Pesquisa de benefícios de saúde do UBS: Elevance Health (ELV.US) lidera, empregadores dos EUA se preparam para aumento dos custos médicos
Na pesquisa anual da gestão de benefícios aos funcionários da UBS, Elevance Health (ELV.US) tornou-se a empresa de seguros de saúde americana com a pontuação mais alta.
A plataforma financeira ZhiTong Finance APP informou que, na pesquisa anual da UBS sobre gestores de benefícios para funcionários, a Elevance Health (ELV.US) foi classificada como a seguradora de saúde dos EUA com a melhor pontuação, enquanto as três principais gestoras de benefícios farmacêuticos (PBM) parecem estar em uma posição favorável para resistir ao impacto do aumento da revisão contratual previsto para 2027.
A equipe de analistas da UBS, liderada por A.J. Rice, entrevistou 166 gestores de benefícios de empresas com mais de 100 funcionários. A pesquisa abordou a posição competitiva das seguradoras, custos médicos e de medicamentos prescritos esperados, prioridades de benefícios e planos de compras para o próximo ano.
A Elevance Health, que opera planos Blue Cross Blue Shield em 14 estados dos EUA, obteve a pontuação geral mais alta, com 4,34 pontos (de um máximo de 5). A UnitedHealth (UNH.US) ficou em segundo lugar, com 4,23 pontos, seguida de perto pelo Kaiser Permanente, com 4,20 pontos.
A Elevance liderou nas categorias de atendimento ao cliente e rede de serviços médicos. Aetna, subsidiária da CVS Health (CVS.US), obteve a melhor pontuação em gestão de cuidados e doenças, enquanto a Kaiser Permanente ficou em primeiro lugar em suporte ao plano e ferramentas digitais.
A Cigna (CI.US), que ficou em primeiro lugar no ano passado, caiu um pouco na classificação geral este ano, mas manteve a liderança entre empregadores com 501 a 5000 funcionários.
Num momento em que empregadores se preparam para revisar um número excepcional de contratos de planos de saúde, a pesquisa transmite sinais positivos para Elevance e UnitedHealth. A liderança da Elevance pode ajudá-la a atrair novos negócios, e a UnitedHealth combina aumento da satisfação do cliente com o menor risco de renovação contratual entre as principais seguradoras.
CVS Health e Cigna enfrentam mais pressão nos negócios de seguros, mas continuam competitivas no segmento de benefícios farmacêuticos. Em termos de setor, o rápido aumento dos custos médicos pode elevar os prêmios, mas, caso as seguradoras precifiquem erroneamente ou controlem mal os sinistros, riscos também podem surgir.
Mais empregadores colocando contratos em licitação
Cerca de 77% dos entrevistados disseram que planejam buscar novas propostas para todos ou a maior parte dos benefícios médicos principais em 2027. Este percentual representa grande alta frente aos 53% do ano passado e aos 41% do ano anterior.
Aetna e os planos Blue Cross Blue Shield que não são da Elevance enfrentam o maior risco de renovação, chegando a 90%, seguidos pela Cigna e Elevance. A UnitedHealth tem o menor risco de renovação entre as principais seguradoras.
Os padrões de aquisição também mudaram. Custos e descontos permanecem como principais fatores de consideração, mas apenas 36% classificaram como o fator principal, uma queda acentuada em relação aos 89% do ano anterior. Cobertura de rede ficou em segundo lugar, seguida de atendimento ao cliente e gestão de cuidados. Telessaúde e flexibilidade tornam-se fatores cada vez mais importantes no processo de escolha.
Custos médicos aceleram aumento
Os empregadores esperam que, até 2027, o custo total dos planos de saúde auto-segurados aumente 7,9%, acima dos 7% estimados para este ano. Ajustes no plano de benefícios (às vezes chamados de "buydowns" de benefícios) devem reduzir este aumento em cerca de 0,3 ponto percentual, resultando em uma alta líquida de cerca de 7,5%.
Funcionários de empregadores auto-segurados devem pagar 5,8% a mais em prêmios e custos próprios no próximo ano. Para empregadores com seguro pleno, a alta média do prêmio prevista para funcionários é de 5,5%, abaixo dos 8,3% previstos na pesquisa anterior.
Tratamentos para obesidade GLP-1 foram citados como o principal fator de aumento de custos médicos, seguidos pelo aumento dos preços dos serviços de saúde. Medicamentos especiais e pacientes com custos extremamente elevados continuam sendo fontes importantes de pressão de custos.
Grandes gestoras de benefícios farmacêuticos mantêm vantagem
A concorrência entre gestoras de benefícios farmacêuticos (PBMs) está aumentando, com 92% dos entrevistados informando que seus contratos PBM expiram em 2027. Cerca de 65% planejam lançar pedidos de propostas, mais que o dobro dos 30% do último ano.
Apesar disso, as três maiores gestoras de benefícios farmacêuticos continuam em posição favorável. CVS Caremark, Express Scripts da Cigna e Optum Rx da UnitedHealth enfrentam riscos relativamente baixos de concorrência em licitações e são as mais prováveis de aumentar participação de mercado em 2027.
No momento de escolher uma PBM, a gestão de custos segue sendo o fator mais importante. Transparência subiu ao segundo lugar, empatada com a gestão de medicamentos especiais, enquanto a importância dos rebates caiu drasticamente. Apenas 11% citaram rebates como consideração principal, comparado aos 37% do ano passado.
Empregadores estimam que os custos com medicamentos prescritos devem aumentar 5,6% até 2027, contra 5,4% calculados para este ano.
Cobertura de GLP-1 se amplia significativamente
A pesquisa identificou que atualmente 91% dos empregadores oferecem cobertura de seguro para novos medicamentos contra obesidade, ante 52% do ano passado. Contudo, a maioria impõe restrições à cobertura, incluindo exigências de aprovação prévia e limites mínimos de índice de massa corporal.
A UBS estima que 19,1% dos funcionários segurados e familiares fazem uso de medicamentos GLP-1 para tratamento de obesidade, percentual que deve subir para 20,6% no próximo ano, segundo os entrevistados.
Gestão de peso e cuidados com saúde mental são as áreas em que as despesas de benefícios para funcionários mais crescem. Cerca de 55% dos empregadores esperam aumentar o orçamento nestas duas categorias, refletindo a crescente importância clínica e econômica de tratamentos para obesidade e de serviços de saúde comportamental.
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