Американські акції за ніч | Посадовці Федеральної резервної системи очікують ще одне підвищення процентної ставки до кінця року, три основні індекси закрились зі зниженням, Micron Technology (MU.US) зросла на 4%

ZHITONG FINANCE APP повідомляє, що у середу три основні індекси відкотилися з високих рівнів. Щойно опублікований протокол засідання показує, що чиновники Федеральної резервної системи США очікують ще одне підвищення ставок до кінця цього року, щоб стримати інфляцію, яка понад п'ять років залишалася вище цільового рівня. Після публікації результатів сильного аукціону 10-річних облігацій США, довгострокова частина кривої прибутковості звузилася; прибутковість переможця аукціону була на 1,7 базисних пунктів нижчою від рівня, що торгувався перед розміщенням, і показники аукціону також були стабільними.

【Американський фондовий ринок】 На момент закриття: індекс Dow Jones знизився на 341,41 пункт, або 0,66%, до 51179,87 пунктів; S&P 500 знизився на 17,20 пункт, або 0,22%, до 7801,73 пунктів; Nasdaq Composite знизився на 61,20 пункт, або 0,22%, до 27538,69 пунктів. Micron Technology (MU.US) зросла на 4%, SK Hynix (SKHY.US) і SpaceX (SPCX.US) знизилися більш ніж на 2%. Nasdaq Golden Dragon China Index закрився з ростом 0,12%, JD.com (JD.US) зросла на 2%.

【Європейські фондові ринки】 Індекс DAX30 Німеччини знизився на 320,08 пунктів, або 1,26%, до 25129,11 пунктів; FTSE 100 Великобританії знизився на 77,51 пункт, або 0,74%, до 10464,18 пунктів; CAC40 Франції знизився на 95,86 пунктів, або 1,22%, до 7769,21 пунктів; Євро Stoxx 50 знизився на 87,08 пунктів, або 1,39%, до 6185,15 пунктів; IBEX35 Іспанії знизився на 316,66 пунктів, або 1,63%, до 19127,54 пунктів; FTSE MIB Італії знизився на 1249,90 пунктів, або 2,44%, до 50011,50 пунктів.

【Азіатсько-Тихоокеанський фондовий ринок】 Nikkei 225 знизився на 0,92%, KOSPI Південної Кореї знизився на 1,98%, індекс композиту Індонезії знизився на 0,75%.

【Валюти】 Індекс долара, що вимірює співвідношення долара до шести основних валют, цього дня виріс на 0,4% і на валютному ринку Нью-Йорка завершився на рівні 102,242. На момент закриття валютного ринку Нью-Йорка: 1 євро обмінювали на 1,1199 долара, що нижче за попередній день (1,1261 долара); 1 фунт стерлінгів обмінювали на 1,3219 долара, нижче за попередній день (1,3277 долара). 1 долар обмінювали на 157,96 японських єн, нижче за попередній день (158,12 єн); 1 долар обмінювали на 0,8330 швейцарських франків, вище за попередній день (0,8313 франків); 1 долар обмінювали на 1,4256 канадських доларів, вище за попередній день (1,4209 доларів); 1 долар обмінювали на 9,9992 шведських крон, вище за попередній день (9,9861 крон).

【Криптовалюти】 Bitcoin тимчасово впав нижче 83 тисяч доларів, на момент написання становить 83106 доларів; Ethereum впав більш ніж на 4,8% до 2565 доларів.

【Дорогоцінні метали】 Спот-золото впало на 1,3% до 4109,82 долара за унцію; спот-срібло становить 59,798 долара за унцію.

【Нафта】 На момент закриття дня, ціна ф'ючерсів на легку сиру нафту з поставкою у листопаді на Нью-Йоркській біржі знизилася на 1,16 долара до 88,28 долара за барель, що склало падіння на 1,3%; ціна ф'ючерсів на Brent з поставкою у грудні на Лондонській біржі знизилася на 38 центів до 100,20 долара за барель, падіння 0,38%.

【Макроекономічні новини】

Протокол засідання ФРС: Більшість чиновників очікують ще одне підвищення ставки до кінця року, шлях підвищення ставок — обережне рішення. Згідно з сьогоднішньою публікацією протоколів, чиновники ФРС очікують ще одне підвищення ставки до кінця року, щоб стримати інфляцію, яка понад пять років залишалася вище цільового рівня. Однак протокол не вказує, коли саме політикам слід очікувати підвищення ставки, лише відзначає, що стійкі високі ціни і стабільний ринок праці можуть спонукати ФРС здійснити друге підвищення ставки цього року. Протокол повідомляє: «Щодо перспектив монетарної політики після цього засідання, більшість учасників вважають, що до кінця року може бути доцільно ще раз підвищити цільовий діапазон ставки федеральних фондів.» «Однак учасники підкреслили, що кожне засідання буде розглядатися відкрито, рішення майбутніх засідань буде залежати від нової інформації, а також впливу цієї інформації на економічні перспективи та баланс ризиків.» Обговорення на вересневому засіданні показує, що чиновники вважають, що інфляція має ризик зберігати інерційність, а ринок праці «наближається до повної зайнятості», загальний економічний ріст також прискорюється. Протокол зазначає: «Багато учасників підкреслили, що з точки зору управління ризиками шлях підвищення цільового діапазону ставки федеральних фондів є обережним рішенням, яке забезпечує захист від ризику, що інфляція залишатиметься вище цілі через сильний попит або додаткові небажані шоки з боку пропозиції».

