Ціна SNX зросла на 130% на тлі накопичення китами
- Токен Synthetix SNX зріс на 130% на тлі ринкового ажіотажу.
- Накопичення китами та активність торгівлі стали ключовими рушіями.
- Очікуваний запуск DEX підвищив інтерес ринку.
Криптовалюта SNX зросла на 130% завдяки значному накопиченню китами та підвищеній торговій активності, що було підживлено очікуванням нового perpetual DEX від Synthetix та торгового конкурсу. Попит на ланцюгу різко зріс, а обсяг торгів досяг $1.1 billions, що свідчить про сильний ринковий інтерес.
Під впливом накопичення китами, зменшення пропозиції SNX на біржах та зростання обсягу торгів ринок відреагував позитивно. Очікування швидкого запуску perpetual DEX від Synthetix ще більше підсилило бичачі настрої.
Стрибок ціни SNX відбувся після значного накопичення китами, при цьому пропозиція токенів на біржах знизилася. Зменшення пропозиції у поєднанні зі зростанням попиту стало каталізатором зростання ціни. Станом на жовтень цей контекст готує ґрунт для майбутнього запуску DEX.
Запуск нового perpetuals DEX від Synthetix вже незабаром. DEX має на меті запропонувати розширені торгові можливості та залучити користувачів після невдач конкурентів Hyperliquid та Lighter. Обіцянка покращених сервісів підсилює оптимізм.
Зростання торгової активності SNX та участі китів змінило ринкову динаміку, збільшивши впізнаваність SNX серед трейдерів. Щоденний обсяг торгів різко зріс, підтримуючи попит, що має наслідки для конкуруючих платформ.
Цей стрибок має значні фінансові наслідки, оскільки відбувся перерозподіл капіталу на тлі зниження сектору альткоїнів, що принесло користь інноваційному підходу Synthetix. Конкуруючі деривативні протоколи відчули тиск щодо збереження своїх позицій.
Додаткове переміщення капіталу з традиційних інвестицій в альткоїни у DeFi деривативи було помічено. Такий перехід демонструє зростаючий попит на крипторішення з реальною корисністю замість спекулятивних активів у поточних ринкових умовах.
“Новий Synthetix perp DEX незабаром буде запущено … Я впевнений, що з’явився новий оптимізм щодо того, що може запропонувати Synthetix.” — Route2FI, DeFi Trader and KOL
Рух SNX свідчить про збереження оптимізму щодо довговічності DeFi. Історичні тренди демонструють паралелі з минулими запусками протоколів, що підтримує поточну секторальну ротацію у напрямку значущих кейсів використання на тлі ринкових коливань.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Резонанс цін на нафту та євро: великим активам відкривається вікно для змін
ROI - Для Міністерства фінансів під керівництвом Трампа найбільш складною частиною аукціону є саме «хвіст»: Маккрівер
Думки, викладені в цій статті, відображають виключно позицію автора, яким є колоніст Reuters Jamie McGeever. Reuters, Орландо, штат Флорида, 6 жовтня — Аукціони держоблігацій США традиційно є нудною, передбачуваною і нецікавою для новин подією. Але зараз не звичайні часи: адміністрація Трампа ризикує опинитися на перших шпальтах через слабкі продажі облігацій. Міністерство фінансів США цього тижня планує емітувати майже $120 млрд у держоблігаціях — це вперше за два тижні будуть випущені не лише короткострокові векселі: у вівторок — $58 млрд трирічних облігацій, у середу — $39 млрд десятирічних облігацій, у четвер — $22 млрд тридцятирічних облігацій. У нормальних умовах ці аукціони привернули б мало уваги, але після слабких результатів аукціонів 22–24 вересня розголос зростає — особливо після аукціону п’ятирічних облігацій 23 вересня, який спричинив найбільший з квітня минулого року стрибок доходності. Відтоді доходність не лише не знизилася, а й зросла до найвищих рівнів за десятиліття. Варто зазначити, що ймовірність "провалу" аукціону держоблігацій США майже нульова. Первинні дилери — затверджені ФРБ Нью-Йорка 26 установ Wall Street — завжди беруть участь у цих аукціонах і