O fundo Trian do investidor ativista Nelson Peltz reduziu sua posição nesta ação no quarto trimestre, mas manteve-se estável em GE Aerospace
O investidor ativista Trian Fund Management, liderado por Nelson Peltz, aumentou participações em grandes nomes dos setores industrial e de saúde enquanto reduziu posições financeiras mais cíclicas no quarto trimestre, de acordo com seu último relatório trimestral 13F para o período encerrado em 31 de dezembro de 2025.
O que há de novo no 13F do 4º trimestre da Trian?
A empresa aumentou ligeiramente sua participação na GE Aerospace, adquirindo pouco mais de 500 ações e elevando o total para 4,03 milhões de ações. A compra incremental elevou o valor total de mercado da posição para aproximadamente US$ 1,24 bilhão, ante US$ 1,21 bilhão no final do terceiro trimestre. O movimento reflete confiança contínua na gigante aeroespacial em meio à forte demanda dos setores de defesa e aviação comercial.
No setor de saúde, a GE HealthCare Technologies teve um pequeno aumento, com a Trian adquirindo 15 ações, elevando seu total para 4.044. Embora o valor total da participação ainda seja pequeno, cerca de US$ 332.000, o movimento indica que a Trian continua interessada no potencial de longo prazo dos negócios de imagem médica e diagnósticos.
A mudança mais dramática ocorreu no setor financeiro. A Trian reduziu sua posição na Invesco em quase 12 milhões de ações, diminuindo a participação de 14,6 milhões para pouco menos de 3 milhões de ações. Em termos monetários, isso representa uma redução de aproximadamente US$ 258 milhões, deixando o fundo com uma posição de US$ 78 milhões. Esse corte expressivo indica uma mudança decisiva para longe de uma exposição financeira mais ampla.
Outras posições, incluindo Wendy's, Ferguson e Solventum, permaneceram amplamente estáveis.
O Panorama Geral: Peltz, Aquisições & Estratégias Ativistas
O valor relatado da carteira da Trian no quarto trimestre de 2025 foi de aproximadamente US$ 3,98 bilhões com sete participações divulgadas. Isso reflete uma linha concentrada em meio à contínua guinada ativista e estratégica da empresa, incluindo a aquisição total de US$ 7,4 bilhões da gestora de ativos Janus Henderson em parceria com a General Catalyst.
Peltz sinalizou uma possível mudança para aquisições totais em vez de tradicionais disputas por procuração. No início deste mês, o bilionário destacou em um evento do WSJ que comprar empresas diretamente pode permitir uma implementação de estratégia mais rápida do que negociar com a liderança existente. Essa é uma nuance relevante em mercados que vêm observando aumento de atividade ativista e impulso de fusões à medida que 2026 se aproxima.
O que está acontecendo com a GE Aerospace?
Além da Janus, a próxima principal aposta do fundo é a GE Aerospace.
A empresa sediada em Ohio se beneficiou da demanda resiliente dos setores de defesa e aviação comercial, com fortes carteiras de pedidos e programas de motores aumentando a produção. Suas ações subiram mais de 55% no último ano e fecharam em alta de 3,7%, a US$ 327,08, segundo dados da Benzinga Pro.
Os Edge Rankings da Benzinga também indicam tendências de preços favoráveis em vários períodos, além de fortes classificações de Momentum e Qualidade.
Imagem via Shutterstock
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
O declínio do trading de IA e o crescimento dos lucros corporativos impulsionaram as ações europeias! Apesar de interromper uma sequência de quatro dias de altas, ainda há expectativa de registrar o maior ganho semanal desde julho.
As bolsas de valores europeias subiram por quatro pregões consecutivos e atingiram recordes históricos, mas essa tendência de alta não se manteve. O índice Stoxx Europe 600 já acumula uma alta de 2,2% nesta semana, com possibilidade de registrar o maior ganho semanal desde julho.
Nebius (NBIS.US) conferência telefônica do terceiro trimestre: CEO afirma que a demanda por IA é "real e enorme" e prevê equilíbrio entre receitas e despesas antes de impostos até o quarto trimestre de 2027
O Grupo Nebius (NBIS.US) divulgará os resultados do terceiro trimestre de 2026 antes da abertura do mercado em 12 de novembro, horário da costa leste dos EUA, e realizará uma teleconferência no mesmo dia.
A renúncia de Jensen Huang prejudicou as negociações de IA, todos os três principais índices futuros dos EUA caíram, Nvidia estabilizou antes da abertura, e o Brent se recuperou ultrapassando US$96.
Os futuros do índice Nasdaq 100 caíram mais de 0,3%, enquanto os futuros do índice S&P 500 recuaram 0,14%. O preço do petróleo Brent subiu 0,37% para US$ 96 por barril. O ouro à vista valorizou 0,4% para US$ 3.893,48 por onça. Os investidores voltam a atenção para os dados do PPI dos Estados Unidos que serão divulgados nesta noite.
Mudanças na carteira da Invesco no terceiro trimestre: redução das posições em Nvidia (NVDA.US) e equipamentos de semicondutores, enquanto as participações em SpaceX (SPCX.US) aumentam para mais de 10 bilhões de dólares
A Invesco apresentou o relatório de posições do terceiro trimestre (13F) até 30 de setembro de 2026.
Preços de criptomoedas
Mais
