Micron rəhbəri: Saxlama AI limitini müəyyən edir, əhəmiyyətli yeni istehsal gücü 2028-ci ildən sonra olacaq

AI dalğası məlumat mərkəzlərindən kənarlara və robotlar sahəsinə yayıldıqca, Micron rəhbərləri xəbərdarlıq edirlər ki, yaddaş sistemləri artıq AI performansının əsas limitləyici faktoru olub və yeni istehsal gücü yaratmaq sikli uzun, texnoloji baxımdan çox mürəkkəbdir, sənaye təklifi və tələbi balanslanması vəziyyəti ən azı 2028-ci ildən sonra həqiqi yeni istehsal gücü azad edilməsi ilə qarşı-qarşıya gələcək.

15 Sentyabr tarixində Six Five Summit 2026-da yarımkeçirici temalı forumda Micron şirkətinin CEO-nun baş məsləhətçisi Sumit Sadana analitik Patrick Moorhead ilə müsahibədə AI dövründə yaddaş sənayesinin təklif və tələb vəziyyəti, kapital xərcləri planı və gələcək əsas artım bazarları barədə ətraflı analiz təqdim etdi.

Son bir ildə bütün texnologiya sektoru yaddaş anlayışına fundamental bir yenidən düşünmə yaşadı. Bu yenidən düşünmənin kökü ondadır ki, hesablama gücü artıq AI sistemlərinin bacarığını qiymətləndirən yeganə meyar deyil. Sadana müsahibəsində AI avadanlığının əsas məntiqini dəqiq vurğuladı: "İndi, süni intellekt sistemlərinin performansı öncə yaddaş alt-sisteminin performansından və yaddaş səviyyəsindən asılıdır. Bu iki faktor həqiqətən AI alt-sisteminin imkanlarını müəyyən edir."

O izah etdi ki, AI modelləri yaddaşda saxlanılmalıdır və böyük həcmli məlumatlar yaddaş arasında köçürülür, prosessor və yaddaş arasındakı ötürmə qabiliyyəti performansın əsas limitləyici amilinə çevrilib. Eyni zamanda, yaddaş bazarı uzun illər ərzində toplanan struktur balanssızlıqla üzləşir - 90-cı illərdə 20-dən çox DRAM şirkəti var idi, indi isə çox azdır; indiki prosessor dizayn edən şirkətlər isə 20-ni keçib. Bu "azdan çoxa" təklif funneli AI tələbinin partlayıcı artışı qarşısında yaddaş təchizat zincirini ciddi risklərə qarşı buraxır.

Kapital xərcləri tavanı, yeni həqiqi təklif üçün 2028-ci il gözlənilir

Təklif və tələb arasındakı böyük boşluqla qarşılaşdıqda, texnologiya çevrilişi ilə bitlərin artışı bazarın iştahını təmin etməyə kifayət deyil, bütün sənaye "yeni təmiz otaq və wafer fabriki" tələb olunan ağır kapital xərcləri dövrünə girib.

Micron misli görünməmiş kapital xərcləri planı başlatır. Sadana açıqladı: "Yalnız bizim kapital xərcləri planına baxın: 2025-ci maliyyə ilində kapital xərcləmələrimiz 13 milyard dolları bir az keçir; 2026-cı ildə ikiqat artacaq; 2027-ci ildə 45 milyard dolları aşacaq. Biz ABŞ-da investisiya məbləğini 200 milyarddan 250 milyarda yüksəltdik və vaxt cədvəlini sürətləndirdik." Bundan başqa, Micron ABŞ-ın Idaho, New York əyalətlərində, Tayvan, Yaponiya və Sinqapurda təxminən 20 istehsal artımı layihəsini aktyiv şəkildə irəli aparır.

Ancaq uzaq su yaxın susuzluğu çıxarmır. Yarımkeçirici fabrikləri tikintisi infrastrukura, normativ təsdiq və texniki işçi qıtlığı ilə ciddi məhdudlaşdırılır. Sadana konkret vaxt proqnozunu verdi: "Həqiqi mənada effektiv yeni təklifin 2028-dən başlayaraq tədricən azad ediləcəyini düşünürük, üstəlik bu ancaq ilkin mərhələdir, istehsal artım tempi bir neçə il sonra həqiqətən sürətlənəcək. Belə ki, sənaye yeni balans nöqtəsi tapmaq üçün müəyyən müddətə ehtiyac duyacaq."