фактично гарантують плавну роботу ринку держоблігацій США на $30 трильйонів (найбільш ліквідного у світі). Це забезпечує стабільну роботу всього глобального фінансового ринку. Трильйони доларів глобального боргу, активів і деривативів прив’язані до держоблігацій США. Вони також служать основною заставою для операцій репо, міжбанківських кредитів та фінансування. Простими словами, поки держоблігації США залишаються основою світової фінансової системи, аукціони завжди матимуть покупців. Проблема, як завжди, у ціні, за якою ці облігації продаються. Зараз вартість кредитування на вторинному ринку найвища з середини 2000-х, тож є підстави вважати, що Міністерство фінансів заплатить високі відсотки й на первинному ринку. Однак, як показали останні аукціони, можливі й негативні несподіванки. "Чи надто великі обсяги для ринку?" — П’ятирічний аукціон на $70 млрд 23 вересня став одним із найтривожніших останнім часом. Попит, виміряний коефіцієнтом покриття заявок, був найнижчим за дев’ять років. Міністерство фінансів зрештою продало облігації за ставкою 5,033%, що на 3 базисних пункти більше за ринкову ставку на момент закінчення заявок. 3 базисних пункти можуть здаватися незначними, але для п’ятирічного аукціону це надзвичайно. Це була найбільша "хвіст" з червня 2022 року. Аналітики JPMorgan зазначають, що останнього разу п’ятирічний аукціон мав такий "хвіст" у 2011 році — тоді криза щодо стелі боргу призвела до зниження кредитного рейтингу США у серпні того року. Тепер увага переключена на підвищені ставки довгострокового кредитування США через стурбованість щодо державних фінансів. Тому ринок очікує, що адміністрація Трампа поступово переключить основний фокус фінансування Міністерства фінансів на коротшу частину кривої доходності — тобто дешевші боргові інструменти. Це пояснює, чому недавній аукціон п’ятирічних облігацій так турбує: "хвіст" у 3 базисних пункти часто зустрічається на довгострокових аукціонах, але дуже рідко — на середньострокових. Якщо Міністерству фінансів доведеться платити більшу премію за розміщення цих облігацій — виникають серйозні проблеми. Великі “хвости” можуть бути спричинені різними факторами: волатильністю ринку у день аукціону або фундаментальними проблемами, які з часом можуть знизити попит. Відрізнити їх складно — вони нерідко переплітаються. З іншого, оптимістичного боку, ця негативна динаміка наразі не зачепила короткий кінець кривої доходності. Принаймні поки що. Доходність трирічних і десятирічних облігацій майже на 50 базисних пунктів вища, ніж під час попереднього аукціону місяць тому, і становить приблизно 4,96% і 5,32% відповідно. Доходність тридцятирічних облігацій зросла на 35 базисних пунктів — до 5,65%. Здається, це має забезпечити достатній попит та успішний продаж, чи не так? Мабуть, так. Але якщо виникне непередбачена ситуація, нестабільність і невизначеність можуть поширитися на весь ринок. Інвестори стежитимуть за розвитком подій, мов… орли. (Думки, викладені в цій статті, відображають виключно позицію автора, яким є колоніст Reuters) Сподобалася ця колонка? Відвідайте "Відкриті позиції" від Reuters, нове джерело глобальної фінансової аналітики. Слідкуйте за "Відкритими позиціями" у LinkedIn та X. Ви також можете слухати щоденний подкаст "Morning Bid" на Apple, Spotify чи у Reuters app. Підписавшись, ви щодня отримаєте глибокий огляд ключових новин ринків та фінансів від журналістів Reuters. US 5-year auction has biggest 'tail' since 2022 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkmkzogpm/TAIL.png (Для зручності користувачів, чия рідна мова не англійська, Reuters автоматично перекладає свої матеріали на кілька інших мов. Автоматичний переклад може містити помилки або не враховувати необхідний контекст, тому Reuters не гарантує точність автоматичного перекладу і надає його л
Ціни на криптовалюти
Більше
