Mercado accionario estadounidense durante la noche | El Nasdaq subió y luego retrocedió; los tres principales índices muestran variaciones mixtas. Marvell Technology (MRVL.US) cayó un 12,7%.

Según información de la APP de noticias financieras Zhihui Finance, el lunes las acciones estadounidenses abrieron al alza pero cerraron a la baja, con el índice Nasdaq subiendo más del 1% en la sesión. El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aprobó que el gobierno avance en las negociaciones de paz, enviando una señal de posible avance diplomático en un contexto de crecientes temores externos sobre un posible nuevo conflicto entre EE.UU., Israel e Irán. Más tarde, ese mismo lunes, Trump declaró que la Casa Blanca está dispuesta a negociar y sugirió que ya se han logrado avances, aunque no proporcionó detalles ni pruebas.

Las elecciones intermedias de EE.UU. se celebrarán el martes, y se espera que el Partido Demócrata controle la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado aún es incierto.

【Mercado estadounidense】 Al cierre, el índice Dow Jones subió 213,67 puntos, un 0,41%, ubicándose en 51.983,98 puntos; el índice S&P 500 bajó 38,67 puntos, un 0,51%, a 7.541,40 puntos; el índice compuesto Nasdaq cayó 272,68 puntos, un 1,07%, hasta 25.164,32 puntos. El índice de semiconductores de Filadelfia bajó un 3,3%; Intel (INTC.US) perdió 8,8%; Micron Technology (MU.US) bajó 5,7%; Marvell Technology (MRVL.US) cayó 12,7%; Oracle (ORCL.US) perdió un 8,8%. El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 2,2%; Alibaba (BABA.US) ganó un 3,5%; Bilibili (BILI.US) avanzó un 6,5%.

【Mercado europeo】 El índice DAX30 alemán subió 168,50 puntos, un 0,65%, hasta 25.986,71 puntos; el FTSE 100 británico ganó 37,67 puntos, un 0,35%, alcanzando los 10.767,45 puntos; el CAC40 francés subió 78,27 puntos, un 0,98%, situándose en 8.047,69 puntos; el Euro Stoxx 50 aumentó 47,54 puntos, un 0,78%, a 6.178,85 puntos; el IBEX35 español subió 311,99 puntos, un 1,67%, a 18.964,89 puntos; el FTSE MIB italiano avanzó 466,53 puntos, un 0,94%, hasta 49.967,50 puntos.

【Mercado de divisas】 El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a seis monedas principales, cayó 0,16% el día, cerrando en 101,719 al final del mercado cambiario en Nueva York. Al cierre, el euro cotizaba a 1,1194 dólares, por encima de los 1,1167 dólares del día anterior; la libra esterlina a 1,3410 dólares, superando los 1,3394 dólares previos. Un dólar equivale a 157,91 yenes, comparado con los 157,37 yenes de la jornada previa; un dólar a 0,8183 francos suizos, por debajo de los 0,8236 francos suizos anteriores; un dólar a 1,3987 dólares canadienses, más que los 1,3956 del día anterior; un dólar a 9,7807 coronas suecas, menos que las 9,8170 coronas suecas previas.

【Criptomonedas】 Bitcoin cayó por debajo de los 77.000 dólares, cotizando al cierre en 76.720 dólares; Ethereum bajó un 0,77% a 2.255 dólares.

【Metales preciosos】 El oro al contado subió un 1,8%, ubicándose en 3.945,83 dólares; la plata al contado avanzó más del 3%, cotizando a 50,637 dólares por onza.

【Petróleo】 El precio del crudo ligero para entrega en diciembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York cayó 7,66 dólares, cerrando a 96,46 dólares por barril, una baja del 7,36%; el crudo Brent para enero cayó 8,66 dólares, finalizando a 104,77 dólares por barril, con un descenso del 7,63%.

【Noticias macroeconómicas】

La producción de gas natural en EE.UU. cayó el fin de semana; los bajos precios podrían llevar a los productores a reducir la producción de forma voluntaria. El precio de los futuros de gas natural en EE.UU. subió en tanto que la producción disminuyó durante el fin de semana, con la reducción especialmente marcada en la región de gas de esquisto de los Apalaches. La caída de la oferta indica que, ante los bajos precios, los productores podrían estar recortando la producción de manera activa. Además, las previsiones meteorológicas anuncian un leve enfriamiento, lo que podría incrementar la demanda de gas para calefacción y generación eléctrica con la llegada de la temporada invernal. Sin embargo, se espera que las temperaturas en la mayor parte de EE.UU. sigan estando por encima del promedio estacional en las próximas semanas, lo que podría limitar el potencial alcista de los precios del gas, contrarrestando el leve aumento de la demanda de calefacción. También ha disminuido el volumen de gas destinado a las terminales de exportación de gas natural licuado, manteniendo más gas dentro del mercado doméstico estadounidense y ejerciendo presión a la baja sobre los precios.