İstehsalın yavaş artmasının başqa əsas səbəbi yaddaş istehsalının astronomik dərəcədə mürəkkəbliyidir. Hazırda populyar olan HBM-i nümunə gətirərək Sadana bunun işləməsini "möcüzə" adlandırır: "Təsəvvür edin, 12 qat DRAM çipini üst-üstə yığmaq, ən alt qat GPU-ya bağlanan əsas çipdir. Sistem çox ciddi istilik və enerji çətinlikləriylə üzləşir… Wafer fabrikində təxminən 2000 proses var. İstehsaldan məhsulun müştəriyə çatdırılmasına qədər dövrəsi təxminən beş ay çəkir."

"Al-ver" dövrü bitdi, uzunmüddətli "strategik müqavilə" və "dərin fərdiləşmə" biznes modeli yaradır

Çox ciddi istehsal çatışmazlığı yaddaş sektorunda biznes modelini dəyişməyə zorlayır, ənənəvi spot al-ver və JEDEC standartına uyğun universal çip dövrü dəyişir.

"Biz uzunan illərin müqavilələrini imzalayırıq, müştəriyə tədarükü təmin edirik, müşteri də tələbat proqnozu göndərir. Bu, birillik müqavilələrdən fərqlidir – əvvəllər müştəri istədikdə alırdı, məhsul varsa biz tədarük edirdik." Sadana qeyd etdi ki, "strategik müştəri müqaviləsi" adlanan bu modelin investisiya gətirisi yüksəkdir və wafer fabrikinin uzun illik kapital xərclərini təmin edir.

Daha dərin dəyişiklik isə Ar-Ge bağlanmasının artmasıdır. AI sistemində enerji istehlakı, model iş sürəti və s. fərqlilik üçün, müştəri yaddaş dizaynını 5-7 illik məhsul yol xəritəsinə öncədən daxil edir. Sadana vurğuladı: "Bu model əməkdaşlığını ASIC çip biznes modelinə yaxınlaşdırır – müştəri dizaynda daha çox müstəqillik əldə edir və bu münasibət uzunmüddətli olur."

AI kənara gedir, humanoid robotlar ən böyük artım bazarı olacaq

Bazar ümumiliklə AI tələbatını məlumat mərkəzlərində fokuslayır, lakin Micron hesab edir, bu yalnız başlangıc mərhələsidir. AI smartfon, PC (məsələn, unified memory architecture olan Mac mini) və avtonom maşınlara keçdikcə, yaddaşa tələbat hər yerdə olacaq.

Gələcək fantaziya üçün Sadana robot yarışa diqqət yetirir, bunun məlumat mərkəzindən sonra növbəti böyük tələbat dalğası olacağına inanır.

"Humanoid robotu düşünün, o, tarixdə ən böyük məhsul bazarı olacaq." Sadana 2030-cu illərin bazarını proqnoz edərkən kənar AI-nın yaddaş istehlakındakı qorxunc səviyyəni vurğuladı: "Robot texnologiyasının ən maraqlı cəhəti odur ki, hər bir avadanlıq böyük həcmli data saxlamalıdır – hər bir humanoid robot yüzlərlə GB DRAM və onlarla TB NAND yaddaşı olacaq. Ona görə DRAM və NAND tələbi fenomenal artacaq... Robotlar müstəqil işləməlidir, hər dəfə serverə data göndərə bilməz."

Müsahibənin mətnini təqdim edirik:

Sumit Sadana 00:00 (UTC+8)

Hazırda, süni intellekt sistemlərinin performansı öncə yaddaş alt-sisteminin performansından və yaddaş səviyyəsindən asılıdır. Bu iki faktor həqiqətən AI alt-sisteminin imkanlarını müəyyən edir. 2026-cı il zirvəsinə xoş gəldiniz.

Patrick Moorhead 00:22 (UTC+8)

Süni intellekt dövrü artıq gəlib. Yaddaşın önəmi və strateji çəkisi heyrətamizdir. Mən həmişə yaddaşı vacib hesab etmişəm, lakin AI dövrü ilə imkanlarımız həqiqətən ağlasığmazdır – açıq desəm, yeterli yaddaş, düzgün yaddaş olmasa, ətrafımızdakı bütün heyrətamiz şeylər mümkün olmazdı.

Micron şirkətinin bu zirvədə iştirak etdiyini elan etməkdən məmnunam. Sizi görmək xoş oldu, geri dönməyinizə şad oldum. Təşəkkür edirəm, bu həqiqətən möhtəşəmdir. Mən bu sektorda 35 il işləyirəm, yaddaş istehlakçısından başlayaraq yaddaş üzrə tərəfdaş, indi analiz şirkətində yaddaş bazarı və əlaqəli sahələri tədqiqat edirəm. Nail olduğumuz nəticələr heyrətamizdir. Keçən il danışanda, yaddaşı strateji texnologiya kimi təsnif etmişdim – bəli, bu iş üçün özümü təqdir edirdim. Açıq desəm, siz daha çox təqdirə layiqsiniz, çünki faktiki fəaliyyət göstərən sizsiniz, mən ancaq danışırdım. İndi isə bu ideya daha aktual oldu, daha çox insan bu barədə danışır. Bu AI dövründə son bir ildə nə baş verdi ki, sənaye yaddaşa daha çox diqqət yetirdi?

