Giełda amerykańska z ostatniej nocy | Urzędnicy Fed przewidują kolejną podwyżkę stóp procentowych przed końcem roku. Trzy główne indeksy spadają, Micron Technology (MU.US) wzrasta o 4%.
Na zamknięciu indeks Dow Jones spadł o 341,41 punktów, czyli o 0,66%, do poziomu 51179,87 punktów; indeks S&P 500 spadł o 17,20 punktów, czyli o 0,22%, do poziomu 7801,73 punktów; indeks Nasdaq Composite spadł o 61,20 punktów, czyli o 0,22%, do poziomu 27538,69 punktów.
Aplikacja Sinolink Finance uzyskała informację, że w środę trzy główne indeksy wycofały się z najwyższych poziomów. Niedawno opublikowane protokoły z posiedzenia pokazują, że urzędnicy Fed spodziewają się kolejnej podwyżki stóp procentowych przed końcem roku, aby powstrzymać inflację utrzymującą się powyżej docelowego poziomu przez ponad pięć lat. Po publikacji silnych wyników aukcji dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA spadek rentowności długoterminowej na krzywej rentowności został ograniczony; rentowność na aukcji była o 1,7 punktu bazowego niższa niż poziom transakcji przed emisją, a wskaźniki ofert również były stabilne.
【Rynek amerykański】Na zamknięciu: indeks Dow Jones spadł o 341,41 pkt, czyli o 0,66%, do poziomu 51 179,87 pkt; indeks S&P 500 spadł o 17,20 pkt, czyli o 0,22%, do 7 801,73 pkt; Nasdaq Composite spadł o 61,20 pkt, czyli o 0,22%, do 27 538,69 pkt. Micron Technology (MU.US) wzrósł o 4%, SK Hynix (SKHY.US) i SpaceX (SPCX.US) spadły o ponad 2%. Indeks Nasdaq Golden Dragon China wzrósł o 0,12%, JD.com (JD.US) wzrósł o 2%.
【Rynek europejski】Indeks DAX30 Niemiec spadł o 320,08 pkt, czyli o 1,26%, do 25 129,11 pkt; indeks FTSE 100 Wielkiej Brytanii spadł o 77,51 pkt, czyli o 0,74%, do 10 464,18 pkt; indeks CAC40 Francji spadł o 95,86 pkt, czyli o 1,22%, do 7 769,21 pkt; indeks Euro Stoxx 50 spadł o 87,08 pkt, czyli o 1,39%, do 6 185,15 pkt; indeks IBEX35 Hiszpanii spadł o 316,66 pkt, czyli o 1,63%, do 19 127,54 pkt; indeks FTSE MIB Włoch spadł o 1 249,90 pkt, czyli o 2,44%, do 50 011,50 pkt.
【Rynek azjatycko-pacyficzny】Indeks Nikkei 225 spadł o 0,92%, indeks KOSPI Korei Południowej spadł o 1,98%, indeks kompozytowy Indonezji spadł o 0,75%.
【Rynek walutowy】Indeks dolara amerykańskiego mierzący jego wartość wobec sześciu głównych walut wzrósł tego dnia o 0,4%, kończąc na 102,242 pkt. Na zamknięciu rynku walutowego w Nowym Jorku, 1 euro wymieniano na 1,1199 dolara, poniżej poziomu z poprzedniego dnia wynoszącego 1,1261 dolara; 1 funt wymieniano na 1,3219 dolara, poniżej poziomu z poprzedniego dnia wynoszącego 1,3277 dolara. 1 dolar wymieniano na 157,96 jenów, poniżej poziomu z poprzedniego dnia wynoszącego 158,12 jenów; 1 dolar wymieniano na 0,8330 franka szwajcarskiego, powyżej poziomu z poprzedniego dnia wynoszącego 0,8313 franka szwajcarskiego; 1 dolar wymieniano na 1,4256 dolara kanadyjskiego, powyżej poziomu z poprzedniego dnia wynoszącego 1,4209 dolara kanadyjskiego; 1 dolar wymieniano na 9,9992 korony szwedzkiej, powyżej poziomu z poprzedniego dnia wynoszącego 9,9861 korony szwedzkiej.
