BUZZ - Les actions de Rapport Therapeutics chutent fortement après le lancement d'une émission d'actions et d'obligations convertibles

27 octobre - ** Le cours de l'action Rapport Therapeutics RAPP.O a chuté de 20 % après la clôture, à 22 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds

** Cette entreprise de biotechnologie spécialisée dans les maladies du système nerveux a lancé une offre publique (lien), comprenant 200 millions de dollars d’actions et 150 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2032 ; en parallèle, elle prévoit de céder des actions à un investisseur dans le cadre d’un placement privé simultané

** La société prévoit d'utiliser le produit net de cette opération pour financer les essais cliniques, la recherche et le développement, ainsi que d’autres usages concernant son traitement expérimental RAP-219 pour les épisodes maniaques des troubles bipolaires

** Morgan Stanley, Leerink et Evercore sont les principaux chefs de file pour cette offre publique et le placement privé

** Le 20 octobre, l’action RAPP a clôturé en hausse de 2,7 % à 29,37 dollars, après que la société a annoncé que RAP-219 avait atteint les objectifs principaux et secondaires au stade intermédiaire de l’essai clinique (lien)

** Cette société basée à Boston compte environ 47,98 millions d’actions en circulation, avec une valorisation actuelle d’environ 1,3 milliard de dollars

** Mardi, le titre a terminé en hausse de 8,7 % à 27,54 dollars. Au cours des trois derniers mois, l’action a perdu 34 % et elle baisse de 9 % depuis le début de l’année

** La société, soutenue par Johnson & Johnson JNJ.N, a été introduite en bourse en juin 2024 avec un prix d’émission de 17 dollars (IPO – lien)

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