Bitget UEX Diario｜bitcoin pierde el nivel de 77,000 dólares; el Nasdaq cae un 5,52%; datos de empleo ponen a prueba las expectativas de tasas de interés (6 de noviembre de 2026)

I. Selección de Noticias Destacadas

Tecnología y Políticas｜Se intensifican las ventas en la cadena industrial de IA; el mercado reevalúa las expectativas de construcción

El 5 de noviembre, las acciones estadounidenses cayeron bruscamente, con el Nasdaq bajando un 5,52%. Nvidia cayó un 9,26%, AMD cayó un 17,26%, Micron cayó un 17,46%, y las empresas asociadas a centros de datos también estuvieron bajo presión.

Las preocupaciones del mercado sobre la regulación y el ritmo de construcción de la infraestructura de IA tras las elecciones aumentaron, pero la caída de las acciones no implica necesariamente la cancelación de pedidos. De aquí en adelante, es clave distinguir entre la compresión de valuaciones, cambios en las condiciones de financiamiento y la revisión real de los gastos de capital de los clientes, para determinar si el impacto se transmite a las ganancias.

Política Monetaria del Reino Unido｜El Banco Central sube tasas 25 puntos básicos hasta 4%, la inflación energética sigue como restricción

El Banco de Inglaterra subió la tasa de política monetaria 25 puntos básicos hasta el 4%, con resultado de votación 8 a 1, y un miembro apoyó un alza de 50 puntos. El Banco Central indicó que la inflación de Reino Unido en septiembre fue del 3,5% y estima que subirá a alrededor del 5% hacia mediados del próximo año.

Las fluctuaciones recientes del precio del petróleo no son suficientes para eliminar el efecto rezagado del anterior aumento de los costos energéticos. Para el mercado global, esto le recuerda a los inversores que no existe una relación directa entre la caída de los activos de riesgo y un giro inmediato hacia políticas monetarias expansivas del Banco Central.

Empleo en EE. UU.｜Solicitudes iniciales bajan a 189 mil, datos de nóminas de hoy serán la prueba clave

En la semana terminada el 31 de octubre, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. fueron de 189 mil, 6 mil menos que el valor corregido de la semana anterior; en la semana terminada el 24 de octubre, las solicitudes continuas aumentaron a 1,718 millones.

El bajo nivel de solicitudes iniciales muestra que los despidos aún no se han extendido significativamente, pero el aumento de solicitudes continuas merece atención por la velocidad de reinserción laboral. Esta noche, los datos de nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y salarios definirán cómo el mercado equilibra la resiliencia del empleo, la inflación y el rumbo de las tasas de interés.

II. Revisión de Mercado

Commodities y desempeño de divisas

El petróleo rebotó simultáneamente con la caída del rendimiento del bono estadounidense, el mercado no negoció bajo una lógica única de “crecimiento fuerte o débil”. El retorno del alza del precio del petróleo impacta las expectativas de inflación; la caída de tecnológicas aumenta la sensibilidad a financiamiento, ganancias y valuaciones; la evolución del oro dependerá si la tasa real y la demanda de refugio pueden combinarse y sostenerlo.

Desempeño de criptomonedas

BTC cotiza a 76,152.06 USDT, bajando 5,47% en 24h; ETH cotiza a 2,241.20 USDT, bajando 7,53% en 24h. El valor total del mercado cripto es de aproximadamente 2.57 billones USD, con una baja diaria del 7,84%; actualización independiente del valor total a las 07:59 hora Beijing.

Zonas de liquidación BTC/ETH: Actualmente no hay datos verificables reciente de zonas clave de liquidación para ambas monedas, por lo que no se listan intervalos específicos, distancias ni juicios de liquidación próxima.

Costo de posición institucional｜BTC: Strategy reportó el 2 de noviembre un costo promedio de posición de 75,451 USD, con 849,327 BTC; el precio actual está 0.83% arriba de ese costo, resultando en ganancia flotante de referencia. Glassnode reportó el 28 de octubre un costo estimado total de los ETF spot de BTC de EE. UU. de aproximadamente 81,500 USD, siendo el precio actual 6,66% inferior, con pérdida flotante de referencia; dicho cálculo corresponde a la fecha original y no se considera costo actual del día.

Comentario de mercado: BTC se acerca al costo general de posición de Strategy, atención en si puede sostenerse sobre 75,451 USD y recuperar los 77,000 USD; ETH cayó más, el apetito de riesgo sigue débil a corto plazo y habrá que seguir de cerca la reacción del dólar y tasas tras el dato de nóminas no agrícolas. El costo institucional no garantiza soporte ni implica compras adicionales.

Principales Índices Bursátiles de EE. UU.

El alza general del día anterior se revirtió rápidamente en una fuerte baja, liderada por el Nasdaq. Las tecnológicas de alta ponderación, sectores cíclicos y acciones relacionadas a cripto mostraron debilidad conjunta, señalando que la contracción de riesgo supera a unos pocos valores y que el buen desempeño de una sola empresa no compensa toda la presión de valuaciones.

Desempeño de las Siete Gigantes Tecnológicas

Todas las siete gigantes cayeron, con Tesla y Nvidia liderando las pérdidas y Apple mostrando mayor resiliencia. La diferenciación previa entre empresas de plataforma y hardware no logró detener la baja del apetito por riesgo; habrá que observar si se detiene la presión vendedora y si las expectativas de ganancias se estabilizan.

