Encuesta de bienestar de UBS: Elevance Health (ELV.US) lidera; los empleadores estadounidenses se preparan para el aumento de los costos médicos.
En la encuesta anual de la gestión de beneficios para empleados de UBS, Elevance Health (ELV.US) se convirtió en la compañía de seguros de salud estadounidense con la puntuación más alta.
Zhihui Finance APP ha informado que, según la encuesta anual de gestión de beneficios para empleados de UBS, Elevance Health (ELV.US) se ha convertido en la aseguradora de salud mejor valorada de Estados Unidos, mientras que las tres principales administradoras de beneficios farmacéuticos (PBM) parecen estar en una posición ventajosa para resistir el impacto del aumento de revisiones contractuales en 2027.
El equipo del analista de UBS, A.J. Rice, encuestó a 166 responsables de beneficios de empresas con más de 100 empleados. La encuesta abarcó la posición competitiva de las aseguradoras, los costes médicos y de medicamentos recetados previstos, las prioridades de los beneficios y los planes de compra para el próximo año.
Elevance Health, que opera Blue Cross Blue Shield en 14 estados de EE.UU., obtuvo la puntuación general más alta con 4,34 puntos (de un máximo de 5). UnitedHealth (UNH.US) ocupó el segundo lugar con 4,23 puntos, seguida por Kaiser Permanente con 4,20 puntos.
Elevance lidera en servicio al cliente y en red de servicios médicos. Aetna, bajo la propiedad de CVS Health (CVS.US), obtuvo la puntuación más alta en gestión de atención y enfermedades, mientras que Kaiser Permanente ocupó el primer lugar en apoyo de planes y herramientas digitales.
Cigna (CI.US), que fue líder general el año pasado, bajó ligeramente este año en la clasificación general, pero sigue manteniendo la posición principal entre los empleadores con entre 501 y 5000 empleados.
En un momento en que los empleadores se preparan para reconsiderar un volumen inusual de contratos de planes de salud, esta encuesta envía señales positivas para Elevance y UnitedHealth. El primer puesto de Elevance podría ayudarle a ganar nuevos negocios, mientras que UnitedHealth combina un aumento en la satisfacción del cliente con el menor riesgo de renovaciones contractuales entre los clientes.
CVS Health y Cigna enfrentan mayor presión en el negocio de seguros, pero sus operaciones en beneficios farmacéuticos siguen siendo competitivas. A nivel sectorial, el rápido aumento de los costos médicos podría elevar las primas, pero si las aseguradoras fijan los precios incorrectamente o no logran controlar los siniestros, también enfrentan riesgos.
Más empleadores sacarán los contratos a licitación pública
Aproximadamente el 77% de los encuestados indicaron que planean solicitar nuevas propuestas para todos o la mayoría de los beneficios médicos principales en 2027. Esta proporción representa un fuerte aumento respecto al 53% del año pasado y el 41% del anterior.
Aetna y los planes Blue Cross Blue Shield que no pertenecen a Elevance enfrentan el mayor riesgo de nuevas licitaciones, con un 90%, seguidos por Cigna y Elevance. UnitedHealth tiene el menor riesgo de solicitar nuevas propuestas entre las principales aseguradoras.
Los criterios de compra también han cambiado. El coste y los descuentos siguen siendo el factor principal, pero solo el 36% de los encuestados lo posicionan como la primera prioridad, una fuerte caída desde el 89% del año anterior. La cobertura de red ocupa el segundo lugar, seguida por el servicio al cliente y la gestión de la atención. La telemedicina y la flexibilidad se están volviendo cada vez más importantes en el proceso de selección.
Costos médicos en rápida aceleración
Se espera que los empleadores vean un aumento del 7,9% en el costo total de los planes de seguro médico autofinanciados para 2027, frente al 7% esperado para este año. Los ajustes en los planes de beneficios (a veces llamados “buyouts” de beneficios) probablemente reducirán la subida en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales, por lo que el aumento neto final de los costos será de alrededor del 7,5%.
Los empleados de empleadores autofinanciados enfrentarán un aumento del 5,8% en sus primas y gastos de bolsillo el próximo año. Para empleadores con seguros totalmente asegurados, se espera que las primas de los empleados suban en promedio un 5,5%, menos que el aumento del 8,3% proyectado en la última encuesta.
El tratamiento de la obesidad con GLP-1 es el mayor contribuyente al crecimiento de los costos médicos, seguido por el aumento de los precios de los servicios médicos. Los medicamentos especiales y los pacientes con necesidades de atención médica extremadamente costosas siguen siendo fuentes importantes de presión sobre los costes.
Las grandes administradoras de beneficios farmacéuticos mantienen su ventaja
La competencia entre PBM se está intensificando y el 92% de los encuestados señalaron que sus contratos PBM vencerán en 2027. Aproximadamente el 65% de los encuestados planean publicar una licitación, más del doble del 30% del año pasado.
A pesar de ello, las tres principales PBM mantienen una posición competitiva favorable. CVS Caremark, Express Scripts de Cigna y Optum Rx de UnitedHealth enfrentan riesgos relativamente bajos de licitaciones competitivas y son las tres empresas que probablemente mejorarán su posición en el mercado en 2027.
Al seleccionar un PBM, la gestión de costos sigue siendo el factor más importante. La transparencia ocupa el segundo lugar, igualada por la gestión de medicamentos especiales, mientras que la importancia de los reembolsos ha caído considerablemente. Solo el 11% de los encuestados considera los reembolsos como un factor principal, frente al 37% del año pasado.
Los empleadores esperan que el costo de los medicamentos recetados aumente un 5,6% en 2027, frente al 5,4% estimado para este año.
Cobertura de GLP-1 se amplía considerablemente
La encuesta reveló que actualmente el 91% de los empleadores proporciona seguro médico para los nuevos medicamentos contra la obesidad, por encima del 52% del año pasado. Sin embargo, la mayoría de los empleadores establecen limitaciones en la cobertura médica, incluyendo requisitos de aprobación previa y umbrales mínimos de índice de masa corporal.
UBS estima que el 19,1% de los empleados asegurados y sus familiares utilizan medicamentos GLP-1 para tratar la obesidad. Los encuestados esperan que esta cifra aumente al 20,6% el próximo año.
El manejo del peso y el cuidado de la salud mental se están convirtiendo en las áreas de mayor aumento del gasto en beneficios para empleados. Aproximadamente el 55% de los empleadores prevén aumentar el presupuesto en estas dos categorías, lo que refleja la creciente importancia económica y clínica del tratamiento de la obesidad y los servicios de salud conductual.
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