Economistas: la expansión del sector manufacturero estadounidense convive con presión de costos; el futuro de la inflación enfrenta nuevas pruebas. Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, declaró: "Las fábricas estadounidenses mantuvieron una sólida expansión en octubre, extendiendo el mejor impulso de crecimiento manufacturero desde principios de 2022. Esta recuperación impulsó el empleo al ritmo más rápido en cinco años y medio, alcanzando el mayor nivel desde el auge de la demanda durante la pandemia. Sin embargo, la presión derivada del crecimiento manufacturero es evidente. Ante interrupciones en las cadenas de suministro, las fábricas tienen dificultades para satisfacer la fuerte demanda, especialmente en bienes y equipos vinculados a inteligencia artificial. Debido a problemas de logística y transporte, los retrasos en las entregas son los más frecuentes desde 2022. Al superar constantemente la demanda a la oferta, los fabricantes logran trasladar el aumento de los costos a los clientes, sobre todo en insumos energéticos. Por eso, la inflación de los precios de salida de la industria manufacturera aceleró aún más en octubre, registrando el mayor incremento desde septiembre de 2022. Un aumento tan pronunciado de los precios fabriles seguramente se trasladará al consumidor en los próximos meses, manteniendo la inflación por encima del objetivo de la Reserva Federal y añadiendo más presión a la política de suba de tasas de los formuladores de políticas."

La guerra por los depósitos bancarios en el Reino Unido se intensifica y la banca tradicional enfrenta presión por fuga de fondos. En los resultados del tercer trimestre de los principales bancos británicos, el foco no estuvo en los impuestos bancarios, las tasas de interés, la inflación ni la inteligencia artificial, sino en la competencia por los depósitos. Jason Napier, analista de UBS, mencionó en la conferencia de resultados de Lloyds Banking Group que los depósitos son "la principal preocupación de los inversores". Otros analistas incluso se disculparon por preguntar repetidamente por los depósitos. Los resultados muestran lo intensa que es esta competencia. Durante los tres meses hasta el 30 de septiembre, los depósitos de ahorro minorista en Lloyds disminuyeron en 300 millones de libras esterlinas (unos 403 millones de dólares). El negocio de banca privada y gestión patrimonial de NatWest Group sufrió una caída de magnitud similar. Los depósitos en banca empresarial de Barclays en el Reino Unido bajaron 2.000 millones de libras respecto al trimestre anterior. HSBC Holdings señaló que un indicador clave de rentabilidad se mantuvo estable, pero que la nueva presión competitiva en depósitos en mercados como el Reino Unido contrarrestó parte del impacto positivo. Los depósitos son una fuente de fondos más barata que el financiamiento mayorista, que implica préstamos de inversores institucionales. Los bancos usan los depósitos para otorgar préstamos y obtener ingresos. Una caída en los depósitos significa que los bancos tendrán que reducir la concesión de préstamos o asumir un mayor costo de financiación.

【Noticias de empresas】

Los ingresos de Apple superan las expectativas pero el crecimiento se desacelera; presión en la Gran China y en el segmento de servicios. Apple (AAPL.US) reportó un aumento interanual del 12% en los ingresos del cuarto trimestre fiscal de 2026, alcanzando los 114.500 millones de dólares, por encima de la previsión de 113.500 millones, pero con un crecimiento menor al 16% registrado en el trimestre anterior. Los ingresos en la Gran China subieron un 21% interanual hasta 17.530 millones de dólares, por debajo del pronóstico de mercado de 18.750 millones. La empresa enfrenta presión por la no actualización del modelo estándar de iPhone tradicionalmente en septiembre, limitaciones en el suministro de productos, desaceleración del crecimiento en servicios y retrasos en inteligencia artificial. El segmento de servicios creció menos del 10% anual durante el trimestre, el menor ritmo desde 2022, e incluye almacenamiento en iCloud, comisiones de AppStore, AppleCare y los ingresos por la licencia del buscador de Google. Además, el gasto de capital trimestral de Apple fue de sólo 2.240 millones de dólares, inferior a los 3.330 millones que esperaba el mercado, y bastante menor que las inversiones que otros grandes tecnológicos hacen en infraestructura de inteligencia artificial. El mercado ahora se centrará en el impacto de iPhoneDuo plegable en la temporada de compras navideñas y en cuándo podrá la compañía aliviar las limitaciones de suministro. Tras la publicación de los resultados, las acciones de Apple cayeron ligeramente en operaciones after hours en Wall Street.

El gigante de IA Anthropic muestra rápido crecimiento en ingresos, pero las pérdidas y los gastos también se amplían considerablemente. Anthropic reportó ingresos cercanos a 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre, 12 veces más que en igual período del año anterior, lo que podría elevar aún más las expectativas de mercado para su salida a bolsa, la cual podría alcanzar un récord. Según los archivos presentados el lunes ante la SEC, el desarrollador de la plataforma Claude acumuló una pérdida neta de 23.300 millones de dólares en el trimestre, desde los 12.100 millones de pérdida en igual lapso de 2022. El gasto operativo en el período fue de 17.500 millones, un incremento interanual del 292%. Los documentos muestran que los compromisos y contratos asumidos por Anthropic ascienden a 895.000 millones de dólares, la mayoría relacionada con capacidad computacional e infraestructura. Se estima que alrededor de 448.000 millones se desembolsarán antes de 2030, y unos 70.000 millones sólo en los 12 meses hasta septiembre de 2027. Anthropic solicitó su IPO el 26 de octubre y planea salir a bolsa antes del Día de Acción de Gracias en EE.UU. Según fuentes, pretende recaudar una cantidad igual o superior a los 86.200 millones obtenidos por SpaceX en su propia salida a bolsa.