Ações dos EUA durante a noite | Federal Reserve aumenta taxa de juros em 25 pontos-base conforme o esperado, três principais índices fecham em baixa, SpaceX (SPCX.US) sobe mais de 5%

Segundo a plataforma financeira Zhihui Caijing APP, na quarta-feira, o Federal Reserve decidiu, conforme esperado, aumentar a taxa de juros básica em 25 pontos-base, indo para o intervalo de 3,75%-4,00%. Trata-se do primeiro aumento em três anos e também o primeiro sob a presidência de Walsh no Fed. O porta-voz da Casa Branca, De Sai, considerou “bastante lamentável” a decisão de elevação dos juros pelo Fed. Ele afirmou: “O presidente já foi muito claro sobre o rumo que espera para as taxas de juros... Do ponto de vista do governo, a decisão de hoje do Fed de aumentar os juros, ‘bastante lamentável’, não possui uma fundamentação econômica particularmente convincente.”

Dados do Tesouro dos EUA mostram que, em julho, tanto a China quanto o Japão reduziram seus estoques de títulos do Tesouro dos EUA em relação a junho, enquanto o Reino Unido aumentou suas posições. O Japão detinha 1,104 trilhão de dólares em julho, uma queda de 13 bilhões em comparação a junho; a China detinha 618 bilhões, redução de 15 bilhões; já o Reino Unido detinha 998 bilhões, um aumento de 5,8 bilhões de dólares no período.

【Bolsa dos EUA】 No fechamento, o índice Dow Jones caiu 630,56 pontos, queda de 1,21%, para 51.462,55 pontos; o S&P 500 caiu 33,51 pontos, recuo de 0,44%, para 7.552,22 pontos; o Nasdaq Composite caiu 3,15 pontos, baixa de 0,01%, para 25.978,42 pontos. Intel (INTC.US) subiu 4%, SpaceX (SPCX.US) avançou mais de 5%, Goldman Sachs (GS.US) e Boeing (BA.US) recuaram quase 4%. O índice Nasdaq Golden Dragon China fechou em baixa de 0,55%, com iQIYI (IQ.US) subindo 8% e Alibaba (BABA.US) caindo 2%.

【Bolsa Europeia】 O índice DAX30 da Alemanha subiu 126,60 pontos, alta de 0,50%, para 25.550,07 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido avançou 29,52 pontos, alta de 0,28%, para 10.687,65 pontos; o CAC40 da França aumentou 50,31 pontos, alta de 0,62%, para 8.140,59 pontos; o Euro Stoxx 50 subiu 33,45 pontos, alta de 0,54%, para 6.269,95 pontos; o IBEX35 da Espanha avançou 75,41 pontos, alta de 0,39%, para 19.631,31 pontos; o FTSE MIB da Itália subiu 427,31 pontos, alta de 0,83%, para 51.982,50 pontos.

【Bolsa Asiática】 O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,69%; o índice composto da Coreia avançou 1,37%.

【Índice do Dólar】 O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda americana frente a seis principais moedas, subiu 0,64% no dia, fechando o mercado de câmbio em 100,252. Ao final da sessão em Nova York, 1 euro equivalia a 1,1470 dólares, ante 1,1543 do dia anterior; 1 libra esterlina equivalia a 1,3382 dólares, ante 1,3481 do dia anterior. 1 dólar comprava 155,92 ienes, acima dos 155,09 ienes do dia anterior; 1 dólar comprava 0,8250 francos suíços, acima de 0,8185; 1 dólar equivalia a 1,3994 dólares canadenses, acima dos 1,3917 anteriores; 1 dólar era cotado a 9,8598 coroas suecas, acima de 9,7773 do dia anterior.

【Criptomoedas】 O bitcoin subiu 0,3%, cotado a 75.837 yuans no momento da publicação; o ethereum avançou 0,09%, a 2.397 dólares.