【Kryptowaluty】Bitcoin chwilowo spadł poniżej 83 000 dolarów, na moment publikacji wynosił 83 106 dolarów; ethereum spadło o ponad 4,8% do poziomu 2 565 dolarów.
【Metale szlachetne】Złoto spot spadło o 1,3%, do poziomu 4 109,82 dolarów za uncję; srebro spot wynosiło 59,798 dolarów za uncję.
【Ropa naftowa】Na zamknięciu dnia listopadowe kontrakty na lekką ropę naftową na New York Mercantile Exchange spadły o 1,16 dolara, do poziomu 88,28 dolarów za baryłkę, zniżka wyniosła 1,3%; grudniowe kontrakty na ropę Brent z London Stock Exchange spadły o 38 centów, do poziomu 100,20 dolarów za baryłkę, zniżka wyniosła 0,38%.
【Wiadomości makroekonomiczne】
Protokoły FED: Większość urzędników oczekuje jeszcze jednej podwyżki stóp przed końcem roku, ostrożna ścieżka podwyżek.Zgodnie z dzisiejszymi opublikowanymi protokołami, urzędnicy Fed spodziewają się kolejnej podwyżki stóp procentowych przed końcem roku, aby powstrzymać inflację utrzymującą się powyżej celu przez ponad pięć lat. Jednak protokoły nie określają, kiedy politycy przewidują podwyżkę stóp, pokazując jedynie, że utrzymujące się wysokie ceny oraz stabilny rynek pracy mogą skłonić Fed do drugiej podwyżki w roku. W protokole czytamy: „W odniesieniu do perspektyw polityki pieniężnej po tym posiedzeniu, większość uczestników uważa, że przed końcem roku może być wskazane ponowne podniesienie docelowego przedziału dla federalnych funduszy.” „Jednak uczestnicy podkreślili, że z otwartą postawą będą podchodzić do każdego spotkania, a decyzje będą uzależnione od nowych danych oraz ich wpływu na perspektywy gospodarcze i równowagę ryzyka.” Dyskusje na wrześniowym posiedzeniu pokazały, że urzędnicy dostrzegają ryzyko utrzymującej się inflacji, podczas gdy rynek pracy jest „bliski pełnemu zatrudnieniu”, a ogólny wzrost gospodarczy wzrósł. W protokole czytamy: „Wielu uczestników podkreśliło, że z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, ostrożna ścieżka podwyżek docelowego przedziału federalnych funduszy może chronić przed ryzykiem utrzymującej się inflacji wywołanej przez popyt silniejszy od oczekiwań lub dalsze negatywne szoki podażowe.”
Spowolnienie wzrostu zadłużenia konsumentów w USA, spadek zadłużenia rotacyjnego.Wpływ spadku zadłużenia rotacyjnego, największego od dwóch lat, spowodował, że wzrost zadłużenia konsumenckiego w USA w sierpniu był niższy od oczekiwań. Federal Reserve opublikował w środę dane pokazujące, że kwota niespłaconego długu wzrosła o 8,3 miliarda dolarów, co jest najmniejszym wzrostem od trzech miesięcy; wcześniej, po rewizji, wzrost w lipcu wyniósł 17,7 miliarda dolarów. Ankietowani ekonomiści spodziewali się, że w sierpniu mediana wyniesie 15 miliardów dolarów. Raport nie uwzględnia kredytów hipotecznych. Saldo kredytów rotacyjnych, takich jak karty kredytowe i inne, spadło o 4,8 miliarda dolarów, co jest największym spadkiem od listopada 2024 roku. W sierpniu kredyty nirotacyjne (np. na zakup samochodów czy naukę) wzrosły o 13,1 miliarda dolarów. Według danych branżowych, w sierpniu sprzedaż samochodów zanotowała najszybszy wzrost od kwietnia zeszłego roku.
Trump weźmie udział w konferencji naukowej AI i ogłosi zobowiązania inwestycyjne przekraczające 1 mld USD.Zgodnie z doniesieniami, prezydent USA Trump w czwartek weźmie udział w konferencji naukowej AI mającej na celu przyspieszenie naukowych przełomów dzięki „superinteligencji”. Biały Dom ogłosi, że AMD (AMD.US), OpenAI, Anthropic i inne firmy zobowiązują się do przemysłowych inwestycji przekraczających 1 miliard dolarów w ramach „Genesis Mission” i stworzą huby obliczeniowe w południowo-wschodnich stanach USA, z udziałem ponad 14 instytucji, między innymi przeznaczą 1 miliard dolarów na zasoby obliczeniowe dla studentów i kadry akademickiej w Georgii. Narodowa Fundacja Nauki USA i Departament Energii przeznaczą również ponad 100 milionów dolarów na narzędzia do badań naukowych opartych na AI.
