Thị trường chứng khoán Mỹ qua đêm | Áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, ba chỉ số lớn tăng điểm, Dell (DELL.US) giảm 6,8%

Ứng dụng tài chính thông minh nhận được tin rằng vào thứ Năm, ba chỉ số chính đều tăng. Cổ phiếu ngành dược phẩm tăng cao, Eli Lilly (LLY.US) tăng hơn 3%, các nhà đầu tư bắt đầu rút khỏi lĩnh vực giao dịch AI và chuyển sang các tài sản giá trị khác. Các nhà giao dịch đồng thời tiêu hóa dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ cho thấy lạm phát có tính bền bỉ.

【Chứng khoán Mỹ】Đến khi đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 557,51 điểm, tăng 1,08%, đứng ở mức 52.178,99 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 25,18 điểm, tăng 0,33%, ở mức 7.744,12 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 20,16 điểm, tăng 0,08%, đạt 26.713,03 điểm. Micron Technology (MU.US) tăng 1,87%, SK Hynix (SKHY.US) giảm 0,98%, Nvidia (NVDA.US) giảm 1,84%, Dell (DELL.US) giảm 6,8%.

【Chứng khoán châu Âu】Chỉ số DAX30 của Đức tăng 87,32 điểm, tăng 0,35%, đạt 25.385,93 điểm; chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 111,87 điểm, tăng 1,04%, lên 10.836,73 điểm; chỉ số CAC40 của Pháp tăng 61,59 điểm, tăng 0,78%, đạt 7.934,70 điểm; chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 19,22 điểm, giảm 0,31%, xuống 6.171,15 điểm; chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 42,06 điểm, giảm 0,22%, xuống 19.188,64 điểm; chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 336,34 điểm, giảm 0,68%, xuống 49.417,50 điểm.

【Ngoại hối】Chỉ số đo lường sức mạnh của đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính giảm 0,49% trong ngày, chốt phiên ở mức 102,055. Tại thị trường ngoại hối New York, 1 euro đổi được 1,1212 đô la, cao hơn so với 1,1153 đô la của phiên trước; 1 bảng Anh đổi được 1,3272 đô la, cao hơn mức 1,3181 đô la của phiên trước. 1 đô la Mỹ đổi được 158,14 yên, thấp hơn mức 158,20 yên của phiên trước; 1 đô la Mỹ đổi được 0,8271 franc Thụy Sĩ, thấp hơn mức 0,8345 franc Thụy Sĩ của phiên trước; 1 đô la Mỹ đổi được 1,4190 đô la Canada, thấp hơn mức 1,4247 đô la Canada của phiên trước; 1 đô la Mỹ đổi được 9,9597 krona Thụy Điển, thấp hơn so với 10,0321 krona Thụy Điển của phiên trước.

【Tiền điện tử】Bitcoin tăng hơn 1%, tính đến thời điểm viết bài ở mức 82.367 đô la. Ethereum tăng khoảng 1,8%, đạt 2.460 đô la.

【Kim loại quý】Vàng giao ngay ở mức 4.170,26 đô la/ounce; bạc giao ngay ở mức 57,425 đô la/ounce.

【Dầu thô】Giá hợp đồng tương lai dầu thô nhẹ giao tháng 11 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York tăng 2,88 đô la, chốt ở mức 97,97 đô la/thùng, tăng 3,03%; giá hợp đồng Brent giao tháng 12 tại London giảm 0,14 đô la, chốt ở mức 105,92 đô la/thùng, giảm 0,13%.

