Raport: OpenAI przewiduje wydatki na moc obliczeniową w wysokości 750 miliardów dolarów do 2030 roku! Firma nadal twierdzi, że „moc obliczeniowa jest bardzo niewystarczająca”
OpenAI podniosło prognozę wydatków na moc obliczeniową do 2030 roku do 750 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o ponad 25% w porównaniu z wcześniejszym szacunkiem wynoszącym około 600 miliardów dolarów. Występują jednocześnie ograniczenia podaży na wielu etapach, takich jak chipy, energia elektryczna czy grunty, a kluczowym wyzwaniem dla sektora infrastruktury AI staje się to, czy ogromne zamówienia mogą zostać przekształcone w dostępną moc obliczeniową na czas.
OpenAI zwiększa wydatki na moc obliczeniową do 750 miliardów dolarów, luka w podaży pcha sektor infrastruktury AI na skraj testu wytrzymałości.
9 września, według DealBook z New York Times, powołując się na anonimową osobę zaznajomioną z danymi, OpenAI obecnie nadal odczuwa „niedobór mocy obliczeniowej”.
OpenAI przewiduje, że do 2030 roku wydatki na moc obliczeniową osiągną około 750 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o ponad 25% w stosunku do wcześniejszej prognozy wynoszącej około 600 miliardów dolarów.
To stwierdzenie oznacza, że rzeczywista podaż chipów, centrów danych, energii i zasobów sieciowych nie nadąża za wzrostem zapotrzebowania na rozwój i wdrażanie najważniejszych modeli.
Dla firm takich jak Oracle, CoreWeave, które stawiają na rozbudowę infrastruktury w odpowiedzi na popyt AI, jest to sygnał popytu, ale również bezpośrednie źródło presji na bilans firmy.
Plan 750 miliardów dolarów odzwierciedla wzrost skali zakupów
WallStreetWiadomości wspomina, że wcześniej 22 lipca, The Wall Street Journal informował, iż wraz z rosnącym popytem na moc obliczeniową AI, OpenAI podniosło prognozę wydatków na przyszłą infrastrukturę chmurową do 750 miliardów dolarów, co wskazuje na stały wzrost długoterminowych inwestycji kapitałowych.
OpenAI wcześniej podpisało umowy dotyczące pojemności z kilkoma partnerami. Między innymi, umowa z Oracle na pojemność centrów danych obejmuje łącznie 6 GW, z czego większość jest w fazie rozwoju.
OpenAI rozszerzył także wieloletnią umowę chmurową z Amazon Web Services do ośmiu lat i 138 miliardów dolarów, w tym 2 GW zasobów mocy obliczeniowej opartych na chipach Trainium.
Ponadto, OpenAI zobowiązało się do zwiększenia wydatków na chmurę Microsoft Azure o 250 miliardów dolarów, jednak nie ujawniono dokładnego harmonogramu tych wydatków. Nakładanie się licznych dużych umów wskazuje, że OpenAI zabezpiecza długoterminowe zasoby mocy obliczeniowej dzięki modelowi wielu dostawców.
Jednakże, rozszerzenie zobowiązań zakupowych mocy obliczeniowej oznacza, że OpenAI musi w przyszłych latach stale równoważyć wzrost popytu, rozbudowę infrastruktury oraz płatności finansowe.
Wzrost zamówień przy jednoczesnej presji finansowej
Zapotrzebowanie OpenAI na moc obliczeniową zapewnia długoterminowe wsparcie zamówień dla dostawców usług chmurowych i łańcucha dostaw infrastruktury, jednak koszty rozbudowy stanowią wyzwanie dla bilansów firm.
Na przykład Oracle, zobowiązania firmy z tytułu realizacji umów osiągnęły 638 miliardów dolarów, wzrost o 363% rok do roku. W tym 75 miliardów dolarów związane jest z zaliczkami lub aranżacjami z GPU dostarczanymi przez klientów. Przychody Oracle Cloud Infrastructure wyniosły 5,79 miliarda dolarów, wzrost o 93% rok do roku.
