Halozyme precifica oferta de Notas Sênior Conversíveis no valor de 1,3 bilhões de dólares

05:01 AM EDT, 18/09/2026 (MT Newswires) -- A Halozyme Therapeutics (HALO) precificou US$ 1,3 bilhões em notas seniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2033, informou a empresa nesta quinta-feira. A oferta foi aumentada em relação ao plano inicial de US$ 1,05 bilhão. A empresa concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 200 milhões adicionais dessas notas conversíveis. A Halozyme afirmou que a oferta deve ser concluída em 22 de setembro, e espera receber cerca de US$ 1,275 bilhão em receitas líquidas, podendo alcançar US$ 1,471 bilhão caso os compradores iniciais exerçam a opção integralmente. A Halozyme disse que planeja usar aproximadamente US$ 162,5 milhões das receitas líquidas para financiar determinadas operações de capped call. Também utilizará parte dos recursos para recomprar cerca de US$ 151,7 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2027 e US$ 220 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028. As ações da empresa caíram cerca de 0,6% nas negociações pré-mercado nesta sexta-feira.