Sumit Sadana 01:44 (UTC+8)

Niyə süni intellekt bu çevrilişi sürətləndirdi? Yaxşı sualdır. Bir il keçdi, amma dünya dəyişiklikləri baxımından uzun bir il oldu. Müştəri baxımından dəyişiklik əsaslı oldu. Bizim indi qarşılaşdığımız vəziyyət budur ki, bütün bazar sahələrində yaddaş çox ciddi çatışmazlığa uğrayıb. Biz təklif artırmaq üçün ən yaxşı səylərimizi göstərsək də, hələ də təminatın tələbi qarşıladığı vaxtı təyin edə bilmirik, çünki tələbat davamlı artır. Müştərilərin siqnalları hər il artır.

Müştərilərin yaddaşa baxışı dəyişib, bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, təklif və tələbat arasındakı böyük boşluq; ikincisi, süni intellektin tələbatına görə sistem performansı tələbləri də artır. Sistemə ən yaxşı performansı verən amilləri düşünəndə, görürsən ki, prosessor tək faktor deyil. İndi yaddaş performansı, prosessor ilə yaddaş arasındakı ötürmə qabiliyyəti və yaddaş tutumu vacibdir. Çünki AI modeli yaddaşda saxlanmalıdır, böyük həcmli məlumatlar yaddaş arasında köçürülməli, prosessor-yaddaş ötürməsi performansın başlıca limitidir. Müştərilər başa düşürlər ki, məhsul planını yenidən qurmalılar və yeni yaddaş strategiyası dizayn etməlidirlər.

Sumit Sadana 03:44 (UTC+8)

İndi əsas məsələ: necə yaddaşı dizayn edərək rəqabət üstünlüyü əldə etmək, necə sistemini fərqləndirmək. Əgər yaddaş bir neçə il əvvəlki kimi JEDEC standartında olan, hamıya uyğun yaddaş olsaydı, fərqlilik çətin olardı. İndi biz müştərilərlə işləyirik, yaddaş dizaynını onların uzunmüddətli məhsul yol xəritələrinin tərkibinə daxil edirik. İndi onlar fərqlilik, rəqabət qaydalarını dəyişmək üzərində dayanırlar. Bu yaddaşı fərqli düşünmək, Micron kimi şirkətlərlə əməkdaşlıq, istifadə və yararlanmaq üçün yeni funksiya dizayn etmək deməkdir.

Sumit Sadana 04:31 (UTC+8)

Məsələn, Nvidia ilə məlumat mərkəzində aşağı enerji istehlaklı DRAM (LPDRAM) sahəsində əməkdaşlığımız yaxşı nümunədir. Bu texnologiyanı məlumat mərkəzinə ilk daxil edən biz olduq və uzun müddət bu sahədə yeganə təchizatçı idik, indi isə bu texnologiyanı digərləri də istifadə edir. Müştərilər aşağı enerji istehlaklı DRAM istifadəsinin faydalarını tanımağa başlayırlar – daha yüksək sıxlıq, daha kiçik ölçü, daha güclü performans, əhəmiyyətli azalan enerji istehlakı: bunlar məlumat mərkəzi üçün vacibdir. Bu, bir çox nümunədən yalnız biridir.

Patrick Moorhead 05:07 (UTC+8)

Gələcək beş ilə baxanda, bu texnologiyalar sürətlə inkişaf edir. Niyə insanlar yaddaşa maraq göstərir, bunu izah edərkən universitetdə aldığım dərsi xatırlayıram – 80-ci illərin sonunda, əsas prinsip belə idi: əməliyyatı yaddaşda saxlaya bilsən, performans artacaq. İndi vəziyyət bir az fərqli olsa da, yaddaş çox olduqca nəticə daha yaxşı olur, yaddaş prosessora nə qədər yaxın olsa nəticə daha yaxşı olur, yaddaşdan kənara çıxanda sürət düşür. AI dövründə bu böyük bir çağırışdır.

