BlackRock IBIT en tête des flux entrants des ETF Bitcoin avec 2,63 milliards de dollars en une semaine
L’ETF Bitcoin de BlackRock (IBIT) a une fois de plus prouvé sa domination dans le secteur des investissements crypto. Selon les données de SoSoValue, IBIT a enregistré un afflux net massif de 2,63 milliards de dollars entre le 6 octobre et le 10 octobre. Il s’agit du plus important afflux parmi tous les ETF Bitcoin spot pour la semaine.
BlackRock en tête du peloton
Les dernières données montrent que le total des afflux nets dans tous les ETF Bitcoin spot pour la semaine a atteint 2,71 milliards de dollars. Parmi ce montant, BlackRock IBIT à lui seul représente la part du lion. Cela témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans le produit Bitcoin du plus grand gestionnaire d’actifs au monde. L’afflux net historique total d’IBIT a désormais grimpé à 65,26 milliards de dollars.
Un chiffre impressionnant qui souligne la position du fonds comme véhicule de référence pour l’exposition institutionnelle au Bitcoin. Avec 93,98 milliards de dollars d’actifs nets, IBIT contrôle désormais environ 4,13 % de la capitalisation totale du marché du Bitcoin. Malgré une légère décote de 0,09 % par rapport à sa valeur nette d’inventaire et une baisse quotidienne du prix de 3,7 %, le volume d’échanges est resté robuste. L’ETF a enregistré 7,02 milliards de dollars échangés sur 105 millions de parts. Cela reflète une demande soutenue même lors de corrections de marché à court terme.
Des flux de marché contrastés
Tandis qu’IBIT s’envole, plusieurs autres grands ETF Bitcoin ont enregistré des sorties de capitaux. Fidelity FBTC a enregistré une sortie de 10,18 millions de dollars, et Grayscale GBTC a connu un retrait plus important de 19,21 millions de dollars. Cela prolonge sa série de rachats depuis sa conversion de trust en ETF. Parallèlement, des acteurs plus modestes comme Ark 21Shares (ARKB) et le fonds Grayscale BTC ont également signalé des sorties modérées d’environ 5 à 6 millions de dollars chacun.
Au total, l’afflux net cumulé de tous les ETF Bitcoin s’élevait à 62,77 milliards de dollars au 10 octobre. Malgré une sortie nette de 4,5 millions de dollars sur la journée, le marché a maintenu une position solide, avec des actifs totaux en ETF atteignant près de 159 milliards de dollars. Cela équivaut à 7 % de la capitalisation totale du marché du Bitcoin.
La confiance institutionnelle reste élevée
La hausse des afflux dans IBIT intervient alors que le Bitcoin continue de faire face à une volatilité à court terme, mais à un optimisme fort à long terme. Les investisseurs institutionnels semblent renforcer leur engagement dans les ETF spot, un moyen réglementé et liquide d’obtenir une exposition au Bitcoin sans gérer directement l’actif. La série d’afflux constants de BlackRock depuis le lancement de l’ETF illustre ce changement. Avec ses faibles frais de gestion de 0,25 %, sa grande liquidité et la réputation de sa marque, IBIT est devenu le choix privilégié des acteurs de la finance traditionnelle entrant sur les marchés crypto. Les analystes estiment que la forte demande pour les ETF pourrait contribuer à stabiliser le prix du Bitcoin dans les semaines à venir, car les importants afflux réduisent souvent la pression vendeuse.
La course aux ETF s’intensifie
Alors que BlackRock domine, des concurrents comme Fidelity, Ark, 21Shares et Grayscale continuent d’ajuster leurs stratégies pour attirer des afflux. Fidelity FBTC détient encore 24,19 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait le deuxième plus grand ETF Bitcoin, bien que loin derrière IBIT en termes d’échelle. La course aux ETF reflète une tendance plus large : les sociétés de la finance traditionnelle se disputent désormais une part du marché crypto, utilisant les ETF comme principal pont.
À mesure que de nouveaux capitaux affluent, le récit institutionnel autour du Bitcoin se renforce, préparant le terrain pour une nouvelle phase d’adoption. La position de leader de BlackRock dans cette course montre non seulement la confiance des investisseurs, mais signale aussi à quel point le Bitcoin s’est intégré à la finance traditionnelle. La frontière entre Wall Street et la crypto s’estompe de plus en plus, et IBIT est à l’avant-garde de cette évolution.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Selon les informations, la Banque d’Angleterre envisage de suspendre la vente d’obligations à long terme, le “plus agressif” des acteurs du resserrement monétaire mondial freine dans la tempête obligataire.
Vendre une fois, perdre la moitié ; la Banque d’Angleterre a freiné sur la réduction quantitative.
La hausse des taux d'intérêt de la Fed jeudi fait presque l'unanimité, pourquoi Standard Chartered refuse-t-elle de "capituler" ?
Standard Chartered estime que les pressions inflationnistes de base pourraient être surestimées et que relever les taux reste un « mauvais choix de politique » : les droits de douane augmentent l’indice PCE d’environ 0,7 point de pourcentage, mais leur impact devrait s’atténuer ; l’indice CPI ultra sous-jacent est déjà revenu dans une fourchette normale et la pression côté consommation est limitée. En juillet, seuls trois membres votants soutiennent une hausse des taux et les données actuelles sont insuffisantes pour que davantage de membres changent d’avis. Une approche plus raisonnable serait d’attendre que l’effet des droits de douane et la révision des données s’estompent avant d’évaluer la tendance de l’inflation.
Au moment où le rendement des obligations américaines à 10 ans dépasse 5 %, le rendement des obligations japonaises est également passé sous la barre des 3 %, la pression sur les marchés obligataires mondiaux s'accroît brusquement !
Les marchés obligataires mondiaux tirent la sonnette d'alarme : le rendement des obligations américaines dépasse 5 %, atteignant un niveau record depuis 2007, tandis que les obligations japonaises atteignent leur plus haut niveau depuis 30 ans. La flambée des prix du pétrole, une inflation persistante et d'énormes dettes exercent une triple pression qui provoque une vague de ventes massives. Les institutions avertissent : 5 % n'est pas la limite, 6 % est déjà en ligne de mire ! Avec la décision des banques centrales américaine et japonaise prévue cette semaine, une tempête d'actifs encore plus intense pourrait tout juste commencer.
Le trading par IA ralentit ! Goldman Sachs avertit que le trading momentum connaît la plus grande divergence depuis 5 ans, les capitaux passant des puces électroniques aux logiciels
Goldman Sachs avertit que la négociation liée à l’IA fait face à une épreuve structurelle : il existe une divergence record sur cinq ans entre la performance sur trois mois et celle sur douze mois du facteur momentum, tandis que l’indice IA recule de près de 45% par rapport à son sommet. Par ailleurs, les capitaux se déplacent des semi-conducteurs vers les logiciels, accélérant la différenciation du facteur momentum. Selon Goldman Sachs, si cette vague de rotation se poursuit, la corrélation à long terme entre l’IA et le momentum pourrait progressivement se relâcher.
Prix des cryptos
Plus
