Muse və Astra “rəqəmsal işçi qüvvəsi” dövrünü başlatdığı vaxt, Musk “AI hesablama gücü təchizatı”na diqqət yetirir! SpaceX(SPCX.US) AI rəqiblərini böyük müştəriyə çevirir

İntelligent Maliyyə APP xəbər verir ki, Elon Musk tərəfindən qurulan və idarə olunan, təxminən 2 trilyon ABŞ dolları dəyərində olan “AI+Kosmik araşdırma” lideri SpaceX (SPCX.US) şirkətinin “AI iddiaları” artıq təkcə AI böyük modellər yarışında liderlik uğrunda deyil, həm də qlobal miqyasda AI sənayesinə öz nəhəng AI hesablama gücünü satmaq və ya kirayə vermək istiqamətində genişlənir. The Information-un 1 oktyabr tarixli ən son xəbərində bildirilir ki, müxtəlif mənbələrin məlumatına görə, əvvəlcə Grok üçün özündə istifadə olunan AI super hesablama klasteri artıq Anthropic, Google və digər böyük AI model inkişaf etdiriciləri / AI bulud hesablama müştərilərinin tələblərinə cavab verən “Yeni bulud”(Neocloud) tipli AI hesablama gücünün kirayə verilməsi və ya satılması xidmətinə çevrilmişdir.

Məlumata görə, SpaceX şirkəti noyabr ayında təxminən 420 min Nvidia GPU istifadəyə verməyi, Memphis Minihard parkını genişləndirməyi və dekabrda başlayacaq aylıq təxminən 1.1 milyard dollar dəyərində yeni müqavilə üçün tutumu hazırlamağı planlaşdırır; yay aylarında isə Microsoft ilə daha hesablama gücünün kirayəsi ilə bağlı müzakirələr aparılmış, lakin yekun nəticə hələ dəqiq deyil. Model yarışması tələbi artırmağa davam edir və SpaceX AI-infrastrukturunun yüksək səmərəli qurulma sürətini, AI sistemləri ətrafında yaradılan güclü enerji resurslarını və AI klaster idarəetmə imkanlarını güclü gəlir xəttinə çevirməyə çalışır, bu səbəbdən də bazar SpaceX-in “AI hesablama dəyəri” atributuna daha çox önəm verir və avqustun əvvəlindən bəri şirkət qiymətləri təxminən 40% artıb, bazar dəyəri 2 trilyon dollara yaxınlaşır.

Alphabet-in tərkibində olan Google-un iştirakının AI hesablama sənaye zəncirindəki pozitiv siqnallar xüsusilə əhəmiyyətlidir: açıqlanan müqaviləyə əsasən, Google təxminən 110 min Nvidia GPU, uyğun CPU, DRAM yaddaşı/NAND data mərkəzi saxlama sistemləri də daxil olmaqla böyük hesablama gücü əldə edir və 2026-cı ilin oktyabrından 2029-cu ilin iyununa qədər hər ay 920 milyon dollar ödəməyi öhdəsinə götürüb. Özünün TPU-ları və nəhəng bulud infrastrukturu olan texnologiya nəhəngi də əlavə hesablama resursu almağa ehtiyac duyur, bu isə hesablama gücü yarışının eyni zamanda istifadə olunan tutum və aktivləşmə müddətinə görə də bir kompetisiya olduğunu göstərir.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının üç böyük saxlama çip istehsalçısından birinin də - Micron-un son açıqladığı güclü maliyyə göstəriciləri və gələcəyə dair proqnozları, AI infrastrukturunun ətrafında indiyədək görünməmiş investisiya artımını birbaşa hesablama gücü təchizatçısının gəlir hesabatına köçürür — Micron 2026-cı maliyyə ilinin dördüncü kvartalında 54.229 milyard dollar gəlir əldə edib, bu keçən illə müqayisədə təxminən 379% artım deməkdir, düzəliş olunmuş hər səhm üçün qazancı 33.42 dollar; növbəti kvartal üçün gəlir proqnozu 61.5 milyard ±1.5 milyard dollardır. Data mərkəzi SSD-nin kvartal gəliri təxminən 10 milyard dollar olub və keçən ilki dövrün 10 qatını keçib, 2027-ci ildə əksər HBM təchizatı artıq müqaviləlidir və qiymətlər əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. İdarəetmə, 2027—2028-ci illərdə saxlama çip tələbatının onsuz da gərgin vəziyyətdən daha da artacağını proqnozlaşdırır və bu, AI hesablama gücü tələbinin, saxlama səviyyəsi də daxil olmaqla bütün AI hesablama tədarük sisteminin komersiya dəyərini artırdığını göstərir.