Bu maraqlıdır. Mənim karyeramda doqquz yaddaş dövrü olub. Əvvəllər OEM şirkətində, çip şirkətində işləyirdim, indi analiz şirkətində 15 il işləmişəm. Yaddaş ən dövri məhsullardan biridir. Başqa sahələrdə də dövrilik var, amma yaddaş əmtəə kimi qiymətləndirilir. Siz bu barədə birinci sualda bir az danışdınız, amma…

Sumit Sadana 06:17 (UTC+8)

Niyə süni intellekt bu anlayışı fundamental şəkildə dəyişir? Yaxşı sualdır. 90-cı illərin əvvəlinə baxsaq, 20-dən çox DRAM şirkəti var idi, DRAM sektoru ciddi konsolidasiya yaşadı. O vaxt prosessor şirkətləri yalnız bir neçə idi, indi isə 20-dən çox şirkət prosessor dizaynı ilə məşğuldur. Hamısını saysan, bu rəqəmi tez tapırsan. Amma DRAM şirkətləri indi çox azdır.

Süni intellekt dizaynını, alt-sistem dizaynını düşünəndə, bunu məlumat mərkəzi ilə məhdudlaşdırmaq olmaz – təbii ki, məlumat mərkəzi üçün treninq və inferens yükini ayırmaq lazımdır, hətta inferens yükü öz içində fərqli inferens tiplərinə bölünür. Bir azını SRAM-la etmək olar, böyük hissəsi isə hələ də DRAM-dan asılıdır. Bacardığımız qədər, bu sistemlərdə ən böyük DRAM tutumu dizayn edirik. Bu trend hətta avtonom maşınlar, sənaye sisteminə, smartfon və PC-lərə uzanır – unified memory architecture olan Mac mini satışları partladı, "Open Claw" hərəkatı başladı. Bütün bunlar AI ilə bağlıdır.

Sumit Sadana 07:50 (UTC+8)

Bugün, sistemin performansı öncə yaddaş alt-sisteminin performansından və yaddaş tutumundan asılıdır, bu iki faktor AI alt-sisteminin performansını müəyyən edir. Buna görə yaddaş sistemin əsas dizayn nöqtəsi olanda, yaddaşı fərqli düşünməlisən. Əsas məsələ: fərqli məhsul necə tez təqdim etmək? Məncə, gələcək yaddaş biznesi keçmişdən tam fərqli olacaq, bu da aşağıdakı konseptlə sıx bağlıdır…

Sumit Sadana 08:36 (UTC+8)

Sənaye son nəticədə yeni istehsal gücü tikməyə məcbur oldu, bu sürpriz oldu, çünki AI tələbi ilə sürət belə artıb. Yalnız texnologiya çevrilişi bu tələbi ödəməyə kifayət deyil, keçən illərdə texnologiya çevrilişi ilə bit artışi tələbi ödəməyə yetərli idi. İndi, böyük wafer istehsalı lazımdır, bu isə yeni təmiz otaqların tikiləcəyini göstərir. Mövcud bazaların təmiz otaq sahəsi bitəndə – demək olar ki, bütün şirkətlər bu problemlə üzləşir – eyni vaxtda yeni fabriklər tikmək lazımdır, bu isə çox vaxt aparır.

Bu çox vaxt aparan prosesdir, üstəlik praktiki faktorlar ilə məhdudlaşır, məsələn, dünyada tikinti sürəti fərqli olur, rəsmi təsdiq sürəti də müxtəlifdir. Boş sahədə elektrik, su, su təmizləmə zavodları tikmək lazımdır. Kimyəvi maddə tədarükü və wafer fabrikində lazım olan bütün infrastrukturu qurmaq uzun vaxt aparır, bu sənayenin indi yaşadığı reallıqdır.

Sumit Sadana 10:01 (UTC+8)

Biz və digər şirkətlər nə qədər çalışsaq da, bazar tələbatını təmin etmək çətindir. Təklifin tələbi qarşılaması uzun vaxt alacaq, bu da müştəri davranışına təsir edən əsas faktorlardan biridir.

Sumit Sadana 10:27 (UTC+8) Bu məsələni daim strategik müştəri müqaviləsi kimi müzakirə edirik. Bu müqavilələr biznes modelimizi fundamental dəyişdi. Uzun illik müqavilələr imzalayırıq, müştəriyə tədarükümüzü təmin edirik, müştəri tələbat proqnozu verir. Keçmişdə birillik müqavilələr var idi – müştəri istədikdə alırdı, hazır məhsul varsa tədarük edirdik. İndi müqavilələr təminatlı tədarükdür, investisiya gəliri çox yüksəkdir, uzun illik kapital xərclərimizə təminat verir.

Təbii ki, bu hələ agent süni intellektini – AI inkişafının növbəti mərhələsini əhatə etmir. Sonra fiziki AI inkişaf edəcək, bu növbəti böyük tələbat dalğası olacaq. Fərqli tələbat dalğalarını araşdırarkən, görürsən ki, onlar bir-biri ilə üst-üstə düşür, bir-birini gücləndirir, biri digərini əvəz etmir. Bu da fiziki təklif imkanlarını kütləvi şəkildə onlayn köçürməyə böyük çətinlik yaradır.

