🔥 Горячие темы американских акций от Bitget｜2026.06.30
Bitget2026/06/30 01:28
Основная тема: Ускорение слияний и поглощений в коммерческой космонавтике｜Суперцикл хранения данных благодаря AI продолжается · Взрывной рост поставок дронов
1. Rocket Lab планирует купить Iridium Communications за $8 млрд
Rocket Lab объявила в понедельник о приобретении провайдера спутниковой связи Iridium Communications за наличные и акции, общая сумма сделки составляет около $8 млрд. Акционеры Iridium получат $27 за акцию наличными плюс акции Rocket Lab, совокупно примерно $54 за акцию. Завершение сделки ожидается в середине 2027 года. Консолидация позволит глубоко интегрировать запуск ракет, производство спутников и глобальную сеть L-диапазона с 2,5 млн подписчиков.
🎯 Бенефициары: RKLB, IRDM; Ключевой катализатор: Одно из крупнейших объединений в коммерческой космонавтике, ускоренный запуск синергий между производством и сервисами связи.
2. Tesla может значительно превзойти ожидания по поставкам во 2 квартале
Tesla на этой неделе опубликует данные по поставкам за второй квартал: Barclays повысил прогноз до 418 тыс., Morgan Stanley — до 413 тыс., что выше рыночных ожиданий в 396 тыс. Улучшение ситуации в Европе и Китае может привести к годовому росту на 7,6%, несмотря на слабую тенденцию в США. В предыдущий торговый день стоимость акций выросла более чем на 8%.
🎯 Бенефициар: TSLA; Ключевой катализатор: Поставки подтверждают восстановление спроса, внимание к данным отчёта на этой неделе.
3. Micron усиливает ожидания суперцикла хранения данных
Bank of America отмечает, что сильный прогноз Micron подтверждает суперцикл в мировой отрасли хранения данных, высокая прибыльность может сохраниться до 2027 года. Прогноз DRAM/NAND на 2026–2028 гг. пересмотрен в сторону увеличения: ожидается рост продаж DRAM в 2026 году на 316% г/г, а NAND — на 295%. Доля высокопроизводительных HBM увеличится, а долгосрочные контракты станут нормой.
🎯 Бенефициар: MU; Ключевой катализатор: Дисбаланс спроса и предложения, а также обновление продуктов трансформируют бизнес-модель отрасли в сторону большей рентабельности.
4. Доходы AeroVironment в Q4 выросли на 133% благодаря высокому спросу на дроны
Доход AeroVironment в 4 квартале достиг $641,6 млн, что на 133% больше по сравнению с прошлым годом; скорректированный EPS — $1,84. После открытия рынка акции выросли более чем на 20%. Компания завершила крупные приобретения и увеличила инвестиции в ключевые направления, делая акцент на быстрой поставке готовых решений для удовлетворения глобального спроса на дроны, противодроновые и передовые технологии.
🎯 Бенефициар: AVAV; Ключевой катализатор: Финансовый отчёт подтверждает успех трансформации бизнеса, укрепление цепочки поставок ускоряет коммерциализацию платформы.
5. AWS повысит цены на GPU на 20%, стимулируя облачный бизнес
Amazon и Anthropic пересмотрели соглашение, введя новую модель тарификации по Token, и объявили о повышении цены на использование GPU в AWS примерно на 20% с 1 июля. Рынок расценивает это как явный драйвер роста доходов во второй половине года; акции Amazon на прошлой сессии выросли более чем на 3%.
🎯 Бенефициар: AMZN; Ключевой катализатор: Оптимизация цен на облачные сервисы, спрос на AI-вычисления поддерживает рост выручки.
Торговые рекомендации: Слияния и взрывной рост поставок в коммерческой космонавтике и дронах, суперцикл в хранении данных и рост цен AWS резонируют в AI-инфраструктуре. Рекомендуется внимательно отслеживать данные по поставкам и прогресс M&A, управлять открытыми позициями по объёмам торгов.
* Волатильность на рынке США усиливается, информация выше предоставлена только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Япония снова вмешивается? Центральный банк Японии проводит анализ валютного курса, иена сокращает падение
Японские СМИ сообщают, что после того, как Банк Японии обратился к рыночным участникам с вопросом об уровне валютного курса, ранее упавшая более чем на 1% иена по отношению к доллару США сократила свои потери более чем наполовину. Повышение процентной ставки Банк Японии в пятницу не смогло поддержать обменный курс; два члена комитета по денежно-кредитной политике проголосовали против, что вызвало сомнения на рынке относительно дальнейшей траектории повышения ставок.
JPMorgan: Доля поставок кастомных чипов в 2027 году превысит GPU, “невидимость в цепочке поставок” Broadcom TPU не означает сомнения в заказах
JPMorgan ожидает, что к 2027 году доля поставок ASIC/XPU достигнет 54%, что превысит GPU, и специализированные чипы станут важным драйвером роста вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Пятилетнее соглашение Broadcom и Google по TPU охватывает период с 2026 по 2031 годы; несмотря на непрозрачность информации о цепочке поставок, это не означает сомнения в заказах — видимость доходов по-прежнему высокая. В то же время растущий спрос на оборудование для производства полупроводниковых пластин и на память синхронизирован, что поддерживает продолжение цикла в полупроводниковой отрасли.
Падение на американском фондовом рынке в сентябре еще не закончилось? Стратег Citadel предупреждает: до конца месяца сохраняется давление на снижение, в октябре возможен перелом.
Стратег Rubner из Citadel Securities сообщил, что в пятницу в США наступает "день трёх ведьм" — истекают опционы на сумму 7 триллионов долларов, квантовые стратегии всё ещё имеют потенциал для продаж, добавляется тишина с обратным выкупом акций и ребалансировка пенсионного фонда в конце квартала — силы медведей сохраняют преимущество до конца месяца. Однако заметное снижение чрезмерного энтузиазма к AI-трейдингу, сезонный попутный ветер в четвертом квартале, катализаторы отчётного сезона и возобновление обратного выкупа создают благоприятную комбинацию факторов для рынка в четвертом квартале.
Цены на крипто
Далее