SpaceX üçün dönüş nöqtəsi, əvvəl az istifadə olunan resursların satış xidməti kimi çevrilməsidir. The Information-un ən son məlumatına əsasən, Colossus-un keçən il istifadə faizi 40%-dən aşağı idi, bu bahar da aşağı səviyyədə olub; Musk əvvəlcə tutumun kirayə verilməsinə qarşı idi, sonradan Anthropic-in tələblərini qəbul edərək, özünün Grok təlimləri üçün effektivliyi nisbətən az olan H100 resurslarının istifadəsini təmin etdi. The Information göstərir ki, bu böyük texnoloji şirkət həmçinin əvvəlki sistemin təhlükəsiz çox-müştəri fərqlənmə problemlərini həll edib. Çip sahibi ilə bulud xidmət gəliri arasında tapşırıq, proqram təminatı, təhlükəsiz fərqlənmə və müştəri girişinin mühəndislik maneələri var; bu maneələri aşdıqda, qismən boş qalan tutum sektorun təcili tələb etdiyi səmərəli tədarükə çevrilə bilər.

Sürətli təhvil üçün, şirkət yüz milyonlarla dollar dəyərində qaz turbinlərini əvvəlcədən ehtiyatda saxlayır, ABB robotları ilə naqillərin yığılması təşkil edilir, modul obyektlərin paralel tikintisi tətbiq olunur — yəni “elektrik əvvəlcədən kilidlənir, tikinti müddəti sıxılır, etibarlılıq tamlanır”, həmçinin Səudiyyə Humain ilə 500MW data mərkəzinin sürətlə inkişafı aparılır. Eyni zamanda, Colossus II-in drenaj və struktur problemləri ən azı iki-üç həftə gecikməyə səbəb ola bilər, bu da SpaceX-in mühəndisləri rotasiyayla cəlb etməyə, layihə idarəetməsini və etibarlılığı gücləndirməyə vadar edir.

Bu detallardan birgə və güclü şəkildə aydın olur ki, AI hesablama resurslarının kommersiyalaşdırma miqyasını müəyyən edən, elektrik tədarükü, tikinti və sabit fəaliyyətin tam təhvil imkanlarıdır və məhz bu, SpaceX-in AI hesablama resurslarının səmərəli inteqrasiyası üzrə üstünlüyüdür; müştəri aldığını dayanmadan işləyə bilən hesablama xidmətidir, təhvil imkanları isə elektrik təminatından klaster sabitliyinə qədər tam zənciri əhatə etməlidir. Anthropic və Google çox uzun müddət Musk tərəfindən qurulan xAI-nin (xAI artıq SpaceX tərəfindən satın alınıb) ən güclü AI böyük model / AI agentləri rəqibləri idi, indi isə SpaceX-in ən böyük hesablama resursu müştərisinə çevriliblər, bu da SpaceX-in AI agentlərinin idarə etdiyi AI inferensiyası dövründə davamlı olaraq bir neçə model ekosistemi / agent sistemindən güclü AI hesablama tələbi artımı əldə etməsinə, AI hesablama klasterlərinin istifadə faizini artırmasına və gəlir mənbələrini genişləndirməsinə imkan verir.

AI agentlərinin şirkət idarəetmə proseslərinə qatılması: ardıcıl komanda, tam AI data mərkəzini işə salır

Beynəlxalq AI böyük model / AI tətbiqləri lideri Anthropic-in son IPO prospektində maliyyə açıqlamaları AI hesablama tələbi tərəfini izah edir və SpaceX-in bu dönüşü niyə yaşadığını göstərir; ən böyük sənaye mənası, şübhəsiz faktiki hesablama xərclərinin artımıdır. Mediada əvvəlcə açıqlanan Anthropic-in gizli IPO prospektində göstərilir ki, Anthropic 2025-ci ildə təxminən 4.6 milyard dollar gəlir əldə edib, əməliyyat itkisi 8.06 milyard dollar, hesablama və infrastruktur xərcləri isə 7.33 milyard dollar olub, bu, keçən ilki rəqəmin təxminən üç qatıdır və 12.65 milyard dollar ümumi əməliyyat xərclərinin təxminən 58%-ni təşkil edir. Bu ən son IPO prospektindəki göstəricilər göstərir ki, qabaqcıl model kommersiyalaşdırılması həm gəliri, həm də hesablama resursu sərfini artırır, AI agentləri / AI böyük model təlimi, inferensiyası və infrastruktur yatırımı hələ də mənfəətdən irəlidə gedir.

