Рынок в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, южнокорейский рынок акций падает более чем на 1%, напряжённая ситуация на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх, долговой рынок под давлением.

Цены на нефть выросли из-за неопределенности вокруг перспектив соглашения по Ормузскому проливу, а долговой рынок испытал давление на фоне опасений инфляции. Инвесторы в основном ожидают публикации в пятницу отчета по занятости вне сельского хозяйства в США, чтобы найти новые подсказки по траектории процентных ставок Федеральной резервной системы.

7 числа азиатско-тихоокеанские рынки акций снизились на 0,2%, южнокорейский рынок акций упал более чем на 1%; фьючерсы на американские фондовые индексы практически не изменились, а европейские рынки после рекордного закрытия накануне, как ожидается, немного снизятся.

По данным Новостей Центрального телевидения Китая, около 21:40 по местному времени 6 числа на иранском острове Кешм были слышны два взрыва. С иранской стороны заявили, что взрывы произошли из-за удара по вражеским целям рядом со входом в Ормузский пролив, а результаты данной операции будут обнародованы в ближайшие часы. Международный эталон Brent в пятницу вырос на 1,6%, до $83,80 за баррель. Тем не менее, из-за ожиданий относительно соглашения между США и Ираном ранее на неделе, за текущую неделю Brent по-прежнему снизился примерно на 5%.

Восстановление цен на энергоносители вновь усилило опасения по поводу инфляции на рынке, инвесторы беспокоятся, что ФРС возможно придётся сохранять высокие ставки дольше. Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,68%, ранее в сессии она выросла на 7 базисных пунктов.

• Рынки акций региона АТР снизились на 0,2%, Южная Корея лидировала по падению более чем на 1%
• Доллар США укрепился по отношению к большинству валют G10, иена осталась практически без изменений около 158,40 за доллар
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США мало изменилась — 4,68%
• West Texas Intermediate повысился на 1,3%, до $78,31 за баррель
• Спот-цена на золото выросла на 0,6%, до $4 265 за унцию
• Bitcoin упал на 0,3%, до $64 196,68

Местные СМИ Ирана со ссылкой на проект предполагаемого соглашения между Ираном и Оманом сообщили, что Иран намерен ограничить проход судов США и Израиля через Ормузский пролив, а также потребовать, чтобы государства, считающиеся враждебными, выплачивали компенсацию перед получением права на проход через этот стратегический морской путь.

Этот отчет появился на фоне сигналов от официальных лиц США и Ирана о возможном приближении к подписанию соглашения. Трамп недавно отклонил угрозы возобновить военные удары по Ирану, заявив, что дела идут "хорошо", когда его спросили о последних новостях.

По словам стратега Bloomberg Марка Кренфилда: "Контракты WTI и Brent оба достигли дневных максимумов, и инвесторы ожидают, что в условиях сообщения о намерении Ирана ограничить проход враждебных стран через Ормузский пролив, США могут дать ответ". Он также отметил, что нынешний рост цен пока остается умеренным, а Brent по-прежнему находится около середины диапазона, в котором находился с конца мая.

Во внутренней экономике США опубликованные в четверг данные показали устойчивость рынка труда — число первичных обращений за пособием по безработице держится ниже 200 000 третий раз подряд. Это означает, что инфляция станет ключевой переменной на заседании ФРС в сентябре.

По данным опроса Bloomberg, экономисты ожидают, что рост занятости вне сельского хозяйства в июле составит 80 тысяч, что выше, чем разочаровавшие 57 тысяч в июне. Этот отчет считается рынком наиболее четким сигналом на данный момент, который должен показать, насколько охлаждение на рынке труда может поддержать ожидания снижения ставок позднее в этом году.

Глобальный рыночный стратег Invesco Дэвид Чао отметил: "На рынке труда США и траектории дальнейшей политики ФРС сохраняется значительная неопределенность, и инвесторы, возможно, сокращают рискованные позиции и фиксируют прибыль в преддверии публикации данных по занятости".

Старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес написал в аналитической записке: "Даже если данные по занятости окажутся слабыми, а уровень безработицы останется умеренным, это может спровоцировать рост казначейских облигаций, потому что когда инвесторы, работающие с фиксированной доходностью, начинают бояться возможного сокращения рабочих мест, риски замедления экономики постепенно начинают отражаться на кривой доходности".

Доллар США укрепился по отношению к большинству валют G10, что поддерживается ожиданиями высоких ставок и ростом доходности облигаций; индекс силы доллара Bloomberg после самого крупного однодневного роста за две недели в нью-йоркскую сессию вышел на уровень стабильности.

Что касается иены, после обозначенного в начале недели ралли на интервенции за последние дни японская валюта потеряла почти половину прироста и в пятницу держалась стабильно около 158,40 за доллар. Ранее иена достигала пикового уровня 155,23. Согласно данным Financial Times, последний раунд валютной интервенции США путем обмена евро на иены стал неожиданностью для Европы.