Atualização: Blue Owl supera expectativas de lucro no terceiro trimestre, com AUM atingindo o recorde de US$ 330 bilhões

Comparação dos valores estimados no título e no primeiro parágrafo; preços das ações adicionados no terceiro parágrafo e no gráfico

Manya Saini

Reuters, 29 de outubro - A gestora de ativos alternativos Blue Owl OWL.N divulgou nesta quinta-feira um lucro no terceiro trimestre acima das expectativas do mercado, impulsionado por um forte crescimento das receitas relacionadas a taxas e pelo volume de ativos sob gestão, que atingiu o recorde de 330 bilhões de dólares.

Após o setor de crédito privado ter enfrentado turbulências no início deste ano, o que afetou o preço das suas ações, a empresa tem buscado se diferenciar do segmento mais amplo de crédito privado, destacando a amplitude dos seus negócios e a capacidade de captação de recursos em várias estratégias.

Segundo dados da London Stock Exchange Group (LSEG), nos três meses encerrados em 30 de setembro, o lucro ajustado distribuível subiu de 22 centavos de dólar por ação no mesmo período do ano anterior para 24 centavos, superando a expectativa dos analistas de 23 centavos. As ações subiram quase 5% nas negociações antes da abertura do mercado.

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Os co-CEOs Doug Ostrover e Marc Lipschultz disseram em comunicado: “Neste trimestre, atingimos um recorde histórico de captação institucional, impulsionados pelo crescimento de ofertas de investimento cada vez mais diversificadas, por uma base de investidores mais ampla e pelo alcance geográfico.”

No trimestre, a Blue Owl conquistou 12,6 bilhões de dólares em novos compromissos de capital, elevando o total dos últimos 12 meses a 48,8 bilhões de dólares. Do total captado em ações, 10,2 bilhões de dólares, 5,6 bilhões vieram da sua plataforma de crédito e 4 bilhões de dólares de ativos físicos.

A captação é um indicador-chave do dinamismo de gestoras de ativos alternativos, pois ajuda a impulsionar futuras receitas com taxas de administração e retornos de investimento.

A Blue Owl e outras gestoras de ativos alternativos também expandiram suas atividades para centros de dados (link), infraestrutura associada e sectores de imóveis, visando aproveitar as oportunidades de demanda criadas pelo avanço da inteligência artificial.

No entanto, à medida que o mercado questiona se os investimentos maciços em centros de dados e outras infraestruturas de inteligência artificial gerarão retornos suficientes, os investidores tornaram-se cada vez mais criteriosos nessas avaliações.

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Há preocupações de que a inteligência artificial possa (link) perturbar empresas tradicionais de tecnologia, abalar seus modelos de negócio e desencadear inadimplência de empréstimos, o que também pressiona as ações de empresas de crédito privado, especialmente as instituições de empréstimo direto.

Empréstimo direto é um segmento do crédito privado no qual as gestoras de ativos concedem empréstimos diretamente a empresas, sem a intermediação do sistema bancário tradicional (link), geralmente para financiar aquisições, expansões e refinanciamentos.

Na plataforma de crédito da Blue Owl, os empréstimos diretos concedidos no terceiro trimestre somaram 5,2 bilhões de dólares, enquanto o valor total de desembolsos caiu 300 milhões de dólares.

Apesar de executivos do setor minimizarem preocupações sobre possíveis efeitos dominó, as ações das empresas de crédito privado continuam sob pressão. As ações da Blue Owl têm servido de termômetro do nervosismo dos investidores em relação ao setor, acumulando queda de cerca de 35% no ano.

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