Anthropic-in ən azı 518 milyard dollar dəyərində təxminən on il müddətində infrastruktur öhdəliyi və bu məbləğin təxminən 80%-i ləğv edilməz və ya istifadə olunmasa da ödənilməlidir; Anthropic-in SpaceX/xAI ilə 2029-cu ilə qədər maksimal 84.5 milyard dollar təşkil edən müqavilələri isə əksər hallarda 90 gün əvvəl bildiriş ilə ləğv oluna bilər. Diqqətəlayiq odur ki, bunlar gələcək müqavilə öhdəlikləridir və mövcud xərclər və təsdiqlənmiş gəlirdən ayrı-anlayış kimi qəbul edilməlidir. Bu ən son siqnallar birlikdə onu göstərir ki, dünyanın ən qabaqcıl AI böyük model laboratoriyaları gələcək tutum üçün uzunmüddətli öhdəliklərdən istifadə edir və SpaceX tikinti sürətini daha güclü tədarük mövqeyinə çevirməyə çalışır.

Mediada açıqlanan məlumatlara görə, Anthropic artıq Elon Musk tərəfindən qurulan və idarə olunan “AI+Kosmik araşdırma” lideri SpaceX-in 2029-cu ilə qədər olan AI hesablama resurslarından istifadə etmək üçün maksimum 84.5 milyard dollar ödəmək üçün müqavilə imzalayıb. Bu, Anthropic-in SpaceX-ə ödəməyi qəbul etdiyi hesablama gücü haqlarının əvvəlki təxminlərin təxminən iki qatına bərabər olduğu anlamına gəlir və AI böyük model / agent əsaslı iş axınının kommersiyalaşdırılması nə qədər sürətli olsa, vaxtında təhvil verilib sabit işləyə bilən hesablama klasterlərinin strateji dəyəri bir o qədər böyüyür.

Yaxın zamanlarda Muse, Astra və Anthropic Claude tərəfindən təmsil olunan ən qabaqcıl AI agent / böyük model texnologiyası inkişafı AI tətbiqlərinin bütün sahələrə böyük miqyasda kommersiyalaşdırılması və AI hesablama gücü tələbinin davamlı sıçrayışına önəmli texniki əsas verir — xüsusilə agent tətbiq sahəsi genişlədikcə AI GPU/TPU tipli super acceleratorlar, yüksək performanslı CPU-lar, data mərkəzlərinin yüksək performanslı HBM/DRAM/NAND saxlama çipləri və sürətli optik əlaqə cihazları daxil olmaqla AI əsas infrastrukturu resurslarına tələbat artacaq.

AI inferensiyası sistem arxitekturasına görə, GPU və xüsusi acceleratorlar model hesablamalarını, CPU isə inferensiya nəticələrini faktiki əməliyyata çevirir, yaddaş və saxlama isə tapşırıq vəziyyətini saxlayır və çağırır. Uzun kontekst və çox dəfə çağırışlar öncədən doldurma hesablanması və KV keş tələbatını artırır; brauzer, kod sandbox, axtarış və tapşırıq planlaşdırma server CPU yükünü artırır; fayllar, verilənlər bazası, uzunmüddətli yaddaş və keş pilləli tələbatı server DRAM, korporativ SSD və sürətli şəbəkəyə yönəldir. Nvidia texniki sənədləri artıq AI agent inferensiyasını GPU HBM, CPU DRAM, lokal NVMe və uzaq saxlama o cümlədən, data ötürülməsi üçün vacib olan daxili sürətli optik əlaqə üzərində nəhəng sistem mühəndisliyi kimi təsvir edir.