【Tin vĩ mô】

Quân đội Mỹ cho biết tuyến đường eo biển Hormuz vẫn thông suốt.Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ ra tuyên bố bác bỏ ba thông tin của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trong 24 giờ qua về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, vụ tấn công tàu thương mại và thương vong của quân đội Mỹ. Phía Mỹ cho biết Mỹ và các đối tác trong khu vực vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, tàu thương mại tiếp tục lưu thông. Liên quan đến việc Lực lượng Vệ binh tuyên bố một tàu container mang cờ Singapore đã vấp phải thủy lôi ở eo biển hôm thứ Tư, phía Mỹ cho biết tàu liên quan là GFS Pride thực sự bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bắn pháo, và đã chìm trong lúc bị kéo vào bờ, không phải vấp phải thủy lôi. Mỹ nhấn mạnh tuyến đường chính của eo biển Hormuz chưa bị thủy lôi cản trở, trong 24 giờ qua đã có hơn 40 tàu lưu thông. Ngoài ra, phía Mỹ phủ nhận thông tin Lực lượng Vệ binh Iran về việc giết chết hàng trăm lính Mỹ tại Jordan, cho biết tháng Bảy năm nay có ba binh sĩ Mỹ tử trận khi lực lượng đồng minh chống lại cuộc tấn công của Iran.

Chủ tịch Fed Cleveland, bà Hamaek: Kỳ vọng lạm phát xấu đi có thể buộc Fed hành động mạnh hơn.Bà Hamaek, Chủ tịch Fed Cleveland, cho biết vào thứ Năm rằng nếu kỳ vọng lạm phát của công chúng xấu đi, Fed có thể cần phải hành động mạnh mẽ hơn để đối phó. Bà nói: "Điều tôi lo ngại là nếu hình thành lối suy nghĩ lạm phát, tức công chúng bắt đầu kỳ vọng áp lực giá sẽ ngày càng dai dẳng, thì chính sách tiền tệ sẽ khó phát huy tác dụng như mong muốn. Nếu lối suy nghĩ về lạm phát đã hình thành, Fed có thể cần hành động mạnh mẽ hơn."

Lãi suất vay thế chấp 30 năm tại Mỹ duy trì 7,4%, tám tuần liên tiếp không giảm.Dữ liệu của Freddie Mac công bố thứ Năm cho thấy lãi suất trung bình khoản vay thế chấp cố định 30 năm tại Mỹ duy trì ở mức 7,4%, gần mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, cao hơn mức 6,27% cùng kỳ năm ngoái. Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ đã không giảm xuyên suốt tám tuần, lập kỷ lục dài nhất kể từ năm 2021, tổng tăng 75 điểm cơ bản trong thời gian này. Chi phí vay tăng nhanh đang buộc người bán phải giảm giá và kiềm chế nhu cầu mua nhà. Dữ liệu của công ty môi giới bất động sản Redfin cho thấy số hợp đồng nhà chờ bán tháng 9 tại Mỹ đã giảm 4% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất hơn ba năm qua, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 (trừ thời điểm đầu dịch Covid-19 năm 2020). Lisa Sturtevant, nhà kinh tế trưởng của Bright MLS, dự đoán lãi suất vay cao, lạm phát tăng và niềm tin tiêu dùng yếu sẽ khiến thị trường nhà ở tại Mỹ mùa thu năm nay chậm lại rõ rệt, tổng lượng nhà bán ra trong cả năm có thể lần đầu tiên kể từ thập niên 1990 thấp hơn 4 triệu căn.

Dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh, áp lực lạm phát gia tăng đang bào mòn sức mua tại Mỹ.Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ tăng mạnh hơn dự đoán, song chủ yếu do tăng chi tiêu tại các trạm xăng, che lấp sự phân hóa ở các ngành bán lẻ khác. Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố thứ Năm cho thấy doanh số bán lẻ tháng 9 (chưa điều chỉnh theo biến động giá) tăng 0,8% so với tháng trước, mức tăng của tháng 8 sau khi điều chỉnh là 1,3%. Loại trừ ô tô và xăng, doanh số bán lẻ tháng 9 chỉ tăng 0,2%. Trong 13 nhóm ngành bán lẻ, có 8 tăng trưởng, trong đó doanh số bán tại các trạm xăng tăng 6,4%, dẫn đầu mức tăng. Người tiêu dùng đã giảm chi tiêu cho các mặt hàng sở thích cá nhân và vật liệu xây dựng, nhưng doanh số của các cửa hàng nội thất, điện tử và nhà hàng lại tăng. Dữ liệu cho thấy khi quý III kết thúc và áp lực giá tăng, động lực tăng tiêu dùng tại Mỹ đã suy yếu. Lạm phát tăng nhanh đang tiếp tục bào mòn sức mua từ tiền lương của người Mỹ, ảnh hưởng đến ngân sách các hộ gia đình. CEO của Domino’s Pizza và Albertsons thừa nhận trong các cuộc gọi báo cáo tài chính gần đây rằng nhiều người tiêu dùng vẫn đang đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn.

