Acciones estadounidenses durante la noche | La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, los tres principales índices cerraron al alza, SK Hynix (SKHY.US) subió más del 13%

Según el sitio financiero Zhihu Tong (智通财经APP), el miércoles los tres principales índices cerraron al alza y la Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de interés. La consejera Cook y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Harker, votaron en contra, abogando por un aumento de 25 puntos básicos. El presidente de la Reserva Federal, Waller, declaró que el banco central reducirá la cantidad de reuniones en las que los miembros votan sobre las tasas de interés.

【Acciones estadounidenses】Al cierre, el índice Dow Jones subió 97,53 puntos, un 0,19 %, cerrando en 52.475,10 puntos; el índice S&P 500 aumentó 21,38 puntos, un 0,28 %, cerrando en 7.743,98 puntos; el índice compuesto Nasdaq subió 72,04 puntos, un 0,27 %, cerrando en 26.549,85 puntos. SK Hynix (SKHY.US) subió más del 13 %, Micron Technology (MU.US) subió casi un 6 % y Oracle (ORCL.US) avanzó un 10,5 %.

【Acciones europeas】Los principales índices europeos, en su cierre, registraron alzas colectivas: el FTSE 100 británico subió un 0,07 %, el CAC40 francés avanzó un 0,04 %, el DAX30 alemán ganó un 0,42 % y el FTSE MIB italiano aumentó un 0,40 %.

【Divisas】El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a seis monedas importantes, cayó un 0,11 % en el día y cerró en 102,211 en el mercado cambiario al final de la jornada. Al cierre en Nueva York, 1 euro cotizaba a 1,1150 dólares, por encima de los 1,1135 dólares del día anterior; 1 libra esterlina se cambiaba por 1,3316 dólares, superando los 1,3313 dólares previos. 1 dólar equivalía a 158,05 yenes, por encima de los 157,95 yenes del día previo; 1 dólar cambiaba a 0,8290 francos suizos, más que los 0,8287 francos suizos anteriores; 1 dólar equivalía a 1,4021 dólares canadienses, por debajo de los 1,4052 dólares canadienses del día anterior; y 1 dólar valía 9,9139 coronas suecas, por debajo de las 9,9489 coronas suecas previas.

【Criptomonedas】Bitcoin subió más del 1 % y, al momento de esta publicación, cotizaba en 80.806 dólares; Ethereum subió más del 1,6 %, ubicándose en 2.347 dólares.

【Metales preciosos】El oro al contado cotizó en el nivel de los 4.068,67 dólares; la plata al contado cotizó en 53,995 dólares por onza.

【Petróleo】Los futuros de petróleo crudo WTI con entrega en diciembre subieron un 2,9 %, con un precio de liquidación de 102,78 dólares por barril; los futuros de petróleo Brent con entrega en diciembre subieron un 1,3 %, con un precio de liquidación de 115,32 dólares por barril.

【Noticias macroeconómicas】

La Reserva Federal mantiene la tasa de interés sin cambios, pero dos funcionarios abogan por un nuevo aumento. En la última reunión, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios la tasa de interés, tras haberla incrementado el mes pasado. Esta acción da más tiempo a la Fed para evaluar si es necesario subirlas aún más a fin de evitar que el aumento de los costos energéticos y el auge de la inteligencia artificial se extiendan a otras áreas de la inflación. La decisión mantiene la tasa de referencia de la Fed en un rango de entre el 3,75 % y el 4 %, aprobada con una votación de 10 a 2. La consejera Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Harker, votaron en contra, proponiendo un incremento de 25 puntos básicos. En la declaración de política, el comité encargado de definir las tasas no cambió sustancialmente las expectativas de Wall Street, es decir, que la Reserva Federal podría volver a subir las tasas en la próxima reunión de diciembre. El comunicado manifestó: “A medida que se obtenga más información, el Comité podrá determinar la postura de política adecuada para asegurar que la inflación regrese oportunamente al objetivo del 2 % establecido por el Comité”.

Medios: Vance envió una carta al alto funcionario iraní Rezaei intentando reactivar las negociaciones de paz. Según medios, funcionarios estadounidenses y fuentes familiarizadas informaron que el vicepresidente de EEUU, Vance, está en contacto con el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, en un intento de reiniciar las conversaciones de paz. Bajo instrucciones de Trump, Vance envió una carta a Rezaei para explorar si EEUU e Irán pueden encontrar suficiente terreno común como para convencer a Trump de no ordenar una ofensiva breve pero intensa contra Irán en las próximas semanas. Algunos funcionarios estadounidenses consideran que el contacto con los sectores más duros de Irán podría conseguir mejores resultados diplomáticos. La carta de Vance y las discusiones subsecuentes entre funcionarios estadounidenses e iraníes no incluyeron detalles específicos sobre una propuesta de paz, sino que se centraron en el marco posible para negociaciones. La semana pasada, Rezaei declaró que Irán no negociaría con Washington hasta que se satisfagan de manera concreta las demandas fundamentales de Irán. Un portavoz de Vance rehusó comentar sobre las negociaciones. Por su parte, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo no estar al tanto del contacto de Vance.

