Гиганты Уолл-стрит нацелились на Лондонскую фондовую биржу

В тот момент, когда Лондонская фондовая биржа сталкивается с двоякими трудностями — сокращением числа листингов и вызовами со стороны искусственного интеллекта, эта биржа становится целью одного из самых агрессивных инвесторов с Уолл-стрит.

Хедж-фонд Elliott Management приобрёл значительный пакет акций London Stock Exchange Group и после недавнего резкого падения котировок оказывает давление на генерального директора David Schwimmer, требуя улучшения результатов деятельности.

По информации британской газеты Financial Times, первой сообщившей об этой инвестиции, данный агрессивный инвестор уже призвал LSEG после завершения текущей программы обратного выкупа акций на 1 млрд фунтов стерлингов начать новый раунд обратного выкупа на сумму в несколько миллиардов фунтов.

Котировки LSEG выросли в начале торгов на 3,4%, став одними из лидеров роста в индексе FTSE 100.

Elliott решил вмешаться в деятельность этой биржевой компании из-за долгосрочного снижения её акций: с начала текущего года бумаги подешевели почти на 18% из-за опасений, что AI может радикально изменить бизнес LSEG.

На прошлой неделе технологическая компания из Силиконовой долины Anthropic представила новый инструмент автоматизации, что вызвало опасения на рынке: AI может обойти существующие бизнес-модели поставщиков данных и софтверных компаний.

Хотя LSEG известна как оператор основной биржи Великобритании, после приобретения Refinitiv за 27 млрд долларов (20 млрд фунтов) в 2021 году она также обзавелась крупным бизнесом по данным и аналитике. Refinitiv теперь переименован в подразделение данных и аналитики LSEG, предоставляющее информационные и инфраструктурные услуги для финансовых рынков. Некоторые инвесторы опасаются, что в будущем AI сможет оказывать аналогичные аналитические услуги.

Известно, что Elliott не требует выделения бизнеса по данным из основной биржевой деятельности LSEG.

После недавнего падения котировок ряд аналитиков вступились за бизнес LSEG по данным. Аналитик Энрико Борцони назвал текущее снижение “совершенно необоснованным” и отметил: “В среднесрочной перспективе AI для LSEG — это скорее возможность, чем угроза.”

Аналитик Michael Werner считает, что рынок неправильно понимает угрозу со стороны AI, ведь AI — это лишь “получение данных и генерация результатов”.

До появления угроз со стороны AI, LSEG уже испытывала давление. В последние годы количество IPO на Лондонской бирже продолжает снижаться: в прошлом году в Лондоне состоялось всего 23 IPO, по сравнению с 114 в 2014 году. За последние 12 месяцев акции LSEG подешевели более чем на 35%.

Elliott, возглавляемый миллиардером Полом Сингером, — один из самых устрашающих агрессивных инвесторов с Уолл-стрит.

В прошлом году фонд приобрёл акции компании и обвинил нефтяного гиганта в “длительной неэффективности”, призвав к “решительному и эффективному руководству”. Спустя несколько месяцев генеральный директор компании Murray Auchincloss был внезапно уволен в ночном объявлении.

Elliott, управляющий активами на сумму 76 млрд долларов (55 млрд фунтов), ранее также нацеливался на такие британские компании, как Anglo American.

И Elliott, и LSEG отказались от комментариев.

Ответственный редактор: Ли Чжаофу