Американське споживче кредитування сповільнилося, обсяг обігового кредиту знизився. Під впливом найбільшого за два роки скорочення обігового кредиту, приріст споживчих кредитів у США у серпні був нижчий за очікування. ФРС у середу повідомила, що загальна непогашена заборгованість зросла на 8,3 млрд доларів — найменший приріст за три місяці, а за липень скоригований приріст становив 17,7 млрд доларів. Економісти, опитані агентствами, очікували серпневий приріст на рівні 15 млрд доларів. Звіт не включає іпотечні кредити. Баланс кредитних карток та інших обігових боргових зобов’язань скоротився на 4,8 млрд доларів, що є найбільшим падінням з листопада 2024 року. У серпні не обіговий кредит (наприклад, автокредити та кредити на навчання) збільшився на 13,1 млрд доларів. За даними сектору, у серпні темпи продажів автомобілів були найвищими з квітня минулого року.

Трамп візьме участь у науковій конференції щодо AI та оголосить про понад 1 мільярд доларів інвестиційних зобов’язань. За повідомленнями, президент США Трамп у четвер візьме участь у науковій конференції щодо AI, яка має на меті просування використання «суперінтелекту» для прискорення наукових проривів. Білий дім оголосить, що AMD (AMD.US), OpenAI, Anthropic та інші компанії зроблять загальні інвестиційні зобов'язання у межах «Genesis Mission» понад 1 мільярд доларів, та створить обчислювальні хаби у десяти штатах південного сходу США за участі понад 14 інституцій, зокрема інвестиції у Джорджію в розмірі 1 мільярд доларів для забезпечення обчислювальних ресурсів студентам та викладачам вишів. Національний науковий фонд США та Департамент енергетики також інвестують понад 100 мільйонів доларів у розробку дослідницьких інструментів на основі AI.

Порушення судноплавства в Ормузькій протоці — фрахт великих нафтових танкерів злетів до 77 мільйонів доларів. Під впливом стану в Ормузькій протоці витрати на забезпечення глобального судноплавства на танкерах різко зросли. Лондонська Балтійська біржа повідомляє, що ціна фрахту супертанкера (VLCC) для перевезення американської нафти до Азії вже досягла 77 мільйонів доларів, значно вище середнього показника 9,2 мільйона доларів у 2025 році. Для танкера з 2 млн барелів нафти фрахт означає збільшення доставки нафти приблизно на 38,5 долара за барель. Іранська війна призвела до змін маршруту та способу доставки нафти з Близького Сходу; хоча останнім часом регіональні потоки нафти відновилися, транспорт стає значно складнішим, терміни доставки подовжуються, а доступний флот скорочується, що ще більше підвищує вартість доставки нафти.

【Новини окремих компаній】

Microsoft оприлюднила ціну Surface Laptop Ultra: від 2599 доларів, акцент на місцеві можливості AI. Microsoft (MSFT.US) оголосила ціну та дату випуску нового флагманського ноутбука Surface Laptop Ultra з чипом Nvidia і заявила, що пристрій показує кращі результати у виконанні локальних AI задач, ніж аналогічні продукти Apple. Директор Microsoft на заході у Сан-Франциско заявив, що при запуску локальної моделі Surface Laptop Ultra реагує на запити у два рази швидше, ніж MacBook Pro M5 від Apple, а генерує відео у шість разів швидше, ніж аналогічний пристрій Apple. Surface Laptop Ultra незабаром буде доставлено, стартова ціна — 2599 доларів, приблизно на 400 доларів дешевше за базову 16-дюймову версію MacBook Pro. Новий Surface оснащений чипом Nvidia, який одночасно підтримує загальні обчислення та AI. CEO Nvidia Дженсен Хуанг і CEO Microsoft Сатья Наделла разом вийшли на сцену, щоб обговорити розробку цієї нової PC-чипа. Хуанг заявив: «Ми повністю переосмислили персональний комп’ютер».

ЗМІ: Broadcom шукає фінансування понад 50 мільярдів доларів для розробки чипів на замовлення OpenAI. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Broadcom (AVGO.US) упродовж останніх тижнів шукає понад 50 мільярдів доларів для фінансування розробки AI-чипів, які створюються спільно з OpenAI; Apollo і Blackstone ведуть переговори про участь у фінансуванні, наразі вони ще на ранньому етапі, розмір фінансування може бути скоригований. Фінансування може покривати декілька гігават потужностей виробництва чипів OpenAI, очікується, що воно буде завершено вже до кінця цього року. Внутрішньо OpenAI називає проект «Nexus», а перше і друге покоління чипів мають кодові назви Jalapeño і Serrano відповідно. Раніше OpenAI і Broadcom вже оголосили про плани розробитися на замовлення 10 гігават чипів, які будуть поступово впроваджені з другої половини 2026 року до кінця 2029 року.

Міноборони США пропонує кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів в обмін на право купити до 7,5% акцій Wolfspeed. Міністерство оборони США надає гарантію умовного кредиту обсягом до 1,5 мільярда доларів на 30 років для підтримки виробництва у Штатах кремнію-карбіду та широкосмугових силових пристроїв компанії Wolfspeed (WOLF.US). За умовами угоди, ще на стадії переговорів, Wolfspeed надасть Міноборони право на варранти, які дозволять поступово купити до 7,5% акцій компанії. Минулого липня через проблеми з виробництвом ключового кремній-карбідного заводу компанія оголосила про банкрутство, заявивши, що використає ці кошти на розширення виробництва кремній-карбідних матеріалів і силових пристроїв для телекомунікацій, авіакосмічної та оборонної галузей, а також на модернізацію постачання відповідних матеріалів для військових комунікаційних систем. Після публікації новини акції Wolfspeed після торгів зросли на понад 28%.

【Оцінки інвестиційних банків】

Barclays: знижує цільову ціну Netflix (NFLX.US) з 80 доларів до 70 доларів