Micron va Qualcomm kabi kompaniyalar uzoq muddatli shartnoma tuzdi, AI avtomobil xotira ta'minotini kafolatlashdi
Micron AI chip avtomobil sektoriga kirib keldi va Qualcomm kabi gigantlar bilan ittifoq tuzib, "dasturiy ta'riflangan avtomobil" yo'nalishi uchun raqobatga qo'shildi. Biroq, AIga bo'lgan katta qiziqish ortidan yashirin xavf paydo bo'ldi; bulut kompaniyalari kapital xarajatlarini kamaytirishi haqidagi xavotir sababli, Uoll-strit yarim o'mrov konlaridagi ulushlarni sekin-asta qisqartirmoqda. Chip aksiyalari yuqori darajadagi savdo o'yinlarida chuqur bosqichga kirib keldi.
Micron Technology sun'iy intellekt chiplariga bo'lgan talabni ma'lumot markazlaridan avtomobil sohasiga kengaytirmoqda; kompaniya uzoq muddatli yetkazib berish shartnomalari orqali mijozlarni mahkam ushlab turish va daromad manbaini barqarorlashtirmoqchi.
Micron payshanba kuni chip dizayneri Qualcomm, audio mahsulot ishlab chiqaruvchisi Harman, shuningdek, Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo va Hyundai Mobis kabi avtomobil ehtiyot qismlari yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli kelishuvlarga erishganini e'lon qildi. Ushbu bitimlar AI asosidagi avtomobillarga barqaror xotira va xotira komponentlari yetkazib berishni, hamda narxlarni mustahkamlash orqali hamkorlarning ishlab chiqarish rejalarini va kelajakdagi ilg‘or avtomobil platformalariga investitsion qarorlarini optimallashtirishni maqsad qiladi.
Kelishuvning imzolanishi avtomobil industriyasining dasturiy ta'minot asosida avtomobillar yaratish tomon o‘tayotganini ko‘rsatadi. Qualcomm prezidenti va bosh direktori Cristiano Amon shunday deydi: "Avtomobillar tobora dasturiy jihatdan ta’riflanuvchi qurilmaga aylanar ekan, avtomobil ishlab chiqaruvchilarga yuqori unumli hisoblash, ulanish, xotira va xotira funksiyalarini integratsiya qiluvchi texnologik platformalar kerak bo‘ladi."
Avtomobil sektori Micron’ning diversifikatsiya strategiyasining muhim ustuni bo‘lib bormoqda
Micron tomonidan avtomobil sohasida keng ko‘lamli shartnomalar imzolanishi kompaniyaning kengroq strategik rejasining tarkibiy qismidir. Micron bosh ijrochi direktori Sanjay Mehrotra bu yil iyun oyida kompaniya 16 ta strategik mijoz bilan shartnoma tuzgani haqida ma’lum qilgan. Uning prognoziga ko‘ra, ma’lumot markazlariga asoslangan o‘sish, asta-sekin smartfonlar, yuqori toifadagi kompyuterlar, avtomobil ilovalari hamda robototexnika sohalaridagi sun’iy intellekt funksiyalari bilan to‘ldiriladi.
Avtomobil chiplarining asosiy qo‘llanilish sohalariga ilg’or haydovchini yordamga olish tizimlari (ADAS) va raqamli salonlar kiradi, bu funksiyalar esa xotira chiplarining samaradorligi va barqaror yetkazib berilishiga yuqori talab qo‘yadi. Ta’minot zanjirining yuqori va pastki bo‘g‘inlari bilan uzoq muddatli aloqalar o‘rnatish orqali, Micron talab tomonda oldindan prognoz qilinadigan daromad tuzilmasiga erishmoqda.
Micron bu yo‘nalishda yuqori o‘tkazuvchanlikdagi xotira chiplarini (HBM) ishlab chiqaradigan AQShning yagona kompaniyasi bo‘lib, bunday chiplar keng ko‘lamda Nvidia AI protsessorlarida qo‘llaniladi. AI vositalari tez tarqalayotgani tufayli xotira chiplariga talab yuqori darajada saqlanib turibdi; Micron raqobatchilari SK Hynix va Samsung Electronics singari mahsulotlariga yuqori narx belgilash imkoniga ega bo‘lmoqda.
Bu talab butun yarimo‘tkazgich sanoatini kengayish sur’atini tezlashtirmoqda. Xotira chiplarining qo‘llanilish sohalari ma’lumot markazi, iste’mol elektronikasi va avtomobil sohasini to‘liq qamrab oladi; bu esa, Micronni bir nechta yakuniy bozor segmentlarida ham o‘sish salohiyatiga ega qiladi.
Institutsional investorlar yarimo‘tkazgich sektori bo‘yicha pozitsiyalarini qayta ko‘rib chiqmoqda
Micron kabi xotira chipi kompaniyalari hozirda AI ga bo‘lgan talab tufayli manfaat ko‘rayotganiga qaramay, ayrim institutsional investorlar yarimo‘tkazgich sektori qiymatiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Reuters xabariga ko‘ra, bozorda hyperscaler bulut hisoblash kompaniyalari kapital xarajatlari o‘sish sur’ati susayishidan xavotirlar kuchayayotgani sababli, ba’zi faol boshqariluvchi fondlar chip aksiyalaridagi ulushini qisqartirib, bulut gigantlarining o‘z aksiyalariga hamda dasturiy ta’minot, moliyaviy va tibbiyot sohalaridagi AI asosidagi yo‘nalishlarga e’tiborni oshirmoqda.
