Microsoft “yeni bulud” üçün etdiyi mərcə görə peşman oldu, nəzarəti gücləndirir və bəzi məlumat mərkəzi layihələrindən çıxır
Microsoft "yeni bulud" hesablama gücü üzrə tərəfdaşlarının nəzarətini sərtləşdirir, yüksək riskli layihələrdən çıxır və yeni müqavilələrin imzalanmasını dayandırır. Əvvəllər Microsoft Nscale, Nebius, CoreWeave, IREN kimi tərəfdaşlara ümumilikdə 80 milyard dollardan çox vəd vermişdi. Lakin məlumat mərkəzi təhvilindəki gecikmələr, kabel xətalarında nasazlıqlar və tənzimləyici təzyiqlər səbəbindən əməkdaşlıqlar gərginləşib. Xəbərin açıqlanmasından sonra, IREN və Nebius-un səhmləri bir müddət 20%-dən çox düşdü.
Microsoft "yeni bulud" sahəsindəki strateji mərcini yenidən nəzərdən keçirir. Məlumat mərkəzi layihələrinin gecikməsi, tənzimləmə maneələri və yüksək xərclər qarşısında bu texnologiya nəhəngi üçüncü tərəf hesablama gücü tərəfdaşlarına nəzarəti gücləndirməyə başlayır və əlaqəli əməkdaşlıqları genişləndirməyə davam etmək məsələsində açıq tərəddüd göstərir.
5 noyabr Bloomberg-in mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Microsoft Nebius, IREN və Nscale-in bəzi məlumat mərkəzi layihələrinə nəzarəti gücləndirir, riskli hesab etdiyi layihələrdən çıxır və daxili olaraq yeni "yeni bulud" müqavilələri imzalamağa davam etməyi müzakirə edir.
Bu dəyişiklik Microsoft-un son maliyyə hesabatı telekonfransında da öz izini qoyub və baş maliyyə direktoru Amy Hood üçüncü tərəf hesablama gücü təhvilindəki gecikmələrin şirkətin xərclər planını pozduğunu açıq şəkildə üç dəfə vurğulayıb.
Əvvəllər Microsoft-un yeni bulud sahəsindəki ümumi öhdəlikləri olduqca əhəmiyyətli idi: Nscale-a ən yüksək öhdəlik məbləği 43.8 milyard dollar, Nebius-a ən yüksək 19.4 milyard dollar, CoreWeave-ə 10 milyard dollardan çox, IREN-ə isə təxminən 9.7 milyard dollar idi.
Yuxarıdakı hərəkətlər yeni bulud sənayesinə ciddi təsir etdi. Xəbər yayıldıqdan sonra, IREN və Nebius-un səhmləri bir müddət 20% dəyər itirdi. Tədqiqat institutu Gartner əvvəlcə proqnoz etmişdi ki, 2030-cu ilin sonunda yeni bulud xidmət təminatçılarının 80%-i birləşmə və ya bağlanma ilə üzləşə bilər.
Layihədə problemlər artır, IREN diqqət mərkəzinə çevrilir
Xəbərlərə görə, son zamanlar üzə çıxan problemlərdən biri IREN-in Texas ştatında layihə üzrə kabel çəkilişindəki nasazlıqlar ilə bağlıdır. Məlumat mərkəzi serverləri intensiv lif şəbəkəsi ilə bir-birinə bağlanır və kabel çəkilişi problemləri layihənin ümumi təhvil müddətinə bilavasitə təsir göstərir.
Bu kompleksdə aprel ayında generator yanğın hadisəsi baş vermişdi, IREN isə avqustda yerli avadanlıq təhvilində gecikmə olduğunu açıqlamış, problem yığılmağa davam etmişdi.
Mənbələrin bildirdiyinə görə, keçən həftə IREN və Microsoft-un rəhbərliyi görüşərək, layihənin başa çatacağı tarixin bir neçə həftə, hətta aylar gecikməsi ihtimalı ilə yeni cədvəl razılaşdırıblar.
IREN bu barədə şərh verməkdən imtina edib. Microsoft isə bildirib ki, şirkət "özünün və müştərilərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq" infrastruktur tərəfdaşları ilə münasibətləri idarə edir, çatdırılma vəziyyətini izləyəndə və dəyişiklik olubsa planı tənzimləyir, bu tədbir isə "böyük və mürəkkəb infrastruktur layihələrini idarə etməkdə normal və məsuliyyətli bir yanaşma" kimi dəyərləndirilir.
Microsoft yerində nəzarəti gücləndirir və layihələrdən çıxır
Çatdırılmanın qeyri-müəyyənliyi qarşısında, Microsoft iki paralel addım atır.
Bir tərəfdən, şirkət getdikcə daha çox işçi birbaşa layihə yerlərinə göndərir. Xəbərlərə görə, son aylarda Microsoft Nebius-un New Jersey-dakı layihəsində, həmçinin Nscale və IREN-in Texasdakı layihələrində işçi göndərərək obyektlərin Microsoft standartlarına uyğun və tənzimləmə tələblərinə cavab verdiyinə əmin olur.