Patrick Moorhead 11:39 (UTC+8)

Bu müddətdə bütün bu tələbi qarşılamaq üçün, düşünürəm ki, sizin uzunmüddətli müqavilə proqramı yaddaşın strateji önəmini artırır. Bu sadəcə "biz uzunmüddətli müqavilə ilə gələcək istehsal gücü kilidləmək istəyirik" kimi səslənə bilər, bu vacib olsa da, həm də koordinasiya planlamasıdır.

Texniki baxımdan, kənar AI haqqında vurğuladığınıza çox heyrətləndim və sevindim. Ən maraqlısı, Open Claw və ya client computing sahəsində yeni dizaynlar – məsələn, yaddaşı CPU və GPU ilə birləşdirərək ötürmə qabiliyyətini yüksəltmək – client komputer arxitekturası uzun müddət sabit idi. Gerçəkdə super-scale data center-da baş verənlər – kapital xərcləri tavanı və model, tətbiq innovasiyası burada cəmləşir. Amma avtomatik idarə olunan maşınlar, PC, robot, smart edge barədə maraqlanıram...

Sumit Sadana 13:00 (UTC+8)

Yaddaş tələbi bu tətbiqləri dəyişdirirmi? Bəli, yaxşı sualdır. Bütün bunlar məlumat mərkəzindən başlayır. Amma AI-nın gələcəyi məhdud informasiya mərkəzinə qapanmayacaq. Bu ağıllı dalğa kənara yönələcək, nəhayət, ağıllı bütün cihazlarda olacaq. Bu, istehlak elektronika, avtomobil, hətta ikinci sənaye inqilabı – o vaxt dünyadakı bütün müəssisələrdə ağıllı yayılacaq.

Sumit Sadana 13:43 (UTC+8)

Sizin iş cihazınız, evdə və işdə istifadə etdiyiniz kompüter və smartfon, hətta bəzilərinin hazırladığı yeni cihazlar – bəlkə də smartfon və kompüterdən tam fərqli dizayn olacaq. Sentyabr cihazını AI əsaslı quranda, ənənəvi kompüter və smartfon dizaynından tam fərqli üsullar ağlınıza gəlir. Burada əsas məsələ, xüsusilə batareya ilə işləyən cihazlar üçün enerji istehlakını minimuma endirməkdir. Ən yaxşı performansı necə əldə etmək, elə model işlətmək ki, həm istifadəçiyə faydalı, həm cihazda işləyəcək qədər kiçik olsun və buludda işləməyə ehtiyac qalmasın – bu, AI-nın yeni səviyyəsidir.

Bu araşdırma davam edəcək. Kompüter və smartfonda işləyəcək qədər kiçik modellər zamanla daha fəal olacaq. Bu baş verdikcə, məlumat gizliliyi və məxfi üstünlüklər ön plana çıxır. İstifadəçilər bunu çox dəyərləndirir və cihazda edilən hər şey buluda göndərilməyəndə şirkətlər yeni tətbiqlər yarada, böyük dəyər qazandırar.

Sumit Sadana 15:30 (UTC+8)

Avtomatik idarə olunan maşınlara baxın, indi sürətlə inkişaf edir, bu AI texnologiyası sayəsindədir; növbəti qabaqcıl texnologiya isə robotlardır. Humanoid robotu düşünün, o, tarixdə ən böyük məhsul bazarı olacaq. Bu vaxt alacaq, amma biz o singularity-ə yaxınlaşırıq – bir gün, insanla danışır kimi humanoid robotla danışacaqsınız, onun idrak imkanları fərqlənməz. Zaman keçdikcə, robotların fiziki imkanları daha mürəkkəb olacaq, bu həqiqətən inqilabi nəticədir.

İlk vaxtda robotlar fabriklərdə, konkret işlər görəcək, azadlığın aşağı səviyyəsi olacaq. Ordakı "məktəbdən məzun" olanda, ən çətin mühit evdir, çünki ev mühiti struktursuzdur. İnanıram ki, 2030-cu illərdə robot texnologiyası böyük artım sürücüsü olacaq. Robot texnologiyası həqiqətən maraqlıdır, hər cihaz böyük həcmli data saxlamalıdır – hər humanoid robot yüzlərlə GB DRAM və onlarla TB NAND yaddaşı olacaq. Ona görə DRAM və NAND tələbi fenomenal artacaq. Bir çox insan bunu tam başa düşmür: robotlar müstəqil işləməlidir, hər dəfədə serverə data göndərə bilməz. Bu, həqiqətən belədir.

