BUZZ-Halozyme Therapeutics atinge novo recorde após emissão de 1,3 bilhões de dólares em obrigações convertíveis

18 de setembro - ** As ações da Halozyme Therapeutics (HALO.O) subiram 0,8% na sexta-feira para 110,55 dólares, alcançando um novo recorde histórico, após a empresa angariar mais fundos do que o previsto inicialmente

** As ações da HALO chegaram a subir 1,9% até 111,80 dólares, ultrapassando o recorde intradiário anterior de 111,15 dólares registado em 3 de setembro

** Esta empresa de entrega de medicamentos sediada em San Diego, Califórnia, anunciou na noite de quinta-feira a fixação de preços (link) de uma oferta privada alargada de obrigações convertíveis seniores no valor de 1,3 mil milhões de dólares, com uma taxa de juro nominal de 1,5%, a vencer a 1 de outubro de 2033

** O preço de conversão de 139,84 dólares representa um prémio de 27,5% face ao preço de fecho de 109,68 dólares de quinta-feira

** Na quinta-feira, as ações da HALO fecharam com uma subida de 1%, após a empresa (link) anunciar a emissão de 105 milhões de dólares em obrigações para recomprar as obrigações convertíveis de 0,25% com vencimento em 2027 e as de 1% com vencimento em 2028; o restante será utilizado para capital de giro, despesas de capital, aquisições potenciais e outros fins

** A empresa prevê usar cerca de 162,6 milhões de dólares dos fundos angariados para realizar operações de "cap capped call", visando mitigar a potencial diluição de ações; o preço máximo de 209,39 dólares representa um prémio de 90% em relação ao preço de fecho do último dia de negociação

** A HALO acumula uma subida de 64% desde o início deste ano

** De acordo com dados do London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 10 analistas é “compra”; o preço alvo mediano é de 105 dólares, acima dos 90 dólares em 18 de junho

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