Digər tərəfdən, Microsoft qeyri-mümkün hesab etdiyi layihələrdən fəal şəkildə çıxmağa başlayır. Wall Street Journal qeyd edir ki, Microsoft Nscale-in bir neçə layihəsindən çıxmış və Texasdakı əməkdaşlığı genişləndirməkdən imtina etmişdir, hesablama gücü sonradan Figure AI-ya keçmişdir. Əlavə olaraq, Microsoft West Virginia-dakı 1.35 GW gücü kirayə almaq niyyətindən də imtina etmişdir.
Nscale buna görə ikiqat zərbə aldı. The Financial Times-ın mənbələrinə istinadən bildirir ki, Microsoft ilin əvvəlində Nscale-in İngiltərə Essex-dəki məlumat mərkəzi üçün 3 milyard dollarlıq kirayə müqaviləsini ləğv edib. Şirkət ilk yarım ildə 1 milyard dollar xalis zərər edib, gəliri cəmi 141 milyon dollar olub, hərçənd ki, müqavilələrin yığılmış ümumi dəyəri 103 milyard dollara çatır.
Nscale əvvəllər 35 milyard dollar dəyərləndirilən IPO üçün hazırlıq aparırdı, idarə heyətində Meta-nın keçmiş meneceri Sheryl Sandberg və Britaniyanın sabiq baş nazir müavini Sir Nick Clegg var idi, ardıcıl layihə itkisi IPO planına yeni təzyiq yaradır.
Sənaye təzyiqi artır, tənzimləmə riski yüksəlir
Yeni bulud sənayesi üçün cari xarici mühit də getdikcə çətinləşir.
Bu həftə bir neçə Demokrat qubernator namizədi qalib gəldi və onların hamısı seçki kampaniyasında məlumat mərkəzi tənzimləməsini gücləndirməyi əsas məsələlər sırasında göstərmişdi. Texas ştatının seçilmiş qubernatoru Gina Hinojosa daha yaxşı tənzimləmə sistemi qurulana qədər məlumat mərkəzi inkişafının dərhal dayandırılmasını tələb edib və bu, bir neçə yeni bulud şirkətinin əsas biznes regionunu birbaşa təhlükə altına qoyur.
Musk əvvəlcə də bu sahə haqqında pessimist proqnoz verib və demişdi ki, bir çox yeni bulud şirkəti lazımi məbləğdə əməliyyat vəsaiti toplaya bilmədiyi üçün "balıq kimi" rəqabətdən kənarlaşdırılacaqdır. Gartner-in proqnozu isə daha sərt idi: 2030-cu ilin sonunda bu sahədə iştirakçıların 80%-i birləşmə və ya bağlanma ilə üzləşəcək.
Microsoft daxilində yeni bulud strategiyasına şübhə həmişə olub. Rəhbərlik narahatdır ki, bəzi işləri outsource etmək potensial rəqiblərin inkişafına səbəb ola bilər, həmçinin yeni bulud şirkətlərinin məlumat mərkəzi qurmaq və idarə etmək təcrübəsi az olduğuna görə Microsoft üçün əlavə xərclərə və icra riskinə yol açır.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Bernstein Datadog (DDOG.US) Q3 maliyyə hesabatını dəyərləndirir: Göstəricilər güclüdür, lakin proqnoz "kifayət qədər təəccübləndirmir", AI biznesinin gəlir gözləntiləri aşağı salınıb
Bernstein Datadog-un hədəf qiymətini 350 dollardan 273 dollara endirdi, lakin “bazarı üstələyəcək” reytinqini qorudu.
S&P bir gündə 2.8 trilyon buxarlaşdı, BTIG xəbərdarlıq edir: bu əsas deyil, həqiqi satış hələ yeni başlayır
BTIG-in baş texniki strategisti Krinsky xəbərdarlıq edir ki, dünənki ABŞ səhm bazarındakı böyük düşüş yalnız başlanğıcdır, bu bir dib deyil. S&P 500 indeksinin təxminən 70% komponentləri hələ də 200 günlük orta qiymət xəttinin üstündədir, genişlik göstəricisinin yüksək olması deməkdir ki, satış hələ tam başa çatmayıb. Sağlamlıq, zəruri istehlak kimi "riskdən qorunan sektorlar" da düşərsə, həqiqi "general və əsgər birlikdə yıxılması" baş verəcək və S&P birbaşa 7000 nöqtəyə qədər düşə bilər.
Bernstein Coherent(COHR.US) Q1 nəticəsini qiymətləndirir: Özü ilə bağlı problem yoxdur, əsas məsələ nə vaxt reallaşacaq, "Bazar göstəricilərini üstələyir" reytinqini saxlayır.
Bernstein ən son araşdırma hesabatında Coherent-in rüblük nəticələrini dəyərləndirib: Hesabatın özü problem deyil, problem "nə vaxt həyata keçiriləcək"dir.