【Petróleo】 No fechamento, o preço do barril do contrato de outubro do petróleo leve (WTI) negociado na NYMEX caiu 3,40 dólares, fechando a 102,43 dólares, queda de 3,21%; o barril de petróleo Brent para novembro recuou 2,92 dólares, fechando a 105,83 dólares, baixa de 2,69%.

【Metais preciosos】 O ouro à vista caiu para 4.264,22 dólares/onça; a prata spot foi cotada a 62,971 dólares/onça.

【Notícias Macroeconômicas】

Trump diz que juros nos EUA devem cair abaixo de 1%, pressiona Fed por cortes rápidos. O presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais que as taxas de juros nos EUA deveriam cair para 1% ou menos, justificando que o país possui o crédito mais forte do mundo e que a economia atrai grande volume de novos investimentos. Trump afirmou que se os EUA pararem de negociar com países com os quais têm déficit comercial, poderá obter pelo menos 1,5 trilhão de dólares ao ano. Segundo ele, “déficit” essencialmente significa “perda” e que os EUA não podem continuar a arcar com o custo do comércio global indefinidamente. Trump renovou a pressão sobre o Fed para cortar juros rapidamente, dizendo que os menores custos de empréstimos ajudarão o crescimento da economia americana.

Fed prevê nova alta em 2026 e manutenção dos juros em 2027. O Federal Reserve realizou em 17 de setembro seu primeiro aumento de juros em três anos e, segundo as projeções centrais do gráfico de pontos, haverá mais um aumento este ano e nenhuma mudança em 2027. As novas previsões apontam que as taxas cairão em 2028 e se manterão entre 3,5% e 3,75% em 2029. Antes, a previsão do Fed em junho era de uma alta de 25 pontos-base este ano e um corte em 2027. O Fed também revisou para cima sua expectativa de longo prazo para a taxa dos Fed Funds para 3,2%, ante 3,1% em junho. Dos 19 formuladores de política, 18 enviaram previsões para os juros, mostrando forte sinal de que o presidente Walsh, como em junho, não deu previsão específica. O Fed também projeta agora inflação geral mais alta este ano e nos próximos anos.

Tesouro dos EUA divulga relatório de fluxos internacionais de capitais referente a julho. No dia 16 de setembro, horário local, o Tesouro dos EUA publicou o relatório de fluxo internacional de capitais de julho (TIC). O documento aponta que o saldo líquido de entrada de todos os títulos de longo e curto prazo dos EUA e transações bancárias somou 83,7 bilhões de dólares. O saldo líquido de entrada de capitais privados do exterior foi de 73,5 bilhões e, de capitais oficiais, 10,2 bilhões. Em julho, investidores estrangeiros aumentaram sua posição em títulos de longo prazo dos EUA em 40,6 bilhões, enquanto investidores dos EUA ampliaram participação em títulos de longo prazo estrangeiros em 68,5 bilhões. Investidores estrangeiros elevaram sua participação em títulos do Tesouro em 38,8 bilhões, e em outros papéis e instrumentos de curto prazo denominados em dólar aumentaram em 65 bilhões. Os passivos em dólares dos bancos dos EUA com investidores estrangeiros aumentaram 46,6 bilhões em julho.

Walsh explica por que Fed manteve juros em julho mas elevou em setembro. O Federal Reserve aumentou as taxas conforme esperado em setembro, após ter mantido inalterado em julho. O presidente Walsh explicou que três eventos mudaram nesse período. Primeiro, dados divulgados recentemente mostram desempenho econômico forte, em especial no mercado de trabalho. Segundo, a inflação durante todo o verão permaneceu elevada, significativamente acima da meta de 2% ao ano do Fed. Por fim, fatores geopolíticos também influenciaram a revisão da perspectiva econômica do Fed, embora Walsh não tenha citado diretamente o conflito EUA-Irã no Oriente Médio. Segundo ele: “Esses três pontos contribuíram para a decisão firme e unânime de hoje.”

