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TTM Technologies以票面價成功發行5億美元,6.750%利率,2034年到期的高級票據,進行私募配售

TTM Technologies以票面價成功發行5億美元,6.750%利率,2034年到期的高級票據,進行私募配售

BitgetBitget2026/09/24 20:16
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  • TTM Technologies 完成了總額 5 億美元、票面利率 6.750%、2034 年到期的高級票據私人發行,發行價格為平價。
  • 募集資金將用於收購 EDS Intermediate Holding,並預期通過 3 億美元增量定期貸款 A 支持該交易。
  • 融資方案同時包括預期的 8 億美元增量高級有擔保定期貸款 B。
  • 票據自 2027 年 4 月 1 日起每半年支付現金利息,2034 年 10 月 1 日到期。
  • 若 EDS 收購在 2026 年 11 月 15 日之前未能完成,將觸發強制贖回,最長可延至 2027 年 5 月 15 日。


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