CoinShares va échanger Stockholm pour Wall Street via un accord SPAC de 1,2 milliards de dollars
CoinShares, le plus grand gestionnaire d'actifs crypto en Europe, transfère son lieu de cotation aux États-Unis via une fusion avec une SPAC.
- CoinShares va changer son lieu de négociation de la Suède vers le Nasdaq via une SPAC
- L'entreprise deviendra publique à travers une fusion conjointe avec Vine Hill Capital et Odysseus Holdings
- Les opérations SPAC permettent aux entreprises de contourner le processus d'introduction en bourse coûteux et lent
Le plus grand gestionnaire d'actifs crypto européen a révélé son intention de quitter la Suède pour les États-Unis. Lundi 8 septembre, CoinShares a annoncé qu'il deviendrait public sur le Nasdaq via une fusion SPAC avec la société publique Vine Hill. Suite à l'accord, l'entreprise sera retirée de la cote du Nasdaq Stockholm.
L'opération impliquera la fusion de la SPAC Vine Hill dans une nouvelle société, Odysseus Holdings. Après la fusion, les actionnaires de CoinShares échangeront leurs actions contre des actions d'Odysseus. Une fois l'accord finalisé, les investisseurs de CoinShares détiendront 92 % de la nouvelle société. L'opération valorise l'entreprise à 1,2 milliards de dollars, soit une prime de 30 % par rapport au cours de l'action avant l'annonce.
En plus de la fusion, CoinShares a annoncé un placement privé avec le hedge fund Alyeska, qui investira 50 millions de dollars à 10 dollars par action. Le hedge fund recevra également des actions bonus, réduisant ainsi davantage son coût d'acquisition. Selon CoinShares, cet investissement aidera à financer l'expansion de l'entreprise aux États-Unis.
La cotation de CoinShares sur le Nasdaq pour soutenir son expansion aux États-Unis
La décision de CoinShares de se coter sur le Nasdaq vise probablement à attirer davantage de capitaux. Le Nasdaq offre bien plus de liquidité que son homologue suédois, ce qui permettra à l'entreprise de lever des fonds plus facilement et potentiellement d'augmenter le cours de son action.
Les opérations SPAC permettent aux entreprises de contourner le processus traditionnel d'introduction en bourse, qui est lent et coûteux. Elles consistent à acquérir une société écran déjà cotée en bourse et disposant de liquidités. La fusion permet à l'entreprise acquéreuse de devenir publique.
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