Microsoft żałuje swojego zakładu na "nową chmurę", wzmacnia kontrole i wycofuje się z części projektów centrów danych
Microsoft zaostrza kontrolę nad partnerami w zakresie "nowych chmur" i wycofuje się z projektów wysokiego ryzyka oraz wstrzymuje podpisywanie nowych umów. Wcześniej Microsoft zobowiązał się wobec partnerów takich jak Nscale, Nebius, CoreWeave, IREN do inwestycji o łącznej wartości ponad 80 miliardów dolarów, jednak z powodu opóźnień w dostawach centrów danych, problemów z okablowaniem oraz presji regulacyjnej relacje partnerskie stają się napięte. Po ujawnieniu tej informacji akcje IREN i Nebius spadły chwilowo o ponad 20%.
Microsoft dokonuje ponownej oceny swojej strategicznej inwestycji w sektorze "nowej chmury". W obliczu opóźnień w projektach centrów danych, przeszkód regulacyjnych i wysokich kosztów, technologiczny gigant zaostrza kontrolę nad partnerami oferującymi moc obliczeniową zewnętrznych dostawców oraz wyraża wyraźne wahania co do dalszej rozbudowy tego typu współpracy.
5 listopada, według informacji przekazanych przez Bloomberg powołujący się na osoby z branży, Microsoft wzmacnia nadzór nad wybranymi projektami centrów danych realizowanymi przez Nebius, IREN i Nscale, wycofuje się z przedsięwzięć uznanych za zbyt ryzykowne oraz prowadzi wewnętrzne dyskusje dotyczące ewentualnego zawierania nowych umów w sektorze nowej chmury.
Ta zmiana strategii była już widoczna podczas ostatniego telekonferencji dotyczącej wyników finansowych Microsoftu, podczas której dyrektor finansowa Amy Hood trzykrotnie publicznie podkreśliła, że opóźnienia w dostawie mocy obliczeniowej od podmiotów zewnętrznych zakłócają plany wydatków firmy.
Wcześniejsze zobowiązania Microsoftu w sektorze nowej chmury były znaczne: dla Nscale sięgały nawet 43,8 miliarda dolarów, dla Nebius do 19,4 miliarda dolarów, dla CoreWeave ponad 10 miliardów dolarów, a dla IREN około 9,7 miliarda dolarów.
Podane działania wywołały ogromne turbulencje w branży nowej chmury. Po ujawnieniu tych informacji, akcje IREN oraz Nebius spadły chwilowo o 20%. Analitycy firmy Gartner wcześniej szacowali, że do końca 2030 roku 80% dostawców usług nowej chmury może zostać przejętych lub zakończyć działalność.
Problemy w projektach: IREN na celowniku
Zgodnie z doniesieniami, jednym z ostatnio ujawnionych problemów były usterki okablowania w projekcie IREN prowadzonym w Teksasie. Serwery centrów danych polegają na złożonym połączeniu światłowodowym, więc usterki te mogą bezpośrednio wpłynąć na ogólny postęp w realizacji dostaw.
W kwietniu tego roku w tym parku doszło do pożaru generatora, a w sierpniu IREN poinformował o opóźnieniach w dostawach sprzętu, które od tego czasu się nawarstwiały.
Z informacji udostępnionych przez osoby znające sprawę wynika, że kierownictwo IREN i Microsoftu prowadziło w zeszłym tygodniu negocjacje, w wyniku których uzgodniono zaktualizowany harmonogram. Może to oznaczać, że zakończenie projektu przesunie się o kilka tygodni, a nawet miesięcy.
IREN odmówił komentarza w tej sprawie. Z kolei Microsoft poinformował, że zarządza relacjami z partnerami infrastrukturalnymi "w oparciu o własne potrzeby i potrzeby klientów", monitorując realizację dostaw i odpowiednio dostosowując plany. Działania te określił jako "normalną i odpowiedzialną praktykę w zarządzaniu dużymi, złożonymi projektami infrastrukturalnymi".
Microsoft wzmacnia nadzór na miejscu i wycofuje się z projektów
W obliczu niepewności dostaw Microsoft obrał dwa równoległe kierunki działania.
Z jednej strony, firma coraz częściej deleguje pracowników bezpośrednio do miejsc realizacji projektów. Według doniesień, w ostatnich miesiącach Microsoft oddelegował pracowników do projektu Nebius w stanie New Jersey, a także do przedsięwzięć Nscale oraz IREN w Teksasie, by upewnić się, że infrastruktura powstaje zgodnie ze standardami Microsoftu i spełnia wymagania regulacyjne.
Z drugiej strony, Microsoft zaczyna aktywnie wycofywać się z przedsięwzięć uznanych za niewykonalne. Wallstreet Journal Insider podał, że Microsoft zrezygnował z kilku projektów Nscale oraz odmówił rozszerzenia współpracy w Teksasie, a moc obliczeniowa z tych projektów została później przejęta przez Figure AI. Poza tym wycofał się z listu intencyjnego, rezygnując z planów wynajęcia 1,35 GW mocy obliczeniowej od Nscale w Zachodniej Wirginii.
