Mercado de ações dos EUA durante a noite | Os três principais índices tiveram variações distintas, a maioria das ações de chips se recuperou, e Micron Technology (MU.US) subiu mais de 5%

A plataforma de informações financeiras Zhihui Finance APP reportou que, na sexta-feira, as ações de chips impulsionaram a alta do Nasdaq, enquanto os dados econômicos reforçaram as expectativas de um aumento de juros pelo Federal Reserve em dezembro, porém compras durante a baixa continuaram a fluir no mercado. A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Daly, afirmou que, se necessário, o Federal Reserve está pronto para aumentar ainda mais os juros; ainda é preciso manter a política monetária restritiva, mas quanto e quando agir ainda depende de mais informações. Daly enfatizou que o Federal Reserve deve agir com cautela.

【Mercado de ações dos EUA】 No fechamento, o Dow Jones caiu 237,32 pontos, queda de 0,46%, para 51.285,73 pontos; o índice S&P 500 subiu 23,13 pontos, alta de 0,31%, para 7.376,86 pontos; o Nasdaq subiu 264,42 pontos, alta de 1,09%, para 24.579,42 pontos. A maioria das ações de chips se recuperou: SK hynix (SKHY.US) subiu 2,78%, Nvidia (NVDA.US) subiu 2,78%, AMD (AMD.US) subiu 11,04%, Intel (INTC.US) subiu 7,71%, Micron Technology (MU.US) subiu 5,12%, Marvell Technology (MRVL.US) subiu 5,73%, Arm (ARM.US) subiu 4,74%. Tesla (TSLA.US) subiu 4,23%, SpaceX (SPCX.US) subiu 8,62%. O índice Nasdaq China Golden Dragon subiu 1,67%, Alibaba (BABA.US) subiu 1,26%, NetEase (NTES.US) subiu 2,28%, Baidu (BIDU.US) subiu 3,01%.

【Ações da Europa】 O índice DAX30 da Alemanha caiu 540,55 pontos, queda de 2,05%, para 25.789,50 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido caiu 109,28 pontos, queda de 1,01%, para 10.673,38 pontos; o CAC40 da França caiu 66,37 pontos, queda de 0,81%, para 8.139,00 pontos; o Euro Stoxx 50 caiu 69,99 pontos, queda de 1,12%, para 6.161,55 pontos; o IBEX35 da Espanha caiu 100,51 pontos, queda de 0,52%, para 19.350,39 pontos; o FTSE MIB da Itália caiu 460,37 pontos, queda de 0,91%, para 50.045,50 pontos.

【Câmbio】 O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar em relação a seis moedas principais, subiu 0,74% no dia, fechando o mercado cambial a 102,298. No fechamento de Nova York, 1 euro era negociado a 1,1140 dólares, abaixo da cotação anterior de 1,1225 dólares; 1 libra esterlina foi negociada a 1,3351 dólares, abaixo do valor anterior de 1,3459 dólares. 1 dólar foi negociado a 158,49 ienes, acima dos 157,85 ienes anteriores; 1 dólar foi negociado a 0,8206 franco suíço, acima dos 0,8165 franco suíço anteriores; 1 dólar foi negociado a 1,4132 dólares canadenses, acima dos 1,3998 dólares canadenses anteriores; 1 dólar foi negociado a 9,8988 coroas suecas, acima dos 9,7948 coroas suecas do dia anterior.

【Criptomoedas】 bitcoin permanece abaixo do patamar de 76 mil dólares, sendo negociado a 75.846 dólares no momento; ethereum teve uma leve alta de 0,07, cotado a 2.236 dólares.

【Metais preciosos】 Ouro à vista caiu 0,41% para 4.071,58 dólares; prata à vista subiu 0,31% para 51,97 dólares por onça.

【Petróleo】 O preço do petróleo leve para entrega em dezembro na Bolsa de Mercadorias de Nova York subiu 31 centavos, fechando a 90,83 dólares por barril, alta de 0,34%; o preço do Brent para entrega em janeiro, negociado em Londres, subiu 3 centavos, fechando a 98,32 dólares por barril, alta de 0,03%.