Áp lực lạm phát tiếp tục nóng lên, dữ liệu PPI tháng 9 của Mỹ tăng mạnh.Do chi phí năng lượng tăng cao, chỉ số giá nhà sản xuất của Mỹ tháng 9 vượt kỳ vọng, cho thấy tác động từ giá năng lượng đang lan tỏa đến mọi lĩnh vực kinh tế của Mỹ. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động công bố thứ Năm, chỉ số giá nhà sản xuất tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số PPI lõi tăng 0,7% so với tháng trước và 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cho biết khi giá nhiên liệu tăng, áp lực lạm phát tiềm ẩn tại Mỹ vẫn cứng đầu. Chỉ cách cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 vài tuần, gánh nặng chi phí sinh hoạt đã trở thành vấn đề cốt lõi của mùa bầu cử. Dữ liệu này cũng có thể thúc đẩy các quan chức Fed tiếp tục tăng lãi suất trong vài tháng tới, khi một báo cáo khác cũng công bố tháng 9 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng chủ chốt tăng vượt dự báo. Báo cáo cũng cho thấy áp lực giá sẽ tiếp tục ở mức cao trong vài tháng tới. Chỉ số kỳ vọng giá đầu vào trong sáu tháng tới đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

【Tin về từng cổ phiếu】

Meta phát hành mô hình AI mở với trọng số Open, nhưng công nghệ mạnh nhất vẫn đóng mã nguồn.Theo các phương tiện truyền thông, Meta Platforms (META.US) đã tung ra mô hình AI trọng số mở mới mang tên Muse Spark Open, chủ yếu dành cho lập trình và tác vụ AI, nhưng không công khai mô hình mạnh nhất. Giám đốc AI của Meta, Alexandr Wang, cho biết Muse Spark Open không phải là mô hình mạnh nhất mà công ty phát triển hoặc phát hành. Muse Wonder của Meta ra mắt đầu tuần này vẫn giữ chế độ đóng mã nguồn. Meta cũng thừa nhận ở một số tác vụ như phát triển phần mềm, các mô hình AI trọng số mở của Trung Quốc vẫn vượt trội hơn Muse Spark Open. Đồng thời, Meta hợp tác với Apple (AAPL.US) để hỗ trợ các nhà phát triển chạy Muse Spark Open cục bộ trên nhiều máy Mac cao cấp. Apple đã cập nhật bộ công cụ phần mềm MLX để hỗ trợ mô hình này chạy trên thiết bị Mac.

Công ty khởi nghiệp chip Bolt Graphics dự kiến huy động 100 triệu đô la.Theo ba nguồn tin trong ngành, công ty thiết kế chip khởi nghiệp Bolt Graphics đang muốn huy động khoảng 100 triệu đô la, định giá khoảng 700 triệu đô la. Công ty này muốn phát triển chip đồ họa để cạnh tranh với Nvidia (NVDA.US) và AMD (AMD.US). Hai tập đoàn khổng lồ này liên tục đầu tư mạnh cho phần cứng nền tảng, Bolt thì dự kiến thiết kế chip tập trung vào lĩnh vực ngoài AI, như tính toán độ chính xác cao cho siêu máy tính và xử lý đồ họa trò chơi điện tử. Nguồn tin cho biết quá trình huy động vốn vẫn tiếp diễn, và quy mô cũng như định giá có thể thay đổi.

