Perspectives avant l'ouverture des marchés : Les grandes institutions procéderont à un rééquilibrage de fin de trimestre, optimistes sur les actions conceptuelles NBIS et Memory Pooling
BlockBeats News, 29 juin – Aujourd'hui, le marché boursier sud-coréen a ouvert en baisse mais s'est redressé tout au long de la journée. Les importants plans d'investissement de Samsung et SK Hynix ont reçu le soutien du gouvernement sud-coréen à l'approche de la clôture du marché, menant à un rebond des prix. Selon l'analyste réputé degentrading (@degentradingLSD), cet événement marque le début de la compétition mondiale autour de l'IA. "Les pays considèrent désormais cela comme une lutte pour la survie. Dans un avenir proche, les actions à petite capitalisation en Corée du Sud seront plus prometteuses. Pour les petits investisseurs, ce sont peut-être parmi les meilleures opportunités."
Concernant le marché boursier américain, degentrading estime qu'environ 165 milliards de dollars d'actions seront vendues d'ici la fin du mois en raison des besoins de rééquilibrage institutionnel à la fin du trimestre. Malgré cela, les perspectives pour juillet et au-delà restent optimistes. Par ailleurs, les grandes sociétés du cloud ne cesseront pas rapidement leurs dépenses de capital, même si leurs cours de bourse sont impactés, car elles ont déjà entrevu les bénéfices des retours sur investissement.
degentrading a mis en avant deux thématiques clés à surveiller actuellement : l'informatique (neos) et la mise en commun de mémoire. Si la mémoire restera solide, la partie facile de la hausse et l'écart de valorisation ont déjà été couverts.
"Du côté de l'informatique, NBIS se distingue comme leader. SHAZ (SharonAI Holdings Inc.) est un acteur émergent intéressant, Situational Awareness continue d'accumuler le titre. Pour la mise en commun de mémoire, les actions concernées sont ALAB, CRDO, PENG, MRVL."
BlockBeats Note : La mise en commun de mémoire est une tendance majeure dans l'infrastructure de puissance de calcul de l'IA, faisant référence au découplage des ressources mémoire d'un seul CPU/GPU, centralisées dans un pool de mémoire partagé pour un accès et une allocation dynamiques à la demande par plusieurs nœuds de calcul.
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