Cập nhật: EQT và Range Resources đạt được thỏa thuận giao dịch trị giá hơn 50 tỷ USD, liên kết để trở thành gã khổng lồ khí đốt tự nhiên tại Mỹ

Bài viết đã được bổ sung thêm chi tiết, nội dung đoạn 4 đã được cập nhật

Reuters, ngày 26/10 - EQT Corp (EQT.N) cho biết vào thứ Hai rằng họ sẽ mua lại Range Resources (RRC.N) thông qua một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu, với giá trị giao dịch (bao gồm cả nợ) vượt quá 50 tỷ USD. Thương vụ này sẽ tạo ra, theo như hai công ty tuyên bố, "nhà sản xuất khí tự nhiên tích hợp dọc lớn nhất" tại Mỹ.

Theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG), Range Resources có 233.68 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông Range Resources sẽ nhận được 0,987 cổ phiếu EQT Corp cho mỗi cổ phiếu họ nắm giữ, đưa định giá của thương vụ này vào khoảng 12,83 tỷ USD.

Giá chào mua ngụ ý là 54,91 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 20,6% so với giá đóng cửa cuối tuần trước của Range Resources.

Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu EQT giảm 4,6%, trong khi cổ phiếu Range Resources tăng 10,1%.

Sự tăng trưởng về nhu cầu khí tự nhiên từ các trung tâm dữ liệu (link) đã cải thiện triển vọng thị trường khí tự nhiên tại Mỹ, thúc đẩy các nhà sản xuất theo đuổi sản lượng lớn hơn, gia tăng dự trữ khoan sâu và nâng cao khả năng tiếp thị.

Công ty hợp nhất sẽ sản xuất hơn 9 tỷ feet khối khí tương đương mỗi ngày và kiểm soát gần 3 triệu mẫu Anh đất thuần tại lưu vực Appalachian. Ngoài ra, công ty này sẽ sở hữu hơn 30 năm trữ lượng khoan và khoảng 3.700 dặm cơ sở hạ tầng trung nguồn.

Cổ đông EQT sẽ sở hữu khoảng 73% cổ phần của công ty hợp nhất, còn các nhà đầu tư Range sẽ nắm giữ 27% còn lại. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 1 năm 2027, nhưng cần sự chấp thuận của các cơ quan quản lý và cổ đông.

Sau khi giao dịch hoàn tất, hai đại diện của Range (bao gồm Giám đốc điều hành Dennis Degner) sẽ gia nhập hội đồng quản trị của EQT. Hai công ty cho biết đội ngũ lãnh đạo cao cấp của EQT sẽ tiếp tục dẫn dắt công ty hợp nhất, với trụ sở vẫn đặt tại Canonsburg, bang Pennsylvania.

EQT cho biết thương vụ này sẽ giúp điểm hòa vốn dòng tiền tự do của họ giảm xuống dưới 2 USD trên mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh, và tiết kiệm khoảng 325 triệu USD chi phí hàng năm trong vòng hai năm, nhờ nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, vận hành và tiếp thị.

(Để hỗ trợ độc giả không phải là người bản ngữ tiếng Anh, Reuters tự động dịch các bản tin sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể chứa sai sót hoặc thiếu bối cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của văn bản dịch tự động và chỉ đơn thuần cung cấp vì mục đích tiện lợi cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra bởi việc sử dụng bản dịch tự động.)