liệu truyền thống — những chỉ số này không còn là tranh cãi; điều gây tranh cãi là tỷ lệ thành phẩm trong các ứng dụng xếp lớp nhiều tầng — dây chuyền sản xuất hàng loạt ngành hiện đang ổn định ở mức 60%—75%, còn tỷ lệ trung bình toàn cầu đối với bảng mạch đóng gói mật độ cao trên 8 lớp lại chưa đến 40%. Thiết bị và nhu cầu không phải là rào cản; tỷ lệ thành phẩm là biến số duy nhất có thể thay đổi tiến độ.

Thứ ba, phân bổ lợi nhuận trong chuỗi công nghiệp và mức độ quan tâm của thị trường đang lệch nhau nghiêm trọng. Chỉ riêng chi phí kính đặc biệt thô ở thượng nguồn đã chiếm hơn 60% giá thành thành phẩm bảng mạch thủy tinh; mà hơn 90% thị phần kính thô cao cấp toàn cầu nằm trong tay ba công ty Corning, AGC, Schott; còn tiến độ thay thế trong nước đối với khâu chế biến sâu TGV ở trung nguồn lại đang là nhanh nhất.