Dell rəhbəri: "Agent AI" bu dəfə fərqlidir, əsas komponentlərin (əsasən yaddaş və HDD) çatışmazlığı 5 ildən çox davam edə bilər

Agent AI ənənəvi hardware dövrünün əsas məntiqini dəyişir və həmçinin infrastrukturun təchizatının daralmasını qısamüddətli dalğalanmadan illərlə davam edən struktur məhdudiyyətə çevirə bilər.

Dell Technologies şirkətinin baş əməliyyat direktoru Jeff Clarke son zamanlar Morgan Stanley ilə görüşündə agent AI və keçmiş hardware dövrləri arasında nəzərəçarpacaq fərqlər olduğunu bildirdi. Əgər əlaqəli AI iş yükü davamlı olaraq artarsa, əsas komponentlərin çatışmazlığı beş ildən çox çəkə bilər, burada yaddaş və HDD onun ən çox narahat olduğu sahələrdir. Keçmişdə bir neçə kvartal davam edən hardware təchizatı çatışmazlığı ilə müqayisədə bu təchizat dalğası daha uzun müddətli təchizat və tələbat fərqi yarada bilər.

Morgan Stanley görüşdən sonra mövcud AI infrastrukturunun dövrünü yenidən qiymətləndirdi. Analitiklər qeyd edir ki, son 40 il ərzində baş vermiş səkkiz hardware bumu və tənəzzül dövrləri, əsasən qurğu yenilənməsi və kapital xərclərinin dəyişməsi ətrafında cərgələnirdi; lakin bu dövrün əsas dəyişəni AI iş yükünün davamlı genişlənə bilməsidir. Başqa sözlə, Dell rəhbəri vurğulayır ki, bu, adi hardware ehtiyat dövrü deyil, agent AI-nin tələbinin artması nəticəsində infrastrukturun davamlı genişlənməsi ola bilər.

Agent AI infrastruktur tələbi məntiqini yenidən formalaşdırır

Hesabatda qeyd olunur ki, Clarke bu AI dövrünün keçmiş hardware bum və tənəzzüllərindən köklü fərqləndiyini düşünür. Keçmiş səkkiz hardware dövrü—server, saxlama, PC və s.—əsasən qurğu penetrasiyasının və yenilənmə dövrlərinin dəyişməsi ilə irəliləyirdi, tələbat yenilənmə ritmi ilə enib-qalxırdı, lakin hardware bazarının ümumi ölçüsü mahiyyətcə genişlənmirdi.

Pandemiya dövründə PC tələbatını misal gətirsək, insan-maşın nisbəti müvəqqəti artdı, amma cəmiyyət yenidən açıldıqda PC tələbatı da əvvəlki səviyyəyə qayıtdı, pandemiyadan öncə və sonra bazarın ümumi ölçüsü mahiyyətcə dəyişmədi. Agent AI fərqli məntiqə sahibdir. Clarke hesab edir ki, agent AI bilişsel məhsuldarlığı insan əməyindən ayırır, müəssisələr əlavə adam almadan daha çox iş görə bilir və beləliklə 10 dəfədən 100 dəfəyə kimi məhsuldarlıq artımı ortaya çıxır.

Bu prosesdə, AI artıq yalnız insanın köməkçisi kimi deyil, özü də hesablama resurslarını davamlı şəkildə sərf edən “məhsuldarlıq alətinə” çevrilir. Məhsuldarlıq artımı daha çox şirkəti, ölçüsündən asılı olmayaraq, AI transformasiyasına sövq edəcək və nəticədə infrastrukturun TAM-ı davamlı olaraq genişlənəcək.

Dell hesab edir ki, 2030-cu ilə qədər məlumat mərkəzi hesablama gücü əlavə 200GW artıracaq, ZettaFLOPS gücü 5 dəfə artaraq 830-a çatacaq, inference token artımı isə eksponensial olacaq. Agent AI-nin hər bir iş üçün tələb olunan token sayı bazal chatbotdan xeyli yüksəkdir və Clarke gözləyir ki, 2030-cu ildə inference token yaradılması 87 dəfə artacaq.

Bulud və lokal yerləşdirmə sıfır məbləğli oyun deyil

Bu AI infrastruktur dövründə bazarın əsas suallarından biri: sürətlə artan token tələbi axırda əsasən cloud computing platformalarına yönələcəkmi, yoxsa lokal infrastruktura?

Clarke bu barədə agent AI iş yükünün qarışıq yerləşmə formasını alacağını düşünür. Şirkətlər təhlil iş yükünün yerini təhlükəsizlik və xərc effektivliyinə görə publik bulud və lokal mühit arasında davamlı dəyişəcək.

Clarke Dell-in öz təcrübəsini qeyd edir: şirkət kontentlə bağlı iş yükünü publik buluda yerləşdirir, amma proprietary mənbə kodunu və telemetry məlumatını öz obyektində saxlayır. Bu o deməkdir ki, AI iş yükünün yalnız bir yerləşdirilmə yolu yoxdur; lokal infrastruktur hələ də artan hesablama tələbinin bir hissəsini qarşılayacaq.