Patrick Moorhead 17:25 (UTC+8)

Danışdığınız müddətdə, birdən-birə başa düşdüm ki, Micron gigavat səviyyəsinə çatır. Bu texnologiyanı icad etmək fikri ağla sığmazdır. Micron şirkətini düşünəndə, bu məqamı unutmamaq lazımdır.

AI dövrü ilə strategiya perspektivləri güclənir, invent olunmamış qabaqcıl cihazlar üçün, tezliklə buraxılacaq və AI ilə böyük modellərə qoşulacaq gigavat səviyyəli məlumat mərkəzləri üçün vacibdir.

Birgə dizayn və icad ideyası barədə eşitmişəm, partnyorlarınızdan bəziləri ilə danışmışam, yeni ideyaları sınayırlar. Arxitektura dəyişikliyi barədə də danışmışdım – bu dəyişikliklər ənənəvi JEDEC standartı ilə baş verir, indi isə həqiqi birgə dərin dizayn müzakirə edirik. Bu partnyorlarla münasibətdə baş verən dəyişikliklər barədə danışa bilərsiniz?

Sumit Sadana 18:45 (UTC+8)

Təbii. Partnyorlarımız da öz bazarında üstünlük və rəqiblər üzərində qələbə qazanmağa çalışırlar. Yaddaş prosessor alt-sistemi AI alt-sisteminin kritik hissəsinə çevrilib, çünki yaddaş və prosessor arasındakı interaktivlik AI sisteminin bir çox əsas parametrini müəyyən edir – bu, sistemin enerji istehlakını, işlədə biləcək model növlərini, modelin ölçüsünü və işləmə sürətini müəyyən edir.

Böyük dil modelləri (LLM) sahəsində müxtəlif ölçü və növlərə baxanda, fərqlilik üçün hardware yaddaş dizaynı və prosessor dizaynı dövründə bazar sektorları sıx əməkdaşlıq etməli. Bu "plug-and-play" deyil, JEDEC standartına uyğun, sonradan sertifikatla istifadə olunan çip deyil. Bəzi bazarlar belədir, amma müştərilər getdikcə çox düşünür: necə fərqlilik yaradım? Hazır məhsuldan alınmayan xüsusi funksiya tapmalıyam. Buna görə yaddaş fabrikləri ilə əməkdaşlıq edib, 5-7 illik Ar-Ge yol xəritəsi üzrə uzunmüddətli müzakirələr lazımdır. Biz bir çox müştərinin Ar-Ge yol xəritəsinə daxil olduq, onlar maraqlı ideyalar irəli sürürlər – bəzisi mümkün, bəzisi daha uzun müddət tələb edir ki, dönüş yaradan innovasiyanı gətirsin.

Sumit Sadana 20:28 (UTC+8)

Bu müxtəlif ideyaları görməkdən çox həzz alırıq. Dediyiniz kimi, bu ideyalar geniş sistemlərə yayılır – bəzən bütün cihazlar batareya ilə işləyir və çox aşağı enerji istehlakı tələb edir, bəzən isə gigavat səviyyəli məlumat mərkəzləri üçün cihazlar. Biz bir neçə sektor və sektorun qabaqcıl müştərilərində innovasiya nəticələri görürük, bunların şahidi olmağa və kömək etməyə davam edəcəyik.

Bəzi motivasiya edən layihələrdə öz imkanlarımızı artırırıq, müştərilərin arzuladığı innovativ dizayn ideyalarını reallaşdırırıq. Müştəri bir neçə şirkətlə bu qədər dərin əməkdaşlıq edə bilməz, dərin müzakirə edənlər adətən bir-iki şirkət olur, digərləri bir neçə il sonra çatır. Bu modelin üstünlüyü odur ki, çox yaxın əməkdaşlıq qurmaq mümkündür, adətən bu yolu seçəndə tək təchizatçı olursan, və ya bir müddət ikinci təchizatçı ilə paylaşılır. Bu model əməkdaşlığı ASIC çip biznes modelinə yaxınlaşdırır – müştəri dizaynda daha çox müstəqillik əldə edir və uzunmüddətli olur. Bu, iki tərəf arasında xüsusi ASIC tip əməkdaşlıqdır, standart yaddaş çip biznesindən fərqlidir. Məncə, əsas dəyişiklik odur ki, bu model həqiqətən geniş miqyasda istifadə oluna bilər.

Patrick Moorhead 22:27 (UTC+8)

Tamamilə doğru. Fərqlilik həddi bu qədər yüksəkdir, açıq danışsam, kapital səviyyəsi hər iki tərəfin investisiya qoymasına imkan verir – layihə başlayanda əsas məsələ fərqlilikdir. Hamı yol axtarır, həm performans effektivliyi, həm ümumi sahiblik qiyməti (TCO), fərqlilik axtarır.