Zakłócenia żeglugi przez cieśninę Ormuz, opłaty za transport VLCC rosną do 77 milionów USD.W związku z sytuacją w cieśninie Ormuz znacznie wzrosły koszty w globalnym łańcuchu dostaw rynku tankowców. Według Baltic Exchange w Londynie, opłaty za czarter ultra dużych tankowców (VLCC) przewożących amerykańską ropę naftową do Azji osiągnęły 77 milionów dolarów, znacznie powyżej średniej z 2025 roku wynoszącej 9,2 miliona dolarów. Zakładając tankowiec przewożący 2 miliony baryłek ropy, koszt transportu na baryłkę wzrósł o około 38,5 dolarów. Wojna w Iranie spowodowała zmiany tras i sposobów transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Choć przepływ regionalnej ropy niedawno się poprawił, proces transportu stał się bardziej złożony, wydłużył czas dostaw i skutecznie zmniejszył wielkość dostępnej floty, co jeszcze bardziej podniosło koszty transportu ropy.
【Wiadomości dotyczące spółek】
Microsoft ogłasza cenę Surface Laptop Ultra: od 2 599 USD, skupienie na lokalnej wydajności AI.Microsoft (MSFT.US) ogłosił cenę i czas premiery nowego flagowego laptopa Surface Laptop Ultra z chipem Nvidia, twierdząc, że urządzenie radzi sobie lepiej niż konkurencyjne produkty Apple przy niektórych zadaniach AI. Kierownictwo Microsoftu podczas wydarzenia w San Francisco w środę poinformowało, że Surface Laptop Ultra generuje wyniki zapytań z lokalnych modeli dwa razy szybciej niż MacBook Pro M5, a generacja wideo jest sześciokrotnie szybsza niż w konkurencyjnych urządzeniach Apple. Surface Laptop Ultra wkrótce trafi do sprzedaży, ceny od 2 599 USD, około 400 USD taniej niż podstawowy 16-calowy MacBook Pro. Nowy Surface został wyposażony w chip Nvidia, oferujący jednocześnie obsługę generowania ogólnego i AI. CEO Nvidii Jensen Huang wystąpił wspólnie z CEO Microsoftu Satya Nadellą, omawiając rozwój nowego chipu PC. Jensen Huang powiedział: „Zrewolucjonizowaliśmy komputer osobisty.”
Media: Broadcom poszukuje ponad 50 mld USD finansowania na rozwój chipów dla OpenAI.Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Broadcom (AVGO.US) od kilku tygodni poszukuje finansowania przekraczającego 50 miliardów dolarów dla wspólnego projektu z OpenAI dotyczącego niestandardowych chipów AI, do rozmów o zaangażowaniu w finansowanie przystąpiły instytucje takie jak Apollo i Blackstone, negocjacje są wciąż na wczesnym etapie i zakres finansowania może jeszcze zostać określony. Finansowanie może objąć produkcję układów OpenAI liczoną w gigawatach i może zostać zamknięte najwcześniej do końca roku. W OpenAI projekt chipów nazwany został „Nexus”, pierwsza i druga generacja układów mają kryptonimy Jalapeño i Serrano. OpenAI i Broadcom ogłosili wcześniej, że opracują 10-gigawatowy system niestandardowych chipów, planując wdrożenie od drugiej połowy 2026 do końca 2029 roku.