Anthropic rəhbərliyinin fikrincə, AI data mərkəzi server klasterlərinin saxlama çip komponentləri və AI GPU-lar AI hesablama sənaye zəncirinin ən açıq təchizat maneəsidir. TrendForce bazar araşdırma şirkəti proqnoz edir ki, 2026-cı ildə server DRAM müqavilə qiyməti təxminən 270% artacaq, korporativ SSD qiyməti isə təxminən 235% artacaq; 2027-ci ildə HBM müqavilə qiymətində hələ də 70%—140% artım mümkün olacaq, yəni yenidən təxminən iki qat artım göstərəcək, bu göstəricilər AI hesablama tələbi artışı ilə saxlama çip qiymətinin birlikdə yüksəlməsini əks etdirir. TrendForce-un hesablamalarına görə, 2027-də Blackwell və Vera Rubin platformasını əhatə edən NVL72 kabinetlərinin çatdırılması illik təxminən 50% artacaq; araşdırma qrafikləri göstərir ki, 2026-cı ildə təxminən 226 milyard dollar olan əlaqədar sistemlərin bazar dəyəri 2027-də 711 milyard dollara yüksələcək və illik artım 214% təşkil edəcək.

Muse və Astra tərəfindən təqdim olunan əsas dəyişiklik, “rəqəmsal işçi qüvvəsinin” yeni hesablama gücü istifadəçisi olmasına gətirib çıxarır. Meta-nın Muse proqramı Muse Spark ilə işləyir, öz bulud virtual maşınına malikdir və istifadəçi proqramı tərk etdikdən sonra da tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edə bilir, müstəqil Sentinel agenti isə xarici aktivlikləri yoxlayır; OpenAI-nin GPT-6 Astra isə dots üçün funksionallıq təmin edir, hər agent bulud komputerinə, brauzerə və alətlərə sahibdir, davamlı işləri yerinə yetirə və sub-agentləri təyin edə bilir. Bir istifadəçi komandası beləliklə planlaşdırma, axtarış, icra, yoxlama və yeni inferensiya kimi ardıcıl bir prosesə çevrilir.

Arxada duran bu ümumi AI hesablama tələbi mexanizmi belə şəkilləndirilə bilər — Ümumi inferensiya iş yükü ≈ aktiv istifadəçi sayı × adambaşına tapşırıq sayı × hər tapşırıq üçün model istifadə sayı × bir dəfə istifadə üçün hesablanma miqdarı. Keçiricilik artımı ilk göstəriciyə təsir edir, avtomatlaşmış iş axını və çox agentli əməkdaşlıq isə ortadakı göstəriciləri artırır. Anthropic-in əvvəlki tədqiqat hesabatı göstərir ki, onun nümunəsində agent təxminən adi söhbətdən 4 dəfə çox Token istifadə edir, çox agentli sistem isə təxminən 15 dəfə; bu təcrübə göstəricisi Muse və ya Astra üçün birbaşa tətbiq edilə bilməz, lakin “sual cavablandırmadan insanın mürəkkəb işini yüksək səmərə ilə yerinə yetirməyə” doğru resurs dəyişimini aydın göstərir.

Daha dərin böyümə motivasiyası budur ki, hər uğurlu tapşırıq üçün xərclər düşdükcə, AI-in iqtisadi cəhətdən icra edə biləcəyi iş sahəsi genişlənir. Astra bəzi açıq qiymətləndirmələrdə həm qabiliyyət, həm də Token effektivliyini artırır, buna görə də tələbin böyüməsi hər tapşırığın daha resurslu olmasını tələb etmir — yəni yeni tapşırıqların miqyası bir tapşırığın resurs qənaətini üstələyərsə, ümumi hesablama tələbi genişlənməyə davam edəcək. Bundan əlavə, açıq və qapalı AI böyük model yarışması, keyfiyyəti yaxşılaşdıraraq, istifadə rahatlığını artıraraq və təsvirləri genişlədərək AI hesablama resursları tələbi sahəsini böyüdür.

AI dalğasının “təhvil, öldürmə xətti”: SpaceX necə 3 trilyon dollar dəyəri fantaziyasını açır

Muse və Astra-nın AI agentlərinin sürətlə yayılması və nüfuzun artması data mərkəzlərinin resurs strukturunu dəyişir. GPU-lar əsas model hesablamasını üstlənir, CPU-lar isə brauzer, kod sandbox, alət istifadəsi, data emalı və tapşırıq planlaşdırmasını yerinə yetirir; uzun kontekst və yüksək paralel işləmə KV keş tələbatını artıraraq HBM tutumu və bant genişliyinin artırılmasını təşviq edir; DDR virtual maşınlar, alət prosesləri və bir hissə keş barədə dəstək verir, korporativ SSD faylları, uzunmüddətli yaddaşı və kontekstin pilləli saxlanılmasını təmin edir. Əgər düyünlər arasında öncədən doldurma/dekodlaşdırma ayrılırsa, KV keşin sürətli şəbəkə ilə daşınması lazımdır və bu, şəbəkə cihazları və uyğun optik əlaqə tələbatını artırır. Səmərəli hesablama gücü isə bütün sistemin birgə işləməsinə bağlıdır.