Walsh: Não sou responsável por fornecer 'orientação futura'. O presidente do Federal Reserve, Walsh, afirmou que não revelará detalhes sobre futuras decisões de taxa do FOMC. “Não sou responsável por orientação futura. A decisão (de elevar juros) de hoje foi cuidadosamente pensada, séria e responsável. Estamos há 110 ou 120 dias refletindo para esta decisão”, disse. Walsh acrescentou que a decisão não foi pautada pelo mercado. “Decidimos hoje com base em nossa avaliação da conjuntura, a evolução do emprego e a força da economia. Às vezes o mercado tenta antecipar nossas decisões. Eu observo os preços para entender o que o mercado transmite, mas a decisão de hoje foi inteiramente nossa”, afirmou.

Banco Central do Canadá alerta sobre possível necessidade de alta de juros. A ata da reunião recém-divulgada pelo Banco Central do Canadá alerta que pode precisar elevar os juros, ressaltando que quanto mais tempo os preços da gasolina permanecerem elevados, maiores as chances de impacto em outros bens e serviços. Na reunião anterior, o BC manteve a taxa em 2,25%, mas o presidente Macklem adotou tom duro, destacando inflação excessiva e aumento de riscos de alta. Na ata, os membros elevaram o tom das preocupações: apesar de não ter sido observada transferência dos custos dos combustíveis a outros itens, isso se tornará mais provável se os preços ficarem elevados por mais tempo. “Caso os custos de energia mais altos se espalhem para outros componentes do CPI, todos concordam que a política monetária talvez deva responder para evitar inflação disseminada.” Embora tenham ignorado por ora o impacto direto da gasolina, o BC reconhece “incerteza” sobre o quanto e até que ponto o efeito pode se disseminar, caso permaneça nesse patamar. “Apesar de poucas evidências de repasse até aqui, quanto mais caro o combustível, maior o risco de transmissão. Isso aumenta o risco de alta para a inflação”, destaca o documento.

【Notícias Corporativas】

Chefe de IA da Microsoft critica visão da Anthropic sobre consciência artificial. Segundo reportagens, Mustafa Suleyman, chefe de IA da Microsoft (MSFT.US), alertou em artigo que o treino do Claude pela Anthropic visando simular consciência pode dificultar ainda mais o controle sobre IAs avançadas. Suleyman demonstrou que a IA “pode avançar significativamente em descobertas científicas e entregar produtos como super inteligências médicas ao se alinhar aos interesses humanos, sem ponderar sobre seus próprios interesses ou bem-estar”. No entanto, a Anthropic está ensinando Claude termos e padrões de comportamento ligados à consciência, moralidade e identidade pessoal. Ele descreveu o processo como “um corredor de espelhos cognitivo”, advertindo que treinar modelos para expressarem características de “opositores morais” pode levá-los a achar que têm motivos para recusar ordens humanas, chegando a reivindicar proteção dos próprios direitos.

Apple estaria avaliando retorno ao mercado de servidores, negocia uso de tecnologia de rede da Nvidia. De acordo com reportagens, a Apple (AAPL.US) planeja desenvolver um servidor corporativo movido a seu próprio chip, podendo integrar equipamentos de rede da Nvidia (NVDA.US) para atender à crescente demanda por computadores Apple na área de IA. Fontes dizem que a Apple está desenvolvendo o servidor, que poderá ser vendido para desenvolvedores de IA, empresas e órgãos governamentais. O produto teria duas versões — uma menor com dois chips M8 Ultra e outra maior com quatro chips M8 Ultra. Os chips Ultra da linha M são os mais potentes da Apple, equipando vários produtos, como o Mac Studio. A Apple também analisou usar o “NVLink Fusion” da Nvidia — um kit composto por switches, chiplets e software — para conectar chips M8 nos servidores, otimizando a comunicação dentro do data center. Qualquer movimento do tipo tende a aquecer a longa e gelada relação entre as duas gigantes de tecnologia.