Investisiya baxımından gələcəyə baxmaq istəyirəm. Siz istehsal investisiyasından danışdınız. Bir çox insan gözləyir ki, yaddaş fabrikləri proqram kodu kimi tez tikilsin. Amma mən wafer fabrikinə sahib olan şirkətdə işləyirdim – bu, indi də çox çətin kapitalı sıx layihədir, 3-4 il sonra fayda əldə etmək mümkündür. Siz hansı investisiyalar Micron-u növbəti nəsil texnologiyada bərqərar edəcək? AI, digər texnologiya və ya AI-nın bir variantı olsun, bu investisiyalar həqiqətən uzun vaxt tələb edir, siz bunu açıq demisiniz.

Sumit Sadana 23:57 (UTC+8)

Çox haqlısınız. Əgər kimsə DRAM fabrikini tez tikməyi bilir, biz öyrənmək istəyirik, bu işimizi xeyli asanlaşdırardı. Müştərilər tez məhsul götürmək istəyir, biz də bütün səyləri göstəririk.

Bütün investisiyaları sürətləndirməyə çalışırıq. Yalnız kapital xərcləri planımıza baxın: 2025-ci ildə kapital xərcləri azca 13 milyard dolları aşacaq; 2026-cı ildə ikiqat artacaq; 2027-ci ildə 45 milyard dolları aşacaq. Zamanla bu rəqəm artır. ABŞ-da investisiyanı 200 milyarddan 250 milyarda yüksəltdik və vaxt cədvəlini sürətləndirdik, gələn ilin sonuna 50,2 milyard dollar sərf edəcəyik.

Bu investisiyalar bütün sahələri əhatə edir. Idaho-da birinci istehsal fabrikini (ID1) investisiya edirik, o ilk istehsal xəttini açacaq; gələn il ortasında ID2 fabriki də açılacaq, ilk wafer istehsal xətti 2028-ci ilin sonunda açılacaq. Tayvanda aldığımız wafer fabrikində 2027-ci ildə wafer istehsalı başlayacaq, onu da genişləndiririk. Yaponiyada və Sinqapurda da genişləmə gedir, beləliklə, qlobal miqyasda təxminən 20 fərqli investisiya layihəsi aktardırıq, həm ön, həm də arxa istehsal gücünü artırmaq üçün.

Sumit Sadana 26:06 (UTC+8)

Amma bu uzun vaxt tələb edir. Hər yeni wafer fabrikində də eyni. New Yorkda dörd wafer fabrikini əhatə edən qrup planlaşdırmışıq, ilk fabrik 2030-cu ildə istifadəyə veriləcək. Yanvarda ilk tikinti işlərinə başladıq, beton tökmə mərhələsi planı qabaqladı.

Sumit Sadana 26:22 (UTC+8)

Dünyanın müxtəlif yerlərində bir çox layihə başlanıb, amma hamısı icazə və infrastruktur tələb edir. Tikinti işçisi qıtlığı – ABŞ və dünyada eyni zamanda gedən tikinti işləri düşünün.

Məlumat mərkəzləri hər yerdə tikilir, onlar elektrik istəyir, beləliklə enerji fabrikləri də tikilməlidir; yarımkeçirici fabrikləri də lazım olduğu üçün həm ön, həm də arxa istehsal fabrikləri tikilir. Bacarıqlı işçilərin qıtlığı ciddi problemdir, bu qədər mürəkkəb tikinti layihəsi üçün işçi sayında çatışmazlıq var.

Sumit Sadana 27:15 (UTC+8)

Yəni, icmalar, kadrlar üçün investisiya edirik, kadr ehtiyatını inkişaf etdiririk, bu təkcə bizim layihələri sürətləndirmir, ekosistemi də faydalandırır. Kadr yetişdirmədə, icma kolleclərində investisiyalar və işgüzar şəhər, icmalarla əməkdaşlıq edirik. Bu bizim üçün uzunmüddətli missiyadır.

Zamanla obyektlərin miqyası genişlənməyə davam edəcək, çünki wafer fabrikləri klasterlə tikilir, tək bir fabrik kifayət deyil. Miqyasa ehtiyac var, xərc əyrisinin dönüş nöqtəsinə tez çatmaq lazımdır, ona görə tikinti dayanmır – növbəti onillik və daha çox müddətdə genişlənmə davam edəcək. Bunlar uzunmüddətli layihələrdir. Həqiqi effektiv yeni təklif ancaq 2028-də tədricən azad olacaq, bu başlanğıcdır, istehsal artım tempinin daha da güclənməsi üçün bir neçə il lazımdır. Sənaye yeni balans tapmaq üçün bir müddətə ehtiyac duyacaq, amma konkret nə vaxt balanslaşacaq, bunu proqnoz edə bilmirik.