Google đạt đột phá mới trong điện toán lượng tử, chip Willow giảm tỷ lệ lỗi khoảng 40 lần.Ngày 15/10, Google (GOOG.US) tuyên bố nhóm AI lượng tử đã xác minh thành công công nghệ mới mang tên “Magic State Cultivation” trên chip lượng tử Willow, giúp tỷ lệ lỗi của trạng thái lượng tử đặc biệt giảm khoảng 40 lần, độ chính xác của trạng thái đạt tới 99,99%. Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Science. Google giải thích máy tính lượng tử dễ bị nhiễu dẫn đến lỗi, để hoàn thành các tính toán phức tạp cần chuẩn bị trạng thái lượng tử đặc biệt nhưng quá trình này tiêu tốn tài nguyên lớn. Một số nghiên cứu ước tính phương pháp truyền thống chiếm đến 95% năng lực tính toán của máy lượng tử. Công nghệ mới cho phép phát hiện và loại bỏ trạng thái có lỗi, nâng cao hiệu suất chuẩn bị, kỳ vọng giảm tài nguyên tiêu thụ cho sửa lỗi trong các máy tính lượng tử tương lai. Google cho biết đây là bước tiến quan trọng hướng tới điện toán lượng tử ứng dụng thực tế, nhưng vẫn cần xác minh thêm để áp dụng vào hệ thống lượng tử quy mô lớn hơn.

EU dự kiến đẩy nhanh phê duyệt dự án sáp nhập các ông lớn vệ tinh châu Âu để cạnh tranh với SpaceX.Theo nguồn tin, EU đang chuẩn bị đẩy nhanh phê duyệt chống độc quyền cho dự án liên doanh vệ tinh châu Âu mang tên Project Bromo. Dự án do Airbus, Leonardo của Ý và Thales của Pháp cùng thúc đẩy, với mục tiêu xây dựng tập đoàn lớn về vệ tinh tại châu Âu, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp vệ tinh của Mỹ như SpaceX (SPCX.US). Nguồn tin cho biết Ủy ban châu Âu đã đàm phán liên tục với ba công ty trong suốt một năm qua, phát hiện và giải quyết trước các vấn đề cạnh tranh tiềm ẩn. Ba công ty chưa chính thức nộp hồ sơ phê duyệt nhưng dự kiến sẽ nộp trong vài tuần tới. Nếu các doanh nghiệp liên quan đề xuất biện pháp khắc phục như tách tài sản, dự án này có thể được thông qua sau giai đoạn một kiểm tra chống độc quyền kéo dài hơn một tháng, không cần điều tra sâu kéo dài nhiều tháng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ dự án này, nhưng Ủy viên phụ trách cạnh tranh của EU, Riveira, nhấn mạnh dù có sự ủng hộ về chính trị, dự án vẫn phải tuân thủ luật cạnh tranh của EU.

Jensen Huang mạnh mẽ ủng hộ CoreWeave: Tình hình tài chính cải thiện liên tục, không cần Nvidia bảo lãnh.CEO của Nvidia, Jensen Huang cho biết tình hình tài chính của nhà vận hành trung tâm dữ liệu CoreWeave đang cải thiện. Nvidia là nhà cung cấp thiết bị tính toán cho CoreWeave. Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở Stockholm: “Năng lực của CoreWeave ngày càng mạnh lên mỗi ngày.” Ông cho rằng Nvidia không cần cung cấp bảo lãnh tài chính cho CoreWeave. “Tôi lạc quan. Thực tế, chi phí vốn của họ đang giảm.” Trước đó, niềm tin thị trường tín dụng với CoreWeave xấu đi, cho rằng rủi ro vỡ nợ tăng, Jensen Huang đang cố gắng khôi phục niềm tin thị trường vào công ty này. CoreWeave là trường hợp kiểm chứng sự bền vững của mô hình kinh doanh các doanh nghiệp hạ tầng AI mới nổi. Những doanh nghiệp này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán AI gần như vô hạn mà Nvidia và các công ty khác đề cập. CoreWeave cùng các doanh nghiệp tương tự vay nợ lớn với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp như Nvidia, khiến thị trường lo ngại về nhu cầu giả tạo do vòng quay vốn tạo ra.

【Đánh giá của các ngân hàng lớn】

UBS Group: tăng giá mục tiêu của Microsoft (MSFT.US) từ 525 đô la lên 675 đô la; tăng giá mục tiêu của BlackRock (BLK.US) từ 1.277 đô la lên 1.300 đô la.