Nowe podejście! Pod presją regulacyjną Nvidia planuje przebudowę starych budynków na centra danych o mocy 1 GW
Nvidia celuje w ponad 130 budynków należących do znajdującej się na skraju bankructwa firmy telekomunikacyjnej Brightspeed i współpracuje z prywatnym gigantem inwestycyjnym Apollo, by stworzyć rozproszoną sieć dedukcji AI w 20 stanach USA, z całkowitą dostępną mocą około 1 GW. Modernizacja starych budynków nie wymaga nowych pozwoleń, co skutecznie omija nowe regulacje dotyczące data center, promowane przez niedawno wybranych gubernatorów w różnych stanach. Najwcześniejsze wdrożenie serwerów przewidziane jest na Q1 2027 roku, a docelowymi klientami są SpaceX, Anthropic i OpenAI.
Nvidia poszukuje alternatywnej ścieżki, aby obejść przeszkody regulacyjne związane z budową nowych centrów danych – bezpośrednio adaptując istniejące budynki firm telekomunikacyjnych.
Według serwisu technologicznego The Information z 5 listopada, dwie osoby bezpośrednio zaznajomione ze sprawą ujawniły, że Nvidia nawiązała kontakt z gigantem private equity Apollo Global Management. Plan zakłada wykorzystanie budynków należących do upadającej firmy telekomunikacyjnej w celu stworzenia w aż 20 stanach USA rozproszonej sieci małych centrów danych AI. Wynik wyborów gubernatorskich, ogłoszony we wtorek, sprawił, że plany budowy centrów danych w wielu stanach mogą zostać wstrzymane. Adaptacja istniejących budynków może pomóc Nvidii i jej klientom ominąć część nadchodzących ograniczeń regulacyjnych.
Według informacji, Nvidia zidentyfikowała docelowe aktywa: ponad 130 budynków należących do Brightspeed, operatora szerokopasmowego internetu będącego własnością Apollo, oferuje łącznie około 1 gigawata dostępnej mocy, co wystarczy do obsługi systemów chipów Nvidia Vera Rubin o wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów. Wewnętrzni eksperci Nvidii określają tę planowaną sieć jako „inferencyjną sieć”, oznaczającą, że jej głównym celem jest uruchamianie istniejących modeli AI, a nie trenowanie nowych.
Plan ten kierowany jest do potencjalnych klientów takich jak SpaceX, Anthropic oraz OpenAI — operatorów chmury i twórców AI, którzy pod presją ograniczonej dostępności serwerów i braku zasobów energetycznych desperacko poszukują większej mocy obliczeniowej Nvidia.
Docelowe aktywa: budynki i energia Brightspeed
Rdzeniem tego projektu adaptacyjnego są istniejące obiekty firmy Brightspeed. Brightspeed powstało w 2022 roku, kiedy Apollo przejęło za 7,5 miliarda dolarów lokalne usługi telefoniczne oraz aktywa szerokopasmowe firmy Lumen Technologies.
Według źródeł, Brightspeed obsługuje ponad 130 budynków, w których zainstalowana jest infrastruktura zarządzająca ruchem głosowym i danych, a wiele obiektów jest już wyposażonych w zaplecze energetyczne pozwalające na uruchomienie najnowszych serwerów Nvidia. Nvidia szacuje, że rozproszone budynki Brightspeed łącznie dysponują około 1 gigawatem dostępnej mocy — taka ilość pozwoli obsłużyć wielomiliardowe systemy chipów Vera Rubin.
Niemniej jednak, firma według doniesień znajduje się na skraju bankructwa, co nadaje sprawie pewną pilność. Według osób z otoczenia, gdy prognozy upadłości Brightspeed stały się bardziej prawdopodobne, Nvidia przyspieszyła realizację planów ponownego wykorzystania tych aktywów.
Tempo realizacji: formalne propozycje i wizje lokalne
W pierwszej kolejności Nvidia przedstawiła Apollo swoją koncepcję, a Apollo poprosiło o przekazanie jej w formie pisemnej Brightspeed. Według osoby trzeciej znającej projekt, Nvidia formalnie przedłożyła Brightspeed propozycję w środę, prosząc jednocześnie o dodatkowe informacje, dane oraz wizje lokalne pod kątem kilku lokalizacji.
Pracownicy Nvidia rozpoczęli już rozmowy z dostawcami w sprawie adaptacji wybranych budynków Brightspeed. Instalacja serwerowych szaf Vera Rubin planowana jest najwcześniej na pierwszy kwartał 2027 roku. Dwóch bezpośrednich informatorów zaznaczyło również, że plan może obejmować technologie Groq — firmy produkującej chipy AI. Nvidia uzyskała licencję na jej technologie pod koniec zeszłego roku.
Pod względem prac adaptacyjnych, instalacja dedykowanych systemów chłodzenia dla chipów może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń lokalnych władz, lecz proces ten będzie znacznie prostszy niż budowa nowych obiektów od podstaw.