Bu çərçivədə, token sərfiyyatının eksponensial artması, buludla lokal infrastruktur arasında mütləq qarşıdurma anlamına gəlmir. Clarke bildirir ki, open source ağırlıq modellərinin yayılması lokal infrastruktur investisiyalarını stimullaşdıracaq, çünki müəssisələr yerli mühitdə xərc əsaslı şəkildə model çıxışı optimallaşdıra bilər.

Server tədarükü aşağı düşür, amma uzunmüddətli tələbat artım məntiqini dəyişmir

Hazırda ənənəvi server tədarükü illik müqayisədə azalmaqdadır—bu, inference token-in partlayıcı artımı ilə təzad təşkil edir. Clarke izah edir ki, server performans sıxlığının kəskin artması tədarük sayını azaldır.

Dell-in 17/18-ci nəsil serverləri 14-cü nəsil serverlərin 13-inə qədərini əvəzləyə bilər, yəni qısa müddətdə server tədarükü azalsa belə, bir cihazın dəyəri və qabiliyyəti artmaqdadır.

Məlumat mərkəzləri addım-addım sürətli hesablama mərkəzli arxitektura yenidən qurduğu üçün və agent AI-nin yayılması CPU serverlərinə daha çox tələbat yaratdığı üçün server tədarükü gələcəkdə yenidən arta bilər. Clarke hətta bildirir ki, əgər inference token beş ildə həqiqətən 87 dəfə artsa, ənənəvi server tədarükü də eksponensial dəyişikliyə məruz qala bilər.

Saxlama da agent AI tərəfindən davamlı çəkilməyə məruz qalacaq. Agent AI hər bir əməliyyat—yaddaş saxlama, artefaktların yaradılması və s.—davamlı data saxlama tələbi verir; KV Cache geniş tətbiq olunduqca, saxlama tutumu ehtiyacı daha da artacaq.

Təchizat çatışmazlığı beş ildən artıq struktur məhdudiyyətə çevrilə bilər

Makro iqtisadiyyat, geosiyasi konflikt, məlumat mərkəzlərinin həddindən artıq tikintisi və elektrik çatışmazlığı ilə müqayisədə Clarke təchizat problemini əsas narahatlıq kimi önə çəkir və mövcud təchizat vəziyyətini “biz nağıl ölkəsindəyik (We're in neverland)” ifadəsi ilə təsvir edir.

Morgan Stanley qeyd edir ki, tarixdə kütləvi malların təchizat dövrü adətən 2-4 kvartal davam edib, hardware yeniləmə siklləri, bum və tənəzzül və təchizat tərəfi qərarları ilə müəyyənləşib. Lakin Clarke düşünür ki, əgər GW və inference token artım məntiqi qəbul edilsə, yaddaş, HDD və s. əsas komponentlər artıq adi qısamüddətli dövrün bir hissəsi deyil.

Buna görə də Dell hazırda əsas komponentlərin bir neçə il davamlı şəkildə çatışmazlıq yaşayacağı ehtimalı ilə işləyir, xüsusilə yaddaş və HDD-yə fokuslanır. Başqa sözlə, bu dövrün təchizat çatışmazlığının əsas riski qısamüddətli təchizatın azlığı deyil, AI tələbatının davamlı genişlənməsi nəticəsində təchizat tərəfinin illər ərzində geridə qalmasıdır.

Clarke həmçinin bildirir ki, Dell təchizat idarəçiliyində sələflərindən üstün olduğu üçün bu üstünlük server, saxlama, PC və s. alt bazarlarında bazar payını artırır.

Marja genişlənməsi arxasında təchizat-tələbat strukturu dəyişir

Əsas komponentlərin davamlı çatışmazlığı infrastruktur sahəsində qiymət müəyyənləşdirmə mühitini də dəyişir.

Morgan Stanley daha əvvəl server və saxlama biznesinin gross profit marjasının genişlənməsinin bir hissəsini “profit stacking”-ə bağlamışdı—yəni, yaddaş və s. komponentlərin xərcinin artdığı zaman istehsalçılar əlavə profit marjası artırır. Clarke isə fərqli izah verir.

O qəbul edir ki, eyni tip server və saxlama məhsullarında marja artıb, lakin bunun arxasında iki struktur faktor var: Birincisi, komponentlərin təchizatı məhduddur, işlər marja ən yüksək olan məhsullara yönəldilir; ikincisi, infrastruktur bazarı genişləndikcə, yeni müştəri uğrunda rəqabət fərqli olur, artıq qiyməti aşağı salmaq ilə yeni müştəri qazanmağa ehtiyac yoxdur.

Buna görə də marjanın artması tam qısamüddətli tələbat və təchizat uyğunsuzluğunun gətirdiyi fürsət deyil, həm də infrastruktur tələbinin davamlı genişlənməsi nəticəsində bazarda qiymət bazası dəyişir.

Əgər agent AI iş yükünün artması davam edərsə, AI infrastruktur dövrünün əsas dəyişəni “qurğu yenilənməsi” deyil, “yeni tələbat” olacaq. Bu, hesablama gücü, server və saxlama tələbatının daha uzun davamlı artmasına səbəb olacaq, həmçinin yaddaş və HDD kimi əsas komponentlərin təchizatı qısa dövri dalğadan illərlə davam edən struktur problemlərə çevriləcək.