沃爾瑪（WMT.US）計劃發行債券籌集65億美元：首次試水加元債券，多元化融資以支持擴張支出

根據智通財經APP報導，沃爾瑪公司(WMT.US)計劃透過發行美元與加元債券籌集約65億美元資金。這家全球最大零售商正尋求在擴張支出高昂之際，實現融資來源的多元化。

知情人士表示，沃爾瑪已啟動發行50億加元（約合35.5億美元）的加元債券，這是其首次發行加元債券。另一名知情人士透露，公司已為30億美元的美元債券定價。兩位知情人士均因未獲授權公開發言而選擇匿名。

此前有消息指出，沃爾瑪希望通過上述交易至少籌集50億美元資金。

分析師根據市場彙整的估計認為，過去幾年沃爾瑪加大了投資力度，作為新開門市、擴展電商能力及部分任務自動化計劃的一部分，預計明年支出將達到創紀錄的290億美元。此外，沃爾瑪明年還有約33億美元債券到期。

知情人士稱，美元債券發行在高峰時吸引了超過140億美元的投資者需求。期限從3年至10年不等，其中10年期債券收益率僅比美國國債高0.45個百分點。沃爾瑪通常每年僅發行一次債券，今年4月已進入美國市場，當時籌得42.5億美元。

通過此次首次加元債券發行，這家市值9500億美元的公司追隨了美國科技巨頭Alphabet和亞馬遜的腳步——這兩家公司今年稍早亦發行加元債券，為人工智能基礎設施投資提供資金。

對美國借款人而言，發行加元債券可實現貨幣和投資者結構的多元化；而當地投資者則積極購買外國公司發行的債券，以拓寬跨行業與跨發行人的曝險。

分析師Poonam Goya及Sydney Goodman上週在給客戶的報告中指出，隨著通脹與汽油價格上漲壓縮家庭預算，沃爾瑪將擴大客戶覆蓋範圍並搶佔更多家庭支出。

週一，包括消費品製造商金佰利在內的四家公司共發行了104億美元的投資級美元債券。

參與沃爾瑪至少一筆債券發行的銀行包括美國銀行與法國巴黎銀行，這些銀行要麼拒絕置評，要麼未能及時回覆置評請求。