Nscale doznało przez to podwójnego uderzenia. Wg Financial Times, powołującego się na osoby z branży, już na początku roku Microsoft anulował umowę najmu centrum danych Nscale w Essex w Wielkiej Brytanii, wartą około 3 miliardy dolarów. Firma zamknęła pierwsze półrocze 2023 ze stratą netto rzędu 1 miliarda dolarów przy przychodach wynoszących zaledwie 141 milionów dolarów, mimo iż zaległości kontraktowe Nscale przekraczają 103 miliardy dolarów.
Nscale przygotowywał się do wejścia na giełdę z wyceną aż 35 miliardów dolarów, a w skład rady nadzorczej wchodzili m.in. była dyrektor Meta Sheryl Sandberg oraz były wicepremier Wielkiej Brytanii Sir Nick Clegg. Utrata kolejnych kontraktów stawia plany IPO pod presją.
Presja branżowa rośnie, ryzyko regulacyjne coraz większe
Obecne otoczenie zewnętrzne dla sektora nowej chmury również staje się coraz bardziej wymagające.
W tym tygodniu kilku kandydatów Demokratów zostało wybranych na gubernatorów stanowych, a za jeden z kluczowych punktów programu wyborczego obrali wzmocnienie regulacji nad centrami danych. Przyszła gubernator stanu Teksas, Gina Hinojosa, domaga się natychmiastowego wstrzymania rozwoju centrów danych do czasu opracowania bardziej rygorystycznych zasad nadzoru, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla głównych terenów działalności wielu firm z branży nowej chmury.
Musk wcześniej wyraził pesymistyczną opinię o tej branży, przewidując, że wiele spółek nowochmurowych zostanie wyeliminowanych niczym "małe ryby", ponieważ nie będą w stanie zebrać wystarczających środków na działalność. Gartner idzie jeszcze dalej w swoich przewidywaniach: do końca 2030 roku aż 80% uczestników tego rynku zostanie przejętych lub zamkniętych.
Wewnątrz Microsoftu od dawna pojawiają się głosy krytyczne wobec strategii nowej chmury. Kadra zarządzająca obawia się, że outsourcing części działalności nie tylko może doprowadzić do wzmocnienia potencjalnych konkurentów, ale także, że doświadczenie nowochmurowych firm w budowie i zarządzaniu centrami danych jest dość ograniczone, co może dla Microsoftu oznaczać wyższe koszty i większe ryzyko realizacyjne.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Załamanie się amerykańskich giełd z poprzedniej nocy: burza refleksyjności wywołana przez „wyścig o 100 miliardów dolarów”
Seria mechanicznych zleceń sprzedaży o wartości setek miliardów dolarów wywołała na Wall Street falę „wyprzedzania rynku”, jednak te sprytne pieniądze same stały się katalizatorem paniki: indeks Nasdaq spadł w ciągu jednego dnia o 6,4%, sektor półprzewodników runął o 12%, a „najlepsze w roku” transakcje na AI i energii załamały się w ciągu 48 godzin. Jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, że opóźniona presja sprzedażowa dopiero nadchodzi. Ta zwrotna burza polega na tym, że jeśli wszyscy znają ten sam scenariusz i działają według niego jednocześnie, sam scenariusz przestaje działać.
Silne spadki na amerykańskiej giełdzie w związku z zakłóceniami wyborów w połowie kadencji! Optymistyczne oczekiwania Wall Street obalone, presja sprzedażowa prawdopodobnie nie zniknie w krótkim okresie
Od wielu tygodni wiodące instytucje handlowe Wall Street twierdziły, że po zakończeniu wyborów śródterminowych w USA wzrost na rynku akcji zostanie wznowiony. Jednak czwartkowy przebieg rynku dramatycznie odwrócił tę prognozę.
Bernstein ocenia Datadog (DDOG.US) za III kwartał: wyniki są mocne, ale prognozy "nie zaskakują", obniża oczekiwania dotyczące przychodów z działalności AI
Bernstein obniżył cenę docelową Datadog z 350 USD do 273 USD, ale utrzymał rekomendację „przewyższający rynek”.
S&P zniknęło 2,8 biliona dolarów w jeden dzień, BTIG ostrzega: to nie jest dno, prawdziwa wyprzedaż dopiero się zaczyna
Główny strateg techniczny BTIG, Krinsky, ostrzega, że wczorajszy gwałtowny spadek na amerykańskiej giełdzie to nie jest dno, lecz dopiero początek. Prawie 70% spółek wchodzących w skład S&P 500 wciąż utrzymuje się powyżej średniej z 200 dni, a wysoki poziom szerokości rynku oznacza, że wyprzedaż jest daleka od zakończenia. Jeśli sektory defensywne, takie jak opieka zdrowotna czy dobra podstawowe, zaczną również spadać, zapanuje prawdziwy "upadek generałów i żołnierzy", a S&P może zmierzać w kierunku 7000 punktów.
Ceny krypto
Więcej