【Notícias macroeconômicas】

Alta dos preços continua a corroer o poder de compra; confiança dos consumidores dos EUA permanece baixa. Pesquisa preliminar da Universidade de Michigan mostra que o índice de confiança do consumidor dos EUA teve uma leve recuperação de cerca de 6%. Houve melhorias em diversas áreas, como expectativas para situação financeira pessoal e ambiente de negócios, principalmente entre o grupo de eleitores independentes. Apesar da confiança dos consumidores com baixa e média riqueza ter aumentado, após recentes oscilações significativas no mercado de ações, a confiança daqueles com alto patrimônio e com grandes quantidades de ações diminuiu em 5%. Além disso, os consumidores expressaram maior preocupação com uma possível bolha de inteligência artificial. No entanto, em comparação com essa preocupação, o custo de vida ainda é o assunto mais relevante para os consumidores. Aproximadamente 57% dos entrevistados mencionaram espontaneamente que os altos preços já reduziram seu padrão de vida, o maior nível desde maio deste ano e superior aos 46% antes do conflito no Irã em fevereiro. Apesar da melhora na confiança neste mês, ela ainda caiu 10% em relação a fevereiro. A pesquisa foi realizada de 20 de outubro a 2 de novembro. Nos dois meses anteriores às eleições legislativas, mais de dois terços dos consumidores esperavam que os democratas ganhassem o controle da Câmara dos Deputados, e mais da metade dos entrevistados também previa que os democratas venceriam no Senado. As expectativas de inflação para o próximo ano caíram de 4,7% no mês anterior para 4,3% neste mês. Apesar de ser o nível mais baixo desde agosto, ainda é significativamente superior aos 3,4% de fevereiro, antes do conflito no Irã, e acima de todas as leituras de 2024. As expectativas de inflação de longo prazo caíram ligeiramente de 3,5% em outubro para 3,4%, ainda muito acima da faixa de 2,8% a 3,2% registrada em 2024.

EUA geram 165 mil novos empregos não agrícolas em outubro; dólar tem maior alta diária em quase cinco meses. Os empregos não agrícolas nos EUA aumentaram em 165 mil em outubro, muito acima da expectativa de 65 mil, e a taxa de desemprego caiu para 4,1%. Dados de emprego fortes aumentaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base pelo Federal Reserve em dezembro para quase 80%, enquanto o índice do dólar subiu 0,71% para 102,31, a maior alta diária desde 17 de junho; euro, libra e iene caíram respectivamente 0,72%, 0,74% e 0,5% ante o dólar. Os rendimentos dos títulos americanos subiram em conjunto, com o título de 10 anos subindo para 4,85% e o de 2 anos para 4,52%. Os dirigentes do Federal Reserve, Williams, Musalem e Daly, enfatizaram que a pressão da inflação persiste, e Daly afirmou que o Federal Reserve ainda pode precisar fazer novos aumentos de juros.

EUA consideram afrouxar restrições a navios sancionados para aliviar pressão sobre fretes e preços do petróleo. Segundo reportagens, pelo menos quatro empresas — Trafigura, Vitol, Mercuria e ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) — estão negociando com o governo dos EUA para solicitar a compra ou aluguel de alguns navios-tanque incluídos na lista de sanções devido ao transporte ilegal de petróleo, com a intenção de atenuar a escassez mundial de navios-tanque e reduzir custos de transporte. As negociações envolvem cerca de 50 das aproximadamente 1.600 embarcações sancionadas, incluindo superpetroleiros capazes de transportar 2 milhões de barris. O Departamento do Tesouro dos EUA está revisando os pedidos, podendo conceder autorizações caso a caso, e não uma isenção completa; ainda não há decisão ou prazo definidos para aprovação. Contudo, não se sabe se a medida conseguirá baixar efetivamente os preços do petróleo. Reativar navios inativos pode aumentar a capacidade operacional, mas navios mais antigos apresentam riscos de manutenção e segurança. Até 4 de novembro, os EUA já sancionaram 1.568 embarcações, incluindo 462 navios-tanque de petróleo. Os EUA também precisam evitar que essas autorizações beneficie entidades irregulares, e o aval americano não elimina outras sanções impostas pela União Europeia e Reino Unido.