El “nuevo rey de los bonos” Gundlach a la Fed: ¿Qué están esperando? ¡Ya es hora de subir las tasas! Gundlach, conocido como el “nuevo rey de los bonos”, manifestó que actualmente no queda claro por qué la Reserva Federal demora en subir aún más las tasas. “¿Qué están esperando? Acaban de actualizar su evaluación económica”, dijo, en referencia a los comentarios del presidente de la Fed, Waller, sobre el sólido entorno macroeconómico durante la rueda de prensa posterior a la decisión. Gundlach señaló: “Vamos camino a alcanzar un IPC general del 4 %. El índice de materias primas está en un mercado alcista y continúa subiendo. No entiendo por qué la Fed es tan reacia a actuar. Creo que el ritmo actual de la política de la Fed está algo rezagado respecto a la situación”. Señaló que la tasa actual de política de la Fed, entre el 3,75 % y el 4 %, es claramente inferior al rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que ronda el 4,7 %. Considera que esto indica que la Fed debería subir aún más las tasas. “Si los precios del petróleo no caen significativamente, creo que la Fed debe aumentar la tasa en diciembre”, dijo Gundlach.

【Noticias de empresas】

Se dice que Marvell Technology está en negociaciones avanzadas para adquirir Lumentum. Según informes, personas familiarizadas aseguran que Marvell Technology Group (MRVL.US) está en conversaciones avanzadas para adquirir al fabricante de equipos de comunicación óptica para centros de datos, Lumentum (LITE.US). En momentos en que la industria de la inteligencia artificial compite por expandirse, esta posible millonaria operación podría convertirse en otra gran adquisición en el sector. Fuentes señalan que la transacción podría anunciarse tan pronto como la próxima semana. Las acciones de Marvell llegaron a caer más del 10 % después de hora, mientras que Lumentum subió hasta un 15 %. Lumentum fabrica láseres y otros dispositivos ópticos para transmitir grandes volúmenes de datos a alta velocidad, siendo una base importante para el auge de la inteligencia artificial, ayudando a data centers y empresas de telecomunicaciones a trasladar información entre servidores, instalaciones y otros destinos. Actualmente, Marvell adquiere láseres de Lumentum, por lo que la fusión simplificaría su cadena de suministro.

Ingresos de Microsoft Azure superan expectativas con un crecimiento del 48 %; flujo de caja libre sigue firme. El miércoles, Microsoft (MSFT.US) informó que los ingresos trimestrales de su negocio en la nube superaron las expectativas, demostrando que las fuertes inversiones en inteligencia artificial de la empresa están empezando a dar frutos justo cuando Wall Street se vuelve cada vez más cauteloso con las grandes tecnológicas que financian su gasto creciente con deuda. En el primer trimestre fiscal finalizado en septiembre, los ingresos de Azure crecieron un 48 %, alcanzando 33.170 millones de dólares, superando los 32.840 millones estimados por el mercado. Los gastos de capital del trimestre fueron de 45.200 millones de dólares, por encima de los 34.900 millones del mismo periodo del año anterior. Microsoft había proyectado anteriormente un gasto de capital de 50.000 millones para el primer trimestre fiscal. El flujo de caja libre reportado fue de 18.600 millones, mientras que el mercado esperaba 8.540 millones. Entre los principales proveedores de servicios en la nube de gran escala, Microsoft es la única que prevé mantener flujo de caja positivo el año próximo.

Presión sobre el retorno de inversiones en IA: Alphabet no cumple expectativas de ingresos ni beneficios trimestrales. Alphabet (GOOG.US), empresa matriz de Google, informó que tanto los ingresos como los beneficios trimestrales quedaron por debajo de lo estimado por el mercado, lo que revela que la empresa aún no logra justificar sus gigantescas inversiones en inteligencia artificial con retornos suficientes. Alphabet declaró que, en los tres meses hasta el 30 de septiembre, los ingresos, descontando las comisiones pagadas a socios, fueron de 111.200 millones de dólares, con una ganancia neta por acción de 2,12 dólares, ambos indicadores por debajo de lo previsto por Wall Street. Google está construyendo su propia infraestructura de IA y la de sus clientes, impulsando así el gasto de capital a niveles récord. Estas inversiones han posicionado a Google entre los principales proveedores de capacidad computacional para empresas de IA como Anthropic y Meta. Google también desarrolla sus propios modelos de IA e integra estas tecnologías en productos para consumidores como el buscador, YouTube y Gmail. Sin embargo, en relación con el nivel de gasto, estos esfuerzos aún no han rendido frutos equivalentes.