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Axon Enterprise lança oferta de notas conversíveis no valor de 1 bilhão de dólares

Axon Enterprise lança oferta de notas conversíveis no valor de 1 bilhão de dólares

MT newswireMT newswire2026/09/16 08:51
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04:42 AM EDT, 16/09/2026 (MT Newswires) -- A Axon Enterprise (AXON) anunciou nesta quarta-feira que precificou uma oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. Os subscritores receberam uma opção de 11 dias para adquirir até US$ 150 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. A fabricante da TASER afirmou que espera levantar US$ 986 milhões em receitas líquidas com a oferta, valor que pode chegar a US$ 1,13 bilhão caso os subscritores exerçam integralmente a opção de excesso. A empresa informou que pretende utilizar US$ 99,9 milhões do valor líquido para transações de capped call, destinando o restante para finalidades corporativas gerais, incluindo aquisições e investimentos em tecnologias de produtos.
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