市場の変動に注目！もし市場が1年以内に崩壊した場合、億万長者のダリオがAIツールで推奨する2つの資産

億万長者ヘッジファンド創設者Ray Dalioの投資原則に基づく人工知能(AI)ツールが、今後1年以内に市場が崩壊する可能性がある場合、投資家が検討すべき重要な資産を特定しました。

（スクリーンショット出典：Finbold）

このガイダンスは「デジタルRay(Digital Ray)」によるもので、Dalioの長期投資理念に基づいて構築されたAIツールであり、分散投資、リスク管理、マクロ経済サイクルに重点を置いています。

このAIモデルは、市場が現在、レバレッジの上昇、株式の集中度の高さ、流動性の引き締まりなど、過去の大幅下落と関連した様々な状況を示していると警告しています。

分析では、アメリカ株式市場の脆弱性が増していることが指摘されており、それは企業の債務が経済全体より速く増加し、少数の巨大株がS&P500で支配的な地位を占めているためです。

同時に、高金利とタイトなFRB政策が、レバレッジ投資を促進していた安価な資金の流入を減少させています。

このツールはさらに、金利の急激な上昇、重大な信用イベント、地政学的な緊張、あるいは巨大テック株の急激な売却が、より広範な市場の下落を引き起こす可能性があると付け加えています。

全面的な崩壊を予測するものではありませんが、このモデルによると、現在の状況下では今後12〜18ヶ月の間に15%〜20%の調整が起きる可能性が通常よりも高いとされています。

市場崩壊時に推奨される資産

高いボラティリティの時期にポートフォリオを守るために、このAIシステムはゴールドが伝統的な安全資産として果たす役割を強調しています。通貨の不安定、インフレへの懸念、地政学的不確実性の期間にゴールドは価値を維持する傾向があります。

モデルは、分散戦略においてゴールドへの適度な配分を維持することを推奨しています。

2つ目の推奨資産は短期米国債です。このAIツールによれば、これらの債券は株式市場の下落時に安定性と流動性を提供することができます。

（スクリーンショット出典：「デジタルRay」）

短期債であるため、これらの証券は通常、金利上昇に対して感度が低く、現金保有よりも高いリターンを提供することが可能です。

同時に、このAIモデルは、投資家は特定のヘッジ手段に依存すべきではなく、さまざまな経済環境でパフォーマンスを発揮できるポートフォリオを構築すべきであると強調しており、これはDalioの「オールウェザー」投資フレームワークと呼応しています。