Patrick Moorhead 28:54 (UTC+8)

Nümunələriniz və investisiya məlumatları çox əhatəlidir. Amma bir məsələ var, bəziləri onu səhv başa düşə bilər, yaddaşın mürəkkəbliyi. Hamımız bilirik ki, loqik çipləri istehsalı çətindir. Amma yaddaşın mürəkkəbliyi barədə danışaq – yaddaş ən mürəkkəb yarımkeçirici texnologiyalardan biridir.

Sumit Sadana 29:19 (UTC+8)

Biz həmişə deyirik ki, loqik texnologiya texnoloji cəbhədədir, amma yaddaş da mütləq qabaqcıl texnologiyadır. EUV litqrafiyası maşını istifadə edir, bu maşınlar çox böyükdür. Wafer fabrikdə təxminən 2000 proses var. İstehsaldan müştəriyə məhsulu göndərənə qədər dövrəsi təxminən beş ay çəkir, bu inanılmazdır, çoxları bunu təsəvvür edə bilmir. Wafer fabrikin istehsalı ən az üç yarım – dörd ay çəkir, montaj, paketləmə və test isə bir ay, bəzən bir yarım ay çəkir.

Sumit Sadana 30:04 (UTC+8)

Daha mürəkkəb məhsullar, HBM kimi məhsulların kompleksliyi daha yaxşı görünür. Çoxları bunu möcüzə adlandırır, işləməsi inanılmazdır. Təsəvvür edin, 12 qat DRAM çipi üst-üstə yığılır, ən alt qat GPU-ya bağlanan əsas çipdir. Sistem ciddi istilik və enerji problemləriylə üzləşir – bu qədər yüksək bant genişliyində işləmək, prosessor və çip arasında məlumat köçürəndə effektiv istilik yaymaq necə mümkün olur? Paketləmə texnologiyası özü təmiz otaq kompleksliyinə oxşayır, loqik sahəsində istifadə olunan flip-chip paketləmə texnologiyasından çox fərqlidir. Hər baxımdan, paketləmə kompleksliyi və ön istehsal texnologiyasının tərəqqisi (EUV litqrafiyası və s.), DRAM-in hər node-da təkrarı getdikcə çətinləşir.

Sumit Sadana 31:18 (UTC+8)

NAND üçün də bu belədir. Biz qatları üst-üstə yığırıq, 200 qat, 300 qat, 400 qat, bu üsulla bu məhsulları istehsal edirik, prosesin kompleksliyi astronomikdir. NAND məhsulları data saxlamaq və funksiyanı təmin edə bilir – indi bir SSD-nin tutumu 245 TB-dır. O qədər böyük tutum bu qədər kiçik ölçüdə olması, bu mühəndislərin və istehsalçıların gündəlik yaratdığı möcüzədir. Bu komplekslik ağlasığmazdır və gələn illərdə bu texnologiyanı daha incə intervala salıb kütləvi istifadəyə uyğunlaşdırmaq başqa bir möcüzə olacaq.

Patrick Moorhead 32:23 (UTC+8)

Bu proses çox vaxt, enerji və texnoloji innovasiya tələb edir. Kompleksliyi həqiqətən məni heyran edir, siz geniş enerji aralığında bunları edə bilirsiniz, bu da heyrət doğurur. Dünyada neçə şirkət bunu edə bilir, bilmirəm.

Maraqlıdır, insanlar tez-tez "mən heç vaxt buna qane olmayacağam" deyir, çünki həmişə daha çox, daha heyrətamiz bir şey istəyirlər. Sonra insanlar qiymət barədə danışırlar. Amma məncə, bu investisiyadır – Micron və digər yaddaş şirkətləri investisiya etməlidir, açıq desəm, investisiya artmazsa, innovasiya dövrü dayanacaq. Micron-un investisiya ilə nəyə nail olacağına baxmaq üçün həyəcanlanıram, təkcə wafer fabriklərində deyil, texnologiyada. Robot texnologiyası onlarla artım gətirə bilər və bu, çox böyük artım bazarı ola bilər – bu istehsal modeli bir elementdir, hələ tam qiymətləndirilməyib. Əlbəttə, bunun tam vaxtı barədə daha çox dəlil lazımdır.

Bu söhbət üçün çox təşəkkür edirəm. İnanılmazdır ki, bir il əvvəl bu cür dialoq olmuşdu, indi isə bir il ərzində vəziyyət nə qədər dəyişmişdir.