「新股神」Serenity重申NBIS为Neocloud赛道「王者」，最纯粹的AI基础设施不对称机会

BlockBeats 消息，6 月 3 日，「新股神」Serenity 发文回顾其对 AI 基础设施公司 Nebius（NBIS）的重仓判断，称 NBIS 是他「在 Neocloud（新型云）赛道信心最高的选择」，股价从去年约 84 美元涨至目前 260 美元，赛道判断已获市场验证。Serenity 重申 NBIS 在 Neocloud 赛道中排名第一，超越了 IREN、CRWV 等竞争对手。

去年 11 月 NBIS 股价约 86 美元时，Serenity 曾发布详尽分析，将 NBIS 定义为「最纯粹的 Neocloud 和 AI 基础设施不对称机会」，并指出 NBIS 是 Neocloud 赛道中收入最高的标的，且避开了竞争对手面临的几大痛点——不像 IREN 和 ORCL 存在全栈执行的不确定性，不像 CRWV 和 APLD 背负高息债务，也不像 CLSK、BITF 等缺乏超大规模客户合同带来的规模化收入确定性。

值得注意的是，Nebius（NBIS）同样位列英伟达投资组合以及 25 岁华尔街 AI 股神 Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP Q1 持仓。