İcmal 2 - Shell və Total, 2022-ci ildən bəri ən yüksək rüblük mənfəətlərini açıqladı

İnflyasiyanın təsiri (3-cü abzasda) yeniləndi, səhmlərin qiyməti (4-cü abzasda) yeniləndi, OMV-nin nəticələri (5-ci abzasda) əlavə olundu, TotalEnergies-in borc səviyyəsi (11-12-ci abzaslarda) ətraflı izah olundu

Şadia Nasralla/Stephanie Kelly/Dimitri Rhodes

Reuters London, 29 oktyabr - Shell SHEL.L və TotalEnergies TTEF.PA cümə axşamı üçüncü rüblük mənfəətin əhəmiyyətli artımını və səhm geri alışlarının artırıldığını açıqladı. Müharibə nəticəsində yüksəlmiş enerji qiymətləri və rekord emal məcmu mənfəətləri hər iki şirkətin göstəricilərinin gözləniləndən yüksək olmasına səbəb oldu.

Shell rüblük səhm geri alışını 3 milyard dollardan 5 milyard dollara yüksəltdi ki, bu ikinci ən yüksək səhm geri alış rekordu oldu; TotalEnergies isə (link) dördüncü rübdə 2.5 milyard dollarlıq səhm geri alış planını bir daha təsdiqlədi və (link) 2027-ci ilin birinci rübində daha 2.5 milyard dollarlıq geri alış həyata keçirəcəyini bildirdi.

Bu səhm dividendləri planları neft nəhənglərinin (link) İsrail-İran müharibəsi (link) nəticəsində əldə olunan qazancı necə dəyərləndirmək niyyətində olduğunu göstərir — bu, artıq 9 aydır davam edən münaqişədir və qlobal enerji təchizatında pozuntuya səbəb olur. Enerji qiymətləri (link) dünya istehlakçıları üçün inflyasiya təzyiqini artırır və sənaye sahələrində xərc yükünü yüksəldir.

Daha çox dividend səbəbilə Shell səhmləri cümə axşamı günün əvvəlində 3.2% artdı, TotalEnergies səhmləri 1.8% yüksəldi və Avropa enerji şirkətləri indeksinin .SXEP göstəricisi isə 1.9% artdı.

Böyük Britaniya BP şirkəti BP.L, Chevron CVX.N və ExxonMobil XOM.N cümə günü maliyyə hesabatı təqdim edəcək. Həmçinin cümə axşamı Avstriya OMV OMVV.VI son rüblük əməliyyat mənfəətinin (link) 2022-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəyə çatdığını bildirdi.

Emal məcmu mənfəətləri əsas sürücüdür

Bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə Shell və TotalEnergies-in emal məcmu mənfəətləri təxminən dörd dəfə artdı. Onların məcmu mənfəətləri müvafiq olaraq bir barel üçün 42 dollar və 33.2 dollar oldu ki, bu da 2022-ci ildən bəri ən yüksək mənfəət səviyyəsinin əldə olunmasına səbəb oldu — o zaman Shell rekord səviyyədə 6 milyard dollarlıq səhm geri alış həyata keçirmişdi.

Shell üçüncü rübdə xalis mənfəətini 10.81 milyard dollar olaraq açıqladı, bu analitiklərin orta proqnozu olan 10.33 milyard dolları üstələdi və ötən ilin eyni dövründəki 5.43 milyard dollarlıq göstəricinin təxminən ikiqatını təşkil edir.

TotalEnergies bildirdi ki, iyul-sentyabr rüblük tənzimlənmiş xalis mənfəəti 9.1 milyard dollar oldu, bu isə ötən ilin eyni dövründəki 4 milyard dolları bir neçə dəfə üstələdi və proqnoz olunan 8.3 milyard dolları da keçdi.

TotalEnergies-in emal və kimya bölməsi rekord səviyyədə 3.6 milyard dollar xalis mənfəət əldə etdi ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə beş dəfə, ötən rüblə nisbətdə isə iki dəfə çoxdur. Baş direktor Patrik Pouyanne bildirib ki, emal həcminin təxminən 10% artımı və güclü xam neft ticarəti şirkətə Avropa və dünya miqyasında tarixdə ən yüksək məcmu mənfəət səviyyəsi qazandırıb.

Təbii qazın orta qiymətinin ötən rübdə nisbətdə 20% artması və LNG, təbii qaz ticarəti sayəsində TotalEnergies-in LNG bölməsinin mənfəəti 1.9 milyard dollara çatıb.