UBS hisob-kitoblariga ko‘ra, hyperscaler bulut kompaniyalarining bu yilgi kapital xarajatlari 76% ga oshib, 673 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda, biroq o‘sish kelasi yilda 25% ga, 2028 yilga kelib esa 6% ga tushishi mumkin. Edmond de Rothschild aktivlarini boshqaruvchi kompaniyasining global aksiyalar portfeli menejeri Alexis Bossard shunday deydi: “Bir marta ular sarmoya xarajatlari o‘sishini to‘xtatsa, hyperscaler bulut kompaniyalari uchun bu ijobiy, biroq yarimo‘tkazgich sohasiga salbiy signal bo‘ladi.”
Philadelphia Semiconductor indeksi so‘nggi bir yil ichida ikki baravar oshdi, ammo allaqachon iyun cho‘qqisidan 18% ga pasaydi. Bank of America Merrill Lynch iyuldagi fond menejerlari so‘rovidan ma’lum bo‘lishicha, so‘ralganlarning 82% yarimo‘tkazgichni eng zich to‘plangan savdo deb hisoblaydi va hech kim ushbu sektorni short qilishga tayyor emasligini bildirgan.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Britaniya Markaziy banki uzoq muddatli obligatsiyalarni sotishni to'xtatishi mumkinligi haqida xabar qilindi, global obligatsiya bozoridagi eng agressiv “balans qisqartiruvchi” to'xtadi
Bir marta sotish yarim zarar, Britaniya Markaziy banki kvantitativ qisqarish bo'yicha tormoz berdi.
Amerika Federal Reserve payshanba kuni foiz stavkalarini oshirishi konsensusga aylanyapti, Standard Chartered nima uchun "taslim bo'lish"dan bosh tortdi?
Standard Chartered fikricha, asosiy inflyatsion bosimlar ehtimoliy tarzda oshirib ko‘rsatilgan, foiz stavkalarini oshirish hamon "noto‘g‘ri siyosiy tanlov" hisoblanadi: bojxona to‘lovlari PCE ni taxminan 0,7 foiz bandga oshirgan, lekin bu ta’sir tez orada susayishi kutilmoqda; superyadro CPI normal oraliqqa qaytdi va iste’mol tomonidagi bosim cheklangan. Iyul oyida atigi 3 nafar ovoz beruvchi foiz stavkalarini oshirishni yoqladi, hozirgi ma’lumotlar boshqalarning fikrini o‘zgartirish uchun yetarli emas. Eng ma’qul yondashuv — bojxona to‘lovlari ta’siri va ma’lumotlarni qayta ko‘rib chiqish tugamasidan ilgari inflyatsiya tendensiyasini baholamaslikdan iborat.
AQSH 10 yillik obligatsiyalari daromadliligi 5% dan oshganida, Yaponiya obligatsiyalari daromadliligi ham 3% dan pastga tushdi, global obligatsiyalar bozori bosimi keskin oshmoqda!
Dunyo obligatsiya bozori ogohlantirish signalini berdi, AQSh davlat obligatsiyalari daromadliligi 5% dan oshib, 2007-yildan beri eng yuqori ko‘rsatkichga yetdi, Yaponiyadagi obligatsiyalar esa so‘nggi 30 yildagi eng yuqori darajani yangiladi. Neft narxining keskin o‘sishi, inflyatsiyaning yuqori darajasi va katta qarzdorlik uchlamchi bosimi sotuvga sabab bo‘ldi. Muassasalar ogohlantiradi: 5% to‘xtash chizig‘i emas, 6% allaqachon ko‘rinish maydonida! Shu hafta AQSh va Yaponiya Markaziy banklari qarorlari kutilmoqda, aktivlar bozorida yanada kuchli bo‘ron endigina boshlanishi mumkin.
AI savdo sekinlashdi! Goldman Sachs ogohlantirdi, momentum savdosi oxirgi 5 yilda eng katta farqlanishni ko‘rsatmoqda, mablag‘lar chipdan dasturiy ta’minotga o‘tmoqda
Goldman Sachs ogohlantirdi, AI savdosi strukturaviy sinovga duch kelmoqda, 3 oylik va 12 oylik momentum ko‘rsatkichlari besh yillik eng yuqori farqqa yetdi, AI indeks qiymati eng yuqori nuqtadan deyarli 45%ga pasaydi. Shu vaqt ichida mablag‘lar yarimo‘tkazgichlardan dasturiy ta’minotga yo‘nalmoqda va bu momentum faktorining tezroq ajralishiga sabab bo‘lmoqda. Goldman Sachs fikriga ko‘ra, agar bu momentum davom etsa, AI va momentum o‘rtasidagi uzoq muddatli yuqori korrelyatsiya asta-sekin sustlashishi mumkin.
Kripto narxlari
Ko'proq