Tło regulacyjne: wybory gubernatorskie i nowe przepisy dla centrów danych
Strategiczne znaczenie tego projektu uwydatniło się po wtorkowych wyborach śródterminowych. Nowo wybrani gubernatorzy niektórych stanów wcześniej apelowali o wstrzymanie budowy nowych centrów danych i wdrożenie odpowiednich aktów regulacyjnych — w tym dotyczy to kluczowego dla Nvidia stanu Teksas. Model adaptacji istniejących budynków umożliwi firmom obejście części nadchodzących regulacji.
Według informatorów, budynki Brightspeed znajdują się głównie w małych i średnich miastach, m.in. w Dothan (Alabama), Killeen (Teksas) oraz Mansfield (Ohio). Tego typu rozproszone obiekty mają inne uwarunkowania regulacyjne niż duże, scentralizowane superkomputery, co pozwala zmniejszyć napięcia na poziomie politycznym.
Popyt rynkowy: głód mocy obliczeniowej firm takich jak Anthropic
Za realizacją tego projektu stoi nie tylko presja regulacyjna, ale także silny popyt rynkowy. Zac Smith, CEO startupu AI Datum, podkreśla, że adaptacja starych budynków pozwala wykorzystać nieaktywną energię, choć czasem obiekty te generują wysokie koszty z powodu przestarzałej infrastruktury elektrycznej. W ostatnich miesiącach obserwuje się gwałtowny wzrost popytu ze strony operatorów chmury i twórców AI, co skłoniło wielu do ponownego zainteresowania się adaptacją „zabytkowych centrów danych z lat 80.”.
Anthropic zasługuje na szczególną uwagę. Smith ujawnia, że Anthropic regularnie pyta go o dostępność starych budynków, które mogłyby zaoferować moc 5-10 megawatów. Anthropic przyznał potencjalnym inwestorom, że niedobór serwerów jest największym zagrożeniem dla ich działalności i aktywnie podpisuje umowy na wynajem obiektów i serwerów od operatorów chmury i developerów centrów danych, o wartości nawet kilkuset miliardów dolarów.
Jeśli chodzi o potencjalnych nabywców, nie wiadomo obecnie, kto ostatecznie kupi chipy Nvidia do obiektów Brightspeed. Warto zwrócić uwagę, że Apollo niedawno zgodziło się kupić chipy Vera Rubin za miliardy dolarów i wynająć je SpaceX, czyniąc go jednym z największych światowych nabywców chipów serwerowych AI. Nie jest jasne, czy Nvidia lub Apollo podjęli już rozmowy z wymienioną grupą potencjalnych klientów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Załamanie się amerykańskich giełd z poprzedniej nocy: burza refleksyjności wywołana przez „wyścig o 100 miliardów dolarów”
Seria mechanicznych zleceń sprzedaży o wartości setek miliardów dolarów wywołała na Wall Street falę „wyprzedzania rynku”, jednak te sprytne pieniądze same stały się katalizatorem paniki: indeks Nasdaq spadł w ciągu jednego dnia o 6,4%, sektor półprzewodników runął o 12%, a „najlepsze w roku” transakcje na AI i energii załamały się w ciągu 48 godzin. Jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, że opóźniona presja sprzedażowa dopiero nadchodzi. Ta zwrotna burza polega na tym, że jeśli wszyscy znają ten sam scenariusz i działają według niego jednocześnie, sam scenariusz przestaje działać.
Silne spadki na amerykańskiej giełdzie w związku z zakłóceniami wyborów w połowie kadencji! Optymistyczne oczekiwania Wall Street obalone, presja sprzedażowa prawdopodobnie nie zniknie w krótkim okresie
Od wielu tygodni wiodące instytucje handlowe Wall Street twierdziły, że po zakończeniu wyborów śródterminowych w USA wzrost na rynku akcji zostanie wznowiony. Jednak czwartkowy przebieg rynku dramatycznie odwrócił tę prognozę.
Bernstein ocenia Datadog (DDOG.US) za III kwartał: wyniki są mocne, ale prognozy "nie zaskakują", obniża oczekiwania dotyczące przychodów z działalności AI
Bernstein obniżył cenę docelową Datadog z 350 USD do 273 USD, ale utrzymał rekomendację „przewyższający rynek”.
S&P zniknęło 2,8 biliona dolarów w jeden dzień, BTIG ostrzega: to nie jest dno, prawdziwa wyprzedaż dopiero się zaczyna
Główny strateg techniczny BTIG, Krinsky, ostrzega, że wczorajszy gwałtowny spadek na amerykańskiej giełdzie to nie jest dno, lecz dopiero początek. Prawie 70% spółek wchodzących w skład S&P 500 wciąż utrzymuje się powyżej średniej z 200 dni, a wysoki poziom szerokości rynku oznacza, że wyprzedaż jest daleka od zakończenia. Jeśli sektory defensywne, takie jak opieka zdrowotna czy dobra podstawowe, zaczną również spadać, zapanuje prawdziwy "upadek generałów i żołnierzy", a S&P może zmierzać w kierunku 7000 punktów.
Ceny krypto
Więcej
