Tỷ lệ đăng ký vượt 4 lần! “AI ring” Oura IPO được săn đón nồng nhiệt
Nhà sản xuất nhẫn thông minh Oura đã nhận được đăng ký mua cổ phiếu IPO vượt gấp khoảng 4 lần so với dự kiến, dự định phát hành 50 triệu cổ phiếu với mức giá tối đa 44 đô la mỗi cổ phiếu, tổng vốn huy động cao nhất có thể đạt 2.2 tỷ đô la Mỹ, với định giá pha loãng hoàn toàn khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh các doanh nghiệp như Holtec Nuclear lần lượt rút lại kế hoạch IPO do môi trường thị trường không thuận lợi, Oura được kỳ vọng sẽ trở thành thương vụ IPO lớn đầu tiên vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong ba tháng qua, tạo động lực mới cho thị trường IPO Mỹ vốn đang ảm đạm.
Nhà sản xuất nhẫn thông minh Oura đã nổi bật giữa thị trường đầy biến động khi IPO của họ được đặt mua vượt mức gần 4 lần, trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường IPO cổ phiếu Mỹ thời gian gần đây.
Theo Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận, các ngân hàng bảo lãnh phát hành sẽ dự kiến đóng sổ nhận đơn đặt mua của nhà đầu tư vào chiều thứ Hai. Oura và một số cổ đông sẽ phát hành tổng cộng 50 triệu cổ phiếu, với mức giá chào bán trong khoảng từ 40 đến 44 USD mỗi cổ phiếu, dự kiến huy động tối đa 2,2 tỷ USD. Nếu tính theo mức giá chào bán cao nhất, vốn hóa của công ty sẽ đạt 14,1 tỷ USD; nếu tính cả quyền chọn cổ phiếu và đơn vị cổ phiếu hạn chế, định giá pha loãng hoàn toàn sẽ khoảng 15 tỷ USD.
Ngày định giá IPO dự kiến là 29/9, cổ phiếu sẽ được niêm yết trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã "OURA". Sức mua mạnh mẽ trong đợt IPO của Oura thu hút sự chú ý đặc biệt – chỉ vài ngày trước đó, hai công ty Holtec Nuclear Corp. chuyên dịch vụ năng lượng hạt nhân và Bamboo Insurance Services Inc. thuộc CVC Capital Partners đều thông báo hoãn kế hoạch IPO do điều kiện thị trường, khiến thị trường niêm yết mới tại Mỹ rơi vào trạng thái ảm đạm.
Công ty và cổ đông cùng thoái vốn
Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ, trong tổng số 50 triệu cổ phiếu phát hành lần này, Oura trực tiếp bán 13,5 triệu cổ phiếu, phần còn lại 36,5 triệu cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu rao bán, trong đó có Forerunner Ventures và Lifeline Ventures.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. và Jefferies Financial Group là các nhà đồng bảo lãnh chính cho đợt phát hành này. Cả Oura và phía Goldman Sachs đều từ chối bình luận. Nguồn tin cho biết các cuộc trao đổi vẫn đang tiếp diễn và các chi tiết về niêm yết vẫn có thể thay đổi.
Kỳ vọng chấm dứt hơn 1 tỷ đô la trống vắng IPO
Theo dữ liệu tổng hợp của Bloomberg, kể từ khi Jersey Mike's Subs Inc. niêm yết vào tháng 7 năm nay, chưa có thương vụ IPO nào trên thị trường Mỹ có quy mô huy động vượt 1 tỷ USD. Nếu Oura hoàn tất đợt phát hành này, đây sẽ là thương vụ IPO lớn đầu tiên trong ba tháng qua vượt ngưỡng đó – một điểm nhấn mang tính chỉ báo quan trọng cho thị trường niêm yết mới Mỹ vốn đã yên ắng suốt tháng 9.
Việc Holtec Nuclear Corp. và Bamboo Insurance Services Inc. liên tiếp trì hoãn lên sàn đã khiến thị trường càng thận trọng khi đánh giá về "cửa sổ IPO", vì vậy việc Oura thành công thu hút lượng đặt mua vượt trội giữa bối cảnh thị trường đã phần nào củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Phân tích: Phố Wall vẫn chưa sẵn sàng đặt cược lớn vào việc bán khống AI
Dòng tiền nước ngoài đổ vào cổ phiếu Mỹ mạnh mẽ! Trong 12 tháng qua, dòng vốn ròng đạt 942 tỷ USD, lập kỷ lục kể từ năm 1985.
Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7 năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng cổ phiếu Hoa Kỳ trị giá 9420 hundreds millions USD, mức tổng cao nhất trong 12 tháng liên tục kể từ khi có số liệu vào năm 1985; riêng quý II, lượng mua ròng đạt 4260 hundreds millions USD, lập kỷ lục mới trong một quý. Trong khi đó, nhu cầu mua trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ từ nước ngoài lại giảm rõ rệt, với khối lượng mua sụt giảm đáng kể. Sự thay đổi này khiến chi phí huy động vốn cho trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đối mặt với thách thức cao hơn.
Giá tiền điện tử
Thêm
