「新股神」Serenity看好电力变压器需求爆发，押注HPS.A已涨超83%

BlockBeats 消息，5 月 29 日，「新股神」Serenity 发文表示，某交易所正接近「200 万 timeframe」关键节点，自此前提及以来股价已上涨 83.3%。

其将公司戏称为「天空中的变形金刚（Transformers in the Sky）」，并表示当前全球变压器需求可见度极高，公司订单积压稳健、在干式变压器市场占据较高份额。Serenity 认为，虽然某交易所走势并非典型抛物线式暴涨，但看起来像是一家「极具吸引力的长期复利型公司」。

此前 Serenity 分析称，当前全球 AI 数据中心扩张的真正瓶颈并非 GPU，而是变压器与高压开关设备，并透露自己已做多某交易所。Serenity 指出，某交易所在干式变压器市场占据约 23% 份额，同时覆盖液冷变压器及开关设备供应链，而这些关键电力基础设施目前普遍存在 2 至 5 年的供应瓶颈。

其认为，随着 Amazon、Microsoft、Meta Platforms、Alphabet 及 Oracle Corporation 等科技巨头争夺 AI 数据中心建设资源，未来变压器组件价格可能像 NAND 闪存一样持续涨价。Serenity 援引行业数据称，美国约一半数据中心建设项目因电力基础设施短缺而延期或取消，而加拿大与墨西哥已成为 AI 数据中心高功率变压器的重要供应来源。某交易所恰好同时在加拿大、墨西哥及美国布局产能。

其还强调，某交易所的客户甚至包括 Powell、Eaton 等大型电气设备厂商，这些企业会采购某交易所的变压器并集成至自身开关设备中。