【Notícias de empresas】

Musk: Receita anualizada da SpaceX pode ultrapassar 100 bilhões de dólares no final do ano. Em entrevista na sexta-feira, Musk disse que ainda prevê que a receita anualizada da SpaceX (SPCX.US) supere 500 bilhões de dólares até o final de 2027, o que considera a estimativa mais razoável; atingir 1 trilhão de dólares não é totalmente impossível, mas tem apenas cerca de 2% de chance. Ele estima que a receita anualizada da SpaceX chegará a mais de 100 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2026, crescimento de cerca de 70% trimestre a trimestre, mas enfatiza que esses números são expectativas pessoais, não promessas definitivas. Musk também afirmou que a receita da SpaceX oriunda do governo dos EUA representará menos de 10% neste trimestre, e em um ano cairá para menos de 5%, além de dizer que os produtos fornecidos ao governo são os de maior qualidade e menor preço. Após o anúncio, as ações da SpaceX chegaram a subir mais de 8%.

Reportagem: Microsoft está encerrando gradualmente acordo de aluguel de capacidade de IA com Oracle. Segundo fontes, a Microsoft (MSFT.US) deixou de renovar o contrato de aluguel de capacidade de IA com a Oracle (ORCL.US) e está fechando gradualmente os recursos computacionais alugados nos últimos meses. A Oracle fornece servidores com chips Nvidia (NVDA.US) de geração anterior, que já não atendem às especificações técnicas atuais da Microsoft. O acordo, firmado em 2023, fornecia capacidade computacional para o novo mecanismo de busca Bing com IA, mas o valor específico do contrato não foi divulgado. A Oracle respondeu dizendo que a demanda por sua infraestrutura de IA contínua forte, com GPUs de gerações anteriores ainda encontrando mercado. A Microsoft está reavaliando parcerias externas de capacidade de IA e já prometeu mais de 80 bilhões de dólares em despesa de aluguel de capacidade a novos provedores de nuvem como Coreweave (CRWV.US), Nscale e Nebius (NBIS.US). Relatos anteriores indicaram descontentamento da gestão da Microsoft com custos elevados e atrasos de alguns fornecedores, levando a maior revisão dos projetos de data centers, abandono de projetos arriscados e reconsideração de contratos de capacidade futura. Ao mesmo tempo, a Oracle está expandindo rapidamente sua divisão de nuvem, mas despesas de capital elevadas levaram o fluxo de caixa livre a ficar negativo, intensificando preocupações de investidores sobre o retorno do investimento em infraestrutura de IA; as ações já caíram mais de metade desde o pico deste ano.

Sucessor de Buffett aposta em IA; movimentação bilionária da Berkshire chama atenção. No primeiro ano de Greg Abel como CEO da Berkshire Hathaway, ele conduziu o grupo de investimentos para um novo campo: inteligência artificial. Diferente da postura reservada de Buffett em relação a ações de tecnologia, o novo CEO investiu pesadamente logo após assumir. Em poucos meses, investiu 10 bilhões de dólares na Alphabet (GOOG.US, GOOGL.US), para apoiar investimentos em IA; também injetou 930 milhões de dólares no grupo empresarial italiano Bending Spoons SpA, que usa IA para transformar negócios. Contudo, com operações de IA mostrando sinais de fragilidade, a ampliação repentina desses investimentos pode não ter chegado em momento ideal. A analista Cathy Seifert, da CFRA Research, afirmou: “Acho que parte disso é uma decisão consciente de ampliar exposição ao setor de IA. Mas surge a questão: será que não chegou tarde demais?” Para investidores de valor e observadores de longo prazo da Berkshire, essas flutuações podem não importar. Afinal, quando Buffett investiu na Apple em 2016 foi criticado por ter perdido o melhor momento da fabricante do iPhone, mas a aplicação acabou entre as mais bem-sucedidas da Berkshire. O analista Meyer Shields, da Keefe Bruyette & Woods, afirmou que Abel provavelmente vê o investimento em IA como uma aposta em seu potencial de longo prazo.