Jednakże, zgromadzone zamówienia wiążą się z wysokimi wydatkami kapitałowymi. W czwartym kwartale wolny przepływ gotówki Oracle był ujemny i wyniósł -23,69 miliarda dolarów, wydatki kapitałowe sięgnęły 55,66 miliarda dolarów, a firma przewiduje, że w roku finansowym 2027 netto wydatki kapitałowe sięgną około 70 miliardów dolarów. Planowana jest emisja długu i akcji o wartości około 40 miliardów dolarów, w tym program emisji akcji według wartości rynkowej na 20 miliardów dolarów.
CoreWeave także stoi w obliczu podobnej sytuacji. W drugim kwartale wolny przepływ gotówki tej firmy wynosił -5,743 miliarda dolarów, zaległe zamówienia na dzień 30 czerwca wynosiły około 104 miliardów dolarów, a firma zapowiedziała, że do 2030 roku aktywna pojemność elektryczna przekroczy 8 GW. Rozwój opiera się głównie na wsparciu zadłużeniem, zaliczkami i finansowaniu kapitałowym.
Ograniczenia podaży nadal koncentrują się na chipach, energii i centrach danych
Po stronie podaży chipów, niedawno dyrektor generalny Nvidia Jensen Huang stwierdził, że łańcuch dostaw jest napięty, a obecna podaż zaspokaja jedynie około 70% zapotrzebowania.
Broadcom kontynuuje wdrażanie pierwszego niestandardowego akceleratora OpenAI, Jalapeno, planując uruchomienie 1,3 GW w roku finansowym 2027. Jednocześnie firma wskazuje, że czas realizacji wydatków zależy od dostępności ziemi, energii oraz powłok budynków centrów danych.
To oznacza, że wąskie gardło infrastruktury AI nie ogranicza się jedynie do podaży GPU. Wafery, pamięci o dużej przepustowości, podstawki, energia, ziemia oraz możliwości budowy centrów danych mogą wpływać na finalną dostawę mocy obliczeniowej.
Najnowsze oświadczenie OpenAI o wciąż niewystarczających zasobach mocy obliczeniowej wzmacnia sygnał popytu na infrastrukturę AI oraz ustanawia bardziej realistyczne kryteria testowe dla rynku: czy olbrzymie zamówienia mogą zostać przekształcone zgodnie z planem w używalną moc obliczeniową na poziomie gigawatów, oraz czy odpowiednie firmy są w stanie utrzymać równowagę finansowania i przepływów finansowych podczas okresu wysokich wydatków kapitałowych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Czy Kioxia planuje zebrać co najmniej 10 miliardów dolarów na amerykańskiej giełdzie wbrew trendowi „spowolnienia AI”?
Kioxia podobno rozważa pozyskanie 10 miliardów dolarów poprzez debiut giełdowy w Stanach Zjednoczonych.
Budowa mocy obliczeniowej AI przechodzi z „braku energii” do „braku ludzi”: modularność na wzrostowej ścieżce, Schneider, Vertiv, Eaton mają nowe możliwości
Bernstein niedawno opublikował raport, w którym wskazuje, że w kontekście szybkiej ekspansji mocy obliczeniowej AI główne bariery rozwoju centrów danych zaczynają się zmieniać.
Nieustraszeni wobec cen ropy, długoterminowych obligacji i podwyżek stóp procentowych! Wiele instytucji z Wall Street nadal jest optymistycznych co do amerykańskich akcji, Yardeni bagatelizuje obawy związane ze spowolnieniem AI.
Większość strategów z Wall Street nadal uważa, że amerykańska hossa może się utrzymać, o ile tempo podwyżek stóp procentowych będzie umiarkowane, zyski przedsiębiorstw pozostaną silne, a inflacja nie wymknie się spod kontroli.
USA inwestuje duże środki w krajowy łańcuch dostaw wolframu! Elmet (ELMT.US) otrzymał obietnicę inwestycji od Departamentu Wojny w wysokości 450 mln dolarów + 2 mld dolarów kontraktów obronnych; akcje gwałtownie wzrosły.
Grupa Elmet ogłosiła w poniedziałek, że otrzymała zobowiązanie inwestycyjne w wysokości 450 milionów dolarów od Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych, a jej w pełni zależna spółka Elmet Technologies zdobyła kontrakt od Defense Logistics Agency USA o maksymalnej wartości do 2 miliardów dolarów.
Ceny krypto
Więcej