Bu da izah edir ki, investisiya əsas xətti niyə CPU, saxlama və data mərkəzi daxilində sürətli optik əlaqəyə yayılır. 21 sentyabrda Muse-un yüklənmə dalğası ilə yaranan tələbin gözləntisi AMD-ni təxminən 10%, Intel-i təxminən 12%, Arm-ı isə təxminən 17% artırıb; Koreyanın 1 oktyabrda açıqladığı sentyabr göstəriciləri saxlama çip istehsalı üçün əlavə təsdiq verir (Koreya dünyanın iki ən böyük saxlama çip istehsalçısı — SK Hynix və Samsung Electronics-ə sahibdir): yarımkeçirici ixracı təxminən 60.3 milyard dollar olub, illik artım 262.8% təşkil edib; kompüter ixracı 7 milyard dollar, illik artım 435.3%; yarımkeçirici avadanlıq idxalı 3.44 milyard dollar, illik artım 50.8%. İxrac məbləği miqdar və qiymətlə birlikdə artıb, avadanlıq idxalı artımı isə hesablama tələbinin yarımkeçiricinin istehsal imkanına tam ötürülməsini göstərir.

Wall Street analitikləri bu tendensiyaya görə tam sənaye zəncirini əhatə edən nəticə çıxarıb: qlobal şirkətlərin AI-i tətbiq etməsi fenomenal bir “AI hesablama təhvil öldürmə xətti” yaradır — biznesin miqyasının həddi getdikcə şirkətin hansı xərclə, gecikmə və etibarlılıqla nə qədər uğurlu tapşırığı davamlı təhvil verə biləcəyi ilə müəyyən edilir. SpaceX elektrik gücünü əvvəldən kilidləyir, klasterləri genişləndirir, müştəriləri cəlb edir və sabitliyi artırır, məhz bu sərhəddə tədarük mövqeyini əldə etmək üçün yarışır. Kapital bazarı üçün revalüasiya əsaslı indikatorlar konkretləşir — mövcud elektrik gücü, vaxtında açılan tutum, ödənişli istifadə faizi, hər megavatın effektiv tapşırıq keçirməsi və sonda yaranan pul axını.

Məlumata görə, Wall Street-in aparıcı maliyyə institutu TD Cowen sentyabrın sonlarında SpaceX-i ilk dəfə əhatə edib, “al” reytinqi və 200 dollar hədəf qiyməti verib, bu, 1 oktyabrda 148.07 dollar bağlama qiyməti ilə təxminən 35.1% artım potensialı deməkdir; əsas məntiq odur ki, yer səviyyəsində AI hesablama kirayəsi yaxın dövrün əsas böyümə mühərriki olacaq və proqnoza görə 2027-ci ildə həmin gəlir 66 milyard dollar olacaq, ümumi gəlirin təxminən 58%-ni təşkil edəcək və o ildə birinci kvartaldan etibarən yarıdan çoxunu təmin edəcək. Digər Wall Street maliyyə nəhənglərinin hədəf qiymətləri arasında, Goldman Sachs “al” reytinqi və 12 ay üçün 220 dollar hədəf qiyməti verir, Morgan Stanley “artır” və 300 dollar hədəf qiyməti, UBS “al” və 210 dollar hədəf qiyməti, Bank of America “al” reytinqi və 235 dollar hədəf qiyməti verir.

S&P Global-ın 30 sentyabrda topladığı Wall Street-də 37 analitikdən ibarət nümunənin ortalama reytinqi “al” — bu, ən optimist və pozitiv reytinqdir, növbəti 12 ay üçün orta hədəf qiymət 226.04 dollar olub, 148.07 dollara görə təxminən 52.7% potensial artım deməkdir; indiki təxminən 13.57 milyard səhm ümumi kapitalı nəzərə alınaraq statik hesablamada təxminən 3.07 trilyon dollar dəyər tapılır, bu, hazırda təxminən 2.01 trilyon dollardan yüksəkdir. Analitiklərin bu optimist dəyər ssenarisinə əsas səbəbi SpaceX-in Musk rəhbərliyində getdikcə elektrik, tikinti sürəti və klaster idarəetmə imkanlarını bir neçə AI müştərisinə xidmət edən davamlı gəlirə çevirməyə fokuslanmasıdır.