Observación de movimientos por sectores

Chips y centros de datos: AMD cayó 17,26%, Micron 17,46%, Vertiv 14,02%, GE Vernova bajó 7,48%. El foco de preocupación está en la cadena de construcción de IA y gasto de capital. Próximamente deben verificarse pedidos de clientes, avance de proyectos y arreglos de financiamiento, no solo juzgar el sector por la magnitud de las caídas.

Acciones relacionadas a criptomonedas: Coinbase cayó 9,69%, Strategy 9,29%, Robinhood bajó 10,32%. Debilidad tanto en criptos como en acciones, y la volatilidad por operaciones, financiamiento y exposición a tenencia de monedas debe ser evaluada por separado.

Desempeño destacado en apps: AppLovin subió 31,04%, mostrando que durante caídas generales, los ingresos, utilidades y flujo de caja realizados pueden hacer la diferencia a nivel individual; esto no implica que todo el sector de software haya girado hacia la fortaleza.

III. Análisis profundo de acciones clave estadounidenses

AppLovin APP｜Ingresos y flujo de caja realizados, suba bursátil en contracorriente

Resumen del evento: Tras el cierre del 4 de noviembre, la empresa reportó ingresos en el tercer trimestre de 2.185 mil millones USD, subiendo 55% interanual; beneficio neto de 1.439 mil millones USD, subiendo 72%, flujo de caja libre de aproximadamente 1.400 millones. El 5 de noviembre, la acción cerró en 356.10 USD, un alza del 31,04%.

Interpretación de mercado: En contraste con narrativas hardware dependientes de expansión futura, una plataforma de anuncios ya con ingresos y flujos de caja da evidencia más directa, aunque el alto crecimiento requiere confirmación en trimestres sucesivos.

Implicancias para inversión: Seguir de cerca el retorno publicitario, expansión de clientes y sostenibilidad del flujo de caja. La guía de ingresos para el Q4 es entre 2.365 y 2.395 mil millones USD, pero la suba de un día no elimina el riesgo de valuación.

Airbnb ABNB｜Acelera crecimiento de ingresos y autoriza recompra por 12 mil millones USD

Resumen del evento: Tras el cierre del 5 de noviembre, Airbnb reportó ingresos en el tercer trimestre de aproximadamente 4.900 millones USD, subiendo 19% interanual; reservas brutas por 27.700 millones, creciendo 21%, con beneficio neto de aproximadamente 1.900 millones. La empresa autorizó una recompra de hasta 12 mil millones. El cierre regular fue en 170.13 USD (-3,54%) previo al reporte.

Interpretación de mercado: Las reservas e ingresos creciendo a la par respaldan la demanda de turismo, la autorización de recompra refleja asignación de capital pero no garantiza ejecución inmediata.

Implicancias para inversión: Observar el equilibrio entre crecimiento de reservas, precio promedio y reinversión en nuevos negocios, diferenciando el crecimiento real de demanda, el aporte de precios y cambios en margen de utilidad.

Qualcomm QCOM｜Preocupaciones por el negocio móvil tras reporte financiero

Resumen del evento: El 5 de noviembre, Qualcomm cerró en 156,75 USD, bajando 9,49%. Previamente había reportado para el cuarto trimestre fiscal 2026 ingresos GAAP por 10.322 mil millones USD (bajando 8% interanual) y utilidades ajustadas por acción de 2,17 USD (bajando 28%).

Interpretación de mercado: Se combinó presión en móviles con baja general en hardware de IA; el mercado requiere mayor claridad en ingresos no móviles para evaluar si la reconversión del negocio compensa las ganancias.

Implicancias para inversión: Seguir demanda de clientes móviles, negocios de automotriz y proyectos de centros de datos; la meta de ingresos por datos en fiscal 2027 sólo es orientativa y no debe considerarse ingresos realizados hoy.

IV. Dinámica del mercado y proyectos

Hadron coopera con RedStone para reforzar pricing y liquidación de activos tokenizados. Tether anunció la cooperación el 5 de noviembre, facilitando acceso a precios, datos de valor neto y arreglos de liquidez T+0 para emisores vinculados a Hadron. El impacto real dependerá de la elegibilidad de activos, proveedores de liquidez y mecanismos de reembolso—no debe interpretarse como que todos los activos tokenizados pueden liquidarse inmediatamente sin pérdida.

Actualización de divulgación de oro tokenizado, atención a reservas y forma de reporte de ventas. Tether Gold reportó el 4 de noviembre que al 30 de septiembre, XAU₮ tenía una reserva de oro de aproximadamente 25,7 toneladas, con valor total de 3,44 mil millones USD, incluyendo oro correspondiente a tokens vendidos y disponibles para vender. Ese número corresponde a las reservas al cierre de trimestre, no a nuevas entradas del día.

V. Calendario de mercado del día

Anticipación de eventos clave: Las nóminas no agrícolas serán seguidas de cerca para ver si empleo, desempleo y salarios confirman entre sí. Datos de empleo y salarios sólidos sostendrían la presión de tasas; si se debilitan notablemente, habrá que valorar si las expectativas de tasa más bajas compensan la preocupación por ganancias. Las expectativas de inflación de los consumidores permitirán ver el impacto de la volatilidad reciente de energía en la percepción de los hogares.

Opiniones institucionales: Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank, comentó el 5 de noviembre que la construcción agresiva de IA tras las elecciones podría enfrentar mayor escrutinio. Esta apreciación explica parte de la reevaluación de riesgos, pero el verdadero impacto depende de políticas, aprobaciones y planes de gasto empresarial.

Este artículo es solo para intercambio de información de mercado y no constituye una recomendación de inversión.