BUZZ - Perspectiva de rua: Aquisição da Organon e medicamento para psoríase são fatores de risco para a indiana Sun Pharma

2 de novembro - ** O lucro do segundo trimestre da empresa farmacêutica Sun Pharma SUN.NS caiu quase 36% devido a custos pontuais relacionados à aquisição da Organon (link)

** Excluindo esse custo, o lucro cresceu 6,3%

** As ações caíram 1,1%, para 1.759,4 rúpias

Analistas focam em questões relacionadas à Organon e à ILUMYA

** A Systematix (mantém recomendação "compra"; preço-alvo de 2.290 rúpias) afirmou que , impulsionada pelo crescimento de medicamentos sob prescrição, aumento da participação de mercado e lançamento de novos medicamentos, o desempenho em todas as regiões foi forte, impulsionando a receita e o EBITDA além do esperado

** Espera-se que o crescimento do portfólio de produtos inovadores volte a atingir dois dígitos, e que o lançamento de novos produtos gere cerca de 1 bilhão de dólares em vendas

** A Nomura ("compra"; preço-alvo de 2.260 rúpias) destacou que a receita, EBITDA e lucro líquido ajustado ficaram acima das expectativas e acredita que a recuperação do medicamento para psoríase ILUMYA nos EUA será apoiada por medidas corretivas e outras aprovações

** A Emkay Global (avaliação "manter"; preço-alvo de 2.000 rúpias) permanece cautelosa em relação ao ILUMYA devido ao aumento da concorrência, mas espera que a desaceleração no mercado dos EUA seja apenas temporária

** A ICICI Direct afirmou que a integração da Organon enfrenta desafios, com crescimento limitado no curto prazo e alta alavancagem; ainda assim, permanece cautelosamente otimista quanto ao histórico de aquisições da Sun

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