Cipher Mining-Aktien steigen um 33 % nach 5,5 Milliarden Dollar AWS KI-Deal und neuem 1-GW-Standort in Texas
Die Aktien des an der Nasdaq notierten Bitcoin-Miners Cipher Mining stiegen am Montag im frühen Handel um 33 %, nachdem das Unternehmen einen 5,5 Milliarden US-Dollar schweren KI-Hosting-Deal mit Amazon Web Services bekannt gegeben hatte. Cipher meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 3 Millionen US-Dollar, gab aber auch die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens zur Entwicklung eines 1-GW-Standorts in West Texas namens „Colchis“ bekannt.
Der ehemals auf Bitcoin-Mining spezialisierte und nun auch im Bereich Künstliche Intelligenz diversifizierende Cipher Mining gab am Montag im Rahmen seines Updates zum dritten Quartal eine 15-jährige Mietvereinbarung im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar mit Amazon Web Services bekannt. Ziel ist es, Raum und Energie für KI-Workloads bereitzustellen.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Cipher im Jahr 2026 eine Kapazität von 300 MW bereitstellen, die sowohl luft- als auch flüssigkeitsgekühlte Racks umfasst. Die Lieferung erfolgt in zwei Phasen, beginnend im Juli und endend im vierten Quartal 2026, wobei die Mietzahlungen im August beginnen.
Cipher kündigte außerdem ein neues Joint Venture zur Entwicklung eines 1-Gigawatt-Standorts in West-Texas mit dem Namen "Colchis" an. Cipher wird den Großteil der Finanzierung bereitstellen und erhält damit etwa 95 % der Eigenkapitalanteile, vorausgesetzt, es gelten die üblichen Miet- und Entwicklungsbedingungen für einen zukünftigen High-Performance-Computing-Mietvertrag, so das Unternehmen.
Der Standort beinhaltet eine Direktanschlussvereinbarung mit American Electric Power, die zwei Verbindungen errichten wird, um eine Inbetriebnahme im Jahr 2028 zu ermöglichen, vorbehaltlich der endgültigen Überprüfung durch den Netzbetreiber ERCOT. Das 620 Hektar große Gelände, das sich neben einer bestehenden Umspannstation befindet, ist laut Unternehmen vollständig für die Entwicklung eines HPC-Rechenzentrums geeignet.
Cipher hatte zuvor im September einen 10-jährigen Hosting-Vertrag für KI-Anwendungen mit Fluidstack über 168 MW unterzeichnet, abgesichert durch eine Garantie von 1,4 Milliarden US-Dollar von Google, das im Gegenzug einen Eigenkapitalanteil von 5,4 % erhielt.
"Das dritte Quartal war für Cipher wirklich transformativ", sagte CEO Tyler Page. "Wir haben eine entscheidende Transaktion mit Fluidstack und Google abgeschlossen, die unsere Glaubwürdigkeit im HPC-Bereich fest etabliert hat. Nun gehen wir mit einem weiteren großen Schritt voran, indem wir unseren ersten direkten Mietvertrag mit einem Tier-1-Hyperscaler unterzeichnen."
Nach der Bekanntgabe der Nachricht stieg der Aktienkurs von Cipher am Montag im frühen Handel laut The Block's CIFR-Preisseite um über 33 %. Derzeit wird die Aktie für 24,81 US-Dollar gehandelt – ein Anstieg von über 400 % seit Jahresbeginn.
CIFR/USD-Preischart. Bild: The Block/TradingView.
Cipher meldet Nettoverlust von 3 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal
Cipher meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 3 Millionen US-Dollar bzw. 0,01 US-Dollar pro Aktie sowie bereinigte Gewinne von 41 Millionen US-Dollar bzw. 0,10 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Das Unternehmen gab an, dass seine KI-Hosting-Verträge nun insgesamt etwa 8,5 Milliarden US-Dollar an Mietzahlungen ausmachen und hob außerdem die erfolgreiche Platzierung einer wandelbaren Anleihe im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar im Quartal hervor.
Auch andere auf KI-Diversifizierung setzende Bitcoin-Miner verzeichneten ähnliche Kursgewinne, da die aufstrebende KI-Branche auf deren lukrative Stromkapazitäten und Infrastrukturverträge zugreifen möchte. Während Bitcoin-Mining-ASIC-Chips für KI-Workloads nicht geeignet sind, verfügen diese Unternehmen häufig über wichtige Stromversorgungsverträge, physische Rechenzentren und weitere Technologien, die im Zuge des GPU-Booms für das Hosting angepasst werden können.
Bereits am Montag hatte IREN bekannt gegeben, dass es einen fünfjährigen KI-Cloud-Deal mit Microsoft im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar unterzeichnet hat, der dem Tech-Giganten Zugang zu seinen Nvidia GB300 GPUs verschafft. Die IREN-Aktie stieg im vorbörslichen Handel zeitweise um fast 30 %.
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