Sentyabrın sonuna qədər şirkətin borc səviyyəsi ötən rübdən sonrakı 13.1%-dən 9.1%-ə düşüb ki, bu da onun 2026-cı ilin sonuna borc səviyyəsini 10%-dən aşağı salmaq məqsədinə uyğundur.

Jefferies TotalEnergies-in nəticələrini “dayanıqlı, lakin fərqli olmayan” kimi qiymətləndirib və qeyd edib ki, onun gündəlik karbohidrogen hasilatı 2.5 milyon barel neft ekvivalentinə çatıb, bu isə bazarın orta gözləməsindən 4% azdır. TotalEnergies həmçinin əsasən dəniz külək energetikası və Koreyadakı kimya şirkəti ilə bağlı 1.9 milyard dollar dəyərində aktivlərin dəyərdən düşməsi üçün ehtiyat yaradıb.

Shell-in səhm sahibi gəliri üstünlük təşkil edir

Shell-in məlumatına əsasən, 2022-ci ilin 30 dekabrından bəri Shell-in ümumi səhmdar gəlirliyi (dividentlərin təkrar investisiyası ilə birlikdə) 120%-ə çatıb və BP-nin 78%-i, TotalEnergies TTEF.PA 84%-i, ExxonMobil-in 89%-i və Chevron-un 51%-i göstəricilərini arxada qoyub.

https://www.reuters.com/graphics/TOTALENERGIES-RESULTS/zgvoddkqkpd/chart.png

Shell-in bütün biznes bölmələri gözləntiləri üstələdi.

Onun əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul axını (işlətmə kapitalı istisna olmaqla) ötən ilin eyni dövründəki 12.24 milyard dollarla müqayisədə 21.7 milyard dollara çatdı, bu isə 18.18 milyard dollar gözləntisini üstələdi. RBC analitikləri Biraj Borkhataria bildirib ki, növbəti rübdə təxminən 5 milyard dollarlıq səhm geri alışları olsa belə, Shell bu il 40-50% divident göstərici hədəfinə çatmaya bilər, bunu isə qeyri-adi makroiqtisadi vəziyyətlə əlaqələndirib.

https://www.reuters.com/graphics/SHELL-RESULTS/dwvkqgjyovm/chart.png

2026-cı ilin ilk doqquz ayında Shell-in neft-qaz hasilatı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17% azalıb, bunun əsas səbəbi Yaxın Şərqdəki müharibə nəticəsində Qatardakı hasilatın azalmasıdır. Kanada LNG layi layihəsinin (LNG Canada) istehsalını artırması hesabına LNG mayeləşmə həcmi 12% artıb, lakin bu artım Qatardakı təchizatın kəsilməsi ilə qismən əvəzlənib.

Mart ayında Ras Laffan Sənaye Şəhərində hücum baş verib və Shell-in Qatardakı “Pearl” qazdan maye çevirmə zavodunun iki istehsal xəttindən biri zədələnib, şirkət bu zavodun istehsalını dərhal dayandırdı (link). Hazırda zavod istehsalı bərpa edib (link), lakin hasilat azalıb və Shell bildirib ki, təmir işləri təxminən bir il davam edə bilər.

Shell 5.4 milyard dollarlıq gəmi kirayəsi üzrə qeyri-nağd dəyər artımını qeydə aldı və bu məbləğ xalis borca daxil edilib. Bazar artım gözləntiləri aşağı salınmış olduğu üçün, Shell Avropadakı biotəbii qaz biznesində təqribən 2 milyard dollar dəyərli aktivlərin dəyərdən düşməsi üçün ehtiyat yaradıb, bu biznesə 2023-cü ildə 2 milyard dollara alınmış Danimarka Nature Energy şirkəti də daxildir.

Shell 2026-cı il üçün kapital xərcləri göstərici intervalını 24-26 milyard dollardan 23-25 milyard dollara endirdi.

(İngilis dilində olmayanlar üçün faydalı olmaq məqsədilə Reuters bu xəbərləri avtomatik olaraq bir neçə dilə tərcümə edir. Avtomatik tərcümədə səhvlər ola bilər və ya lazım olan kontekstdə çatışmazlıq yarana bilər, Reuters avtomatik tərcümələrin dəqiqliyinə zəmanət vermir və bu texnologiya yalnız oxucular üçün asanlıq yaratmaq məqsədilə təqdim olunur. Reuters avtomatik tərcümə funksiyasına görə yaranan zərər və ya itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.)