CoreWeave cai mais de 5%! Emissão adicional de 35 milhões de ações a preço de mercado + emissão de dívida conversível de 3 bilhões de dólares, corrida armamentista de IA continua a consumir recursos.
A CoreWeave anunciou nesta quinta-feira a intenção de emitir 3 bilhões de dólares em obrigações convertíveis seniores, juntamente com um programa de oferta no mercado (ATM) para venda de até 35 milhões de ações. As obrigações convertíveis também incluem uma opção de sobressubscrição de 500 milhões de dólares, o que poderá aumentar o financiamento total para 3,5 bilhões de dólares caso seja totalmente exercida. Após o anúncio, as ações da CoreWeave caíram 5,3% durante o pregão.
A CoreWeave voltou a realizar uma ronda de financiamento, refletindo a crescente procura por capital impulsionada pela corrida pelos recursos de computação em IA.
Esta provedora de serviços de cloud computing para IA anunciou na quinta-feira a intenção de emitir 3 mil milhões de dólares em obrigações convertíveis sénior, juntamente com um programa de emissão em mercado aberto (ATM) para venda de até 35 milhões de ações ao preço de mercado.
Segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, o cupão das obrigações convertíveis estará na faixa entre 2,375% e 2,875%, prevendo-se que a fixação do preço ocorra na noite de quinta-feira.
As ações da CoreWeave ressentiram-se da notícia, com uma queda superior a 5% durante a sessão de quinta-feira até ao momento desta publicação.
Estrutura da operação: Obrigações convertíveis combinadas com emissão imediata
De acordo com o anúncio feito pela CoreWeave na quinta-feira, as obrigações convertíveis têm maturidade até 2033 e os fundos arrecadados serão usados para fins corporativos gerais, sendo parte do montante destinado a uma série de acordos de derivados relacionados com esta emissão.
A empresa emisora inclui ainda uma opção de sobrelotação de 500 milhões de dólares, elevando o total potencial do financiamento para 3,5 mil milhões de dólares, caso seja totalmente exercida.
Em simultâneo, a empresa anunciou o lançamento de um programa de emissão imediata (ATM), permitindo a venda de até 35 milhões de ações de forma flexível no tempo. De acordo com a empresa, este plano proporciona flexibilidade de financiamento e contribui para otimizar o perfil de crédito.
Fontes próximas referem que Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan e Wells Fargo são os subscritores da emissão de obrigações convertíveis.
A febre de financiamento em IA impulsiona novo recorde no mercado norte-americano de obrigações convertíveis
Este financiamento é um retrato da onda de investimento intensificada na construção de infraestruturas de IA.
Segundo dados da Bloomberg, só este ano, empresas já contraíram um total de cerca de 419 mil milhões de dólares em dívida nos mercados globais para projetos ligados à IA, levando ao aumento de custos de financiamento em alguns setores devido ao abrandamento da procura, enquanto o entusiasmo dos investidores começa a revelar sinais de fadiga.
Em julho deste ano, a CoreWeave viu-se forçada a aumentar as margens de um empréstimo alavancado de 2,6 mil milhões de dólares para atrair investidores.
Ainda assim, o interesse pelo tema da IA continua a impulsionar o mercado norte-americano de obrigações convertíveis para máximos históricos, com empresas cotadas dos EUA a alcançarem um recorde anual de 137,3 mil milhões de dólares em financiamentos através deste instrumento.
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