🔥 Bitget أهم أحداث الأسهم الأمريكية｜2026.10.29 العنوان الرئيسي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تخضع للتحقق الشامل｜نقص التخزين · التبريد بالطاقة · تباين الإنفاق الرأسمالي للحوسبة السحابية
2026/10/29 02:10
1. SK هايكس تسجّل أداءً قياسيًا يشعل سلسلة التخزين
بلغت إيرادات SK هايكس للربع الثالث 104.62 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية 83.33 تريليون وون كوري (بنمو سنوي +632%، وهامش ربح تشغيلي 80%)، وتم بيع HBM وDRAM بالكامل تقريبًا حتى عام 2029، ومن المتوقع استمرار النقص حتى عام 2030. Micron (MU) ارتفع حوالي 6%، وSanDisk (SNDK) حوالي 7%.
🎯 المستفيدون: MU، SNDK؛ الحافز الرئيسي: استمرار تعزيز منطق العقود الطويلة المدى والأسعار المرتفعة لـ HBM.
2. مضاعفة طلبات التبريد الكهربائي لمراكز بيانات Vertiv
بلغت إيرادات Vertiv للربع الثالث 4.31 مليار دولار (بنمو سنوي +61%، متجاوزة التوقعات بفارق كبير)، وطلبات عضوية مضاعفة سنويًا، وتمت زيادة التوجيهات بشأن الإيرادات السنوية وربحية السهم. صرح المدير التنفيذي أن الشركة في فترة البناء الأكبر للبنية التحتية وتعمل بسرعة متزايدة، وصعد السهم خلال التداولات بأكثر من 17%.
🎯 المستفيدون: VRT؛ الحافز الرئيسي: إثبات انفجار الطلب على الكهرباء والتبريد في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
3. يوم المستثمر لشركة Oracle يخفف المخاوف التمويلية
قدمت Oracle خلال يوم المستثمر توقعات لإيرادات السَنة المالية 2030 بقيمة +225 مليار دولار (معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 35%)، وتحقيق تدفق نقدي حر موجب في النصف الثاني من السنة المالية 2028، وحد تمويل إضافي 20 مليار دولار، مما خفف المخاوف تجاه النفقات الرأسمالية. ارتفع سهم ORCL بأكثر من 10%.
🎯 المستفيدون: ORCL، CRWV؛ الحافز الرئيسي: وضوح انضباط رأس المال وتدفق النقد في بنية السحابة التحتية.
4. Alphabet نتائج مالية دون التوقعات وهبوط حاد بعد الجلسة
حققت Alphabet إيرادات للربع الثالث بلغت 127.6 مليار دولار أدنى قليلاً من التوقعات، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 25% على أساس سنوي (تأثراً بخسائر استثمار SpaceX)، مع الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي عند مستويات مرتفعة. هبط السهم بأكثر من 10% بعد التداول. بالمقابل، تجاوزت نمو Azure لدى Microsoft نسبة 48% التوقعات، وتدفق نقدي حر يفوق التوقعات، ما أدى إلى ارتفاع السهم في التداولات اللاحقة.
🎯 المستفيدون: MSFT؛ الحافز الرئيسي: تباين نمو الخدمات السحابية مع ترقب نتائج AWS من أمازون الليلة.
5. استمرار سرد اختناق وحدات الوحدات البصرية
استمر ارتفاع أسهم شركات الاتصالات البصرية مثل Lumentum، حيث أكد المحللون أن المكونات البصرية تمثل اختناقًا لتوسع الذكاء الاصطناعي، مع نفاد بعض المنتجات حتى عام 2029. كل من LITE وGLW واصلوا الارتفاع.
🎯 المستفيدون: LITE، GLW، CIEN؛ الحافز الرئيسي: عنق الزجاجة في توريد وحدات النقل البصري وحاجة الشبكات بين مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
6. توسع سعة Neocloud
CoreWeave أطلقت سعة الذكاء الاصطناعي في الدنمارك وارتفع CRWV بأكثر من 7%؛ كما سُجل تحسن متزامن في Nebius وغيرها، ما يدل على عودة رؤوس الأموال إلى سحاب الذكاء الاصطناعي المخصص.
🎯 المستفيدون: CRWV، NBIS؛ الحافز الرئيسي: إثبات الطلب وتفعيل سعة سحابة الذكاء الاصطناعي المتخصصة.
نصيحة تداول: تستمر اختبارات مسار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من التخزين إلى التبريد الكهربائي وصولاً إلى الإنفاق الرأسمالي السحابي، مع تركّز الأموال في القطاعات التي تتفوق فيها الأساسيات على التوقعات؛ نتائج Alphabet أدت إلى التباين في الأسواق، مع مراقبة محفزات نتائج أمازون وإنتل الليلة، وضبط حجم المراكز بحسب أحجام التداول والتذبذب.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
نمو الأعمال الأساسية بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات! شركة Gilead (GILD.US) تعلن عن نتائج متباينة في الربع الثالث: ترفع التوجيهات السنوية للمبيعات لكن Biktarvy سيواجه ضغوط خفض الأسعار بنسبة 38٪ في الولايات المتحدة ضمن برامج التأمين الصحي
أصدرت شركة جيلياد ساينسز الأمريكية العملاقة في مجال الأدوية الحيوية (GILD.US) تقرير أرباح الربع الثالث لعام 2026 ي وم الخميس 29 أكتوبر بالتوقيت المحلي. وبفضل النمو المزدوج الرقم في خط أدوية HIV الرئيسي لديها، ارتفعت مبيعات منتجات الشركة خلال هذا الربع بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق.
انخفاض معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي لا ينقذ السوق، وأسعار مبيعات المنازل تسجل أول انخفاض لها منذ أكثر من ثلاث سنوات
انخفضت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، لكنها لا تزال فوق مستوى 7% المرتفع، ولم تنجح في إنعاش سوق الإسكان الذي يظل يعاني من الركود.
تم الكشف عن أكبر عميل منفرد لـ SpaceX، حيث تدفع Anthropic أكثر من 3 مليارات دولار شهريًا وتشكل إيرادات الربع الثالث أكثر من ثلث الإجمالي
وفقاً لتقارير إعلامية، تعتبر Anthropic أكبر عميل منفرد حالياً لـ SpaceX، حيث ساهمت في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 34.5% من إيرادات SpaceX. أثار هذا الاعتماد الشكوك حول استقرار دخل SpaceX في السوق، خاصة وأن Anthropic يمكنها ممارسة حقها في الانسحاب من العقد في أقرب وقت العام المقبل. ويتوقع إيلون ماسك أن مدفوعات NASA ستشكل أقل من 5% من إيرادات الشركة في عام 2026.
ارتفعت إيرادات SanDisk (SNDK.US) في الربع الأول بنسبة 378% على أساس سنوي لتصل إلى 11 مليار دولار، وقفزت عائدات قطاع مراكز البيانات بنحو 17 ضعفًا
ارتفعت إيرادات سانديك بنسبة 378٪ في الربع الأول على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب على NAND Flash نتيجة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار المنتجات.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