Departament Obrony USA planuje pożyczyć do 1,5 mld USD w zamian za opcje na maksymalnie 7,5% akcji Wolfspeed.Departament Obrony USA zaoferował producentowi chipów Wolfspeed (WOLF.US) gwarantowaną pożyczkę warunkową do 1,5 miliarda dolarów na okres 30 lat, aby wesprzeć krajową produkcję materiałów z węglika krzemu i urządzeń mocy szerokopasmowych. Na podstawie jeszcze negocjowanych warunków transakcji, Wolfspeed zapewni Departamentowi Obrony USA opcje na akcje, pozwalając na zakup maksymalnie 7,5% udziałów firmy w kilku etapach. Wolfspeed złożył wniosek o upadłość w lipcu zeszłego roku w związku z problemami produkcyjnymi kluczowej fabryki wafli z węglika krzemu, firma zamierza wykorzystać te środki na rozbudowę produkcji materiałów i urządzeń mocy z węglika krzemu na potrzeby telekomunikacji, lotnictwa i obronności oraz podnieść możliwości dostaw materiałów do systemów komunikacji wojskowej. Po ogłoszeniu informacji, akcje Wolfspeed na rynku wtórnym wzrosły o ponad 28%.
【Oceny rynku】
Barclays: obniża cenę docelową Netflix (NFLX.US) z 80 USD do 70 USD
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Protokół z posiedzenia Fed prezentuje "jastrzębi" ton! Większość urzędników popiera kolejną podwyżkę stóp procentowych w tym roku, a dolar kontynuuje wzrosty
Najnowszy protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych pokazuje, że wszyscy z 19 urzędników poparli podwyżkę stóp procentowych we wrześniu. Większość uczestników spotkania uważa, że przed końcem roku może być konieczne dalsze podniesienie stóp.
Wysokie rentowności amerykańskich obligacji zaczynają przyciągać kupujących; silny popyt na aukcji 10-letnich obligacji o wartości 39 miliardów dolarów; rentowności długoterminowe oddają wcześniejsze wzrosty
Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wykazały w środę zróżnicowany ruch po tym, jak aukcja 10-letnich obligacji o wartości 39 miliardów dolarów odnotowała silny popyt, wskazując, że wraz ze wzrostem dochodów do najwyższego poziomu od kilku dekad, niektórzy duzi inwestorzy zaczęli ponownie wchodzić na rynek.
Protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej: wszyscy 19 decydentów popierają podwyżkę stóp procentowych we wrześniu, ale ich motywacje są różne; większość przewiduje kolejne podwyżki w tym roku, sugerując brak pośpiechu w październiku.
Większość urzędników uważa, że podwyżka stóp procentowych we wrześniu jest „ubezpieczeniem” przeciwko uporczywej inflacji; mniejszość sądzi, że to konieczny krok w celu opanowania inflacji; ogólnie nie wykazano chęci do przeprowadzania serii kolejnych podwyżek stóp. „Nowy Komunikator Fed” podkreśla treść protokołu: „Większość uczestników uważa, że ponowne podniesienie stóp procentowych przed końcem roku może być właściwe”. Prawie wszyscy urzędnicy sądzą, że inflacja wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, rynek pracy jest bliski pełnemu zatrudnieniu. Wielu urzędników twierdzi, że pomimo wzrostu dochodowości amerykańskich obligacji długoterminowych, warunki finansowe nadal sprzyjają wzrostowi gospodarczemu. Niektórzy urzędnicy uważają, że AI poszerzy inwestycje, podniesie produktywność, ale może także napędzać inflację. Z protokołu wynika, że w lipcu zinterwencjonowane wspólnie działania USA i Japonii wsparły jena, będąc inicjatywą Departamentu Skarbu USA, bez użycia środków Fed.
Znaczne zmniejszenie o 100 milionów baryłek? Według raportów, Unia Europejska uważa, że plan uwolnienia rezerw ropy jest głównie realizacją wcześniejszych zobowiązań, a nie nowym udziałem
Państwa członkowskie G7 zgodziły się w zeszły piątek na uwolnienie do 100 milionów baryłek ropy naftowej i oleju napędowego z rezerw. IEA ogłosiła w marcu plan uwolnienia 400 milionów baryłek, z czego do zeszłego piątku około 75 milionów baryłek wciąż nie zostało uwolnionych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej uważają, że ta akcja jest jedynie realizacją wcześniejszych zobowiązań, a nie przydzieleniem nowych kwot. Jeśli chodzi o wcześniejsze uwolnienie rezerw oleju napędowego, na czym szczególnie skupiono się w porozumieniu G7 w zeszłym tygodniu, państwa Unii Europejskiej uważają, że jest to możliwe do wdrożenia, ale skala może być ograniczona.
Ceny krypto
Więcej
