Marktgespräch: Paramount startet Anleiheverkauf im Wert von 44 Milliarden Dollar für die Übernahme von Warner Bros.

11:15 Uhr EDT, 28.09.2026 (MT Newswires) -- Paramount Skydance (PSKY) hat seinen Plan gestartet, mehr als 44 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von US-Dollar- und Euro-Anleihen aufzubringen, nachdem Bank of America (BAC) und Citigroup (C) am Montag begonnen haben, Gespräche mit Investoren zu führen, um deren Interesse einzuschätzen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In den Gesprächen mit Investoren ging es um den Verkauf von etwa 32 Milliarden US-Dollar an Investment-Grade-Schulden und etwa 12,4 Milliarden US-Dollar-Äquivalent an Junk Bonds, so der Bericht. Das Finanzierungspaket beinhaltet außerdem Kredite in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar, die Kreditgeber bereits in der vergangenen Woche zu vermarkten begannen, heißt es weiter. Paramount plant den Verkauf von acht Tranchen hochklassiger, in US-Dollar denominierten Anleihen mit Laufzeiten von zwei bis 40 Jahren, wie die informierten Personen angaben. Im Bereich der Junk Bonds vermarktet Paramount eine euro-denominierte, zweiteilige Tranche mit fünf- und achtjähriger Laufzeit sowie drei Tranchen von US-Dollar-Anleihen mit Laufzeiten von fünf, acht und zehn Jahren, so die Informanten. Bei den zehnjährigen US-Dollar-Anleihen werden Renditen im unteren 9%-Bereich angestrebt, hieß es. Paramount reagierte nicht umgehend auf eine Kommentaranfrage von MT Newswires. (Market Chatter-News stammen aus Gesprächen mit Marktteilnehmern weltweit. Diese Informationen werden für zuverlässig gehalten, können jedoch Gerüchte und Spekulationen enthalten. Für die Genauigkeit wird keine Gewähr übernommen.) Preis: 10,19, Veränderung: +0,23, prozentuale Veränderung: +2,31