🔥 Bitget Tin tức nóng về cổ phiếu Mỹ｜2026.11.05 Chủ đề chính: Cuộc bầu cử giữa kỳ tái cấu trúc câu chuyện AI｜Các nhà máy đám mây quy mô lớn phục hồi·Trung tâm dữ liệu chịu áp lực·Dự báo của Qualcomm chịu áp lực·Công nghệ quảng cáo doanh thu bùng nổ
2026/11/05 02:17
- Đảng Dân chủ chiến thắng khiến các công ty đám mây quy mô lớn tăng mạnh, cổ phiếu liên quan đến trung tâm dữ liệu chịu áp lực
Ngày 4/11 thị trường hồi phục mạnh (chỉ số Dow tăng khoảng 3%, S&P tăng khoảng 1.6%). Nhà đầu tư đặt cược rằng sau khi Quốc hội thay đổi, việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới có thể chậm lại, có lợi cho các công ty đám mây quy mô lớn đã sở hữu tài sản tính toán, dòng tiền tự do gia tăng. Amazon, Microsoft, Google, Meta đều tăng mạnh; trong khi cổ phiếu các nhà điều hành trung tâm dữ liệu và thiết bị điện (như Vertiv, GE Vernova...) giảm mạnh.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: AMZN, MSFT, GOOGL; nhân tố thúc đẩy quan trọng: Định giá lại tài sản trung tâm dữ liệu hiện tại trong kỳ vọng quản lý, chú ý chính sách cấp bang được thực hiện và dòng tiền di chuyển như thế nào. - Qualcomm giảm mạnh sau giờ giao dịch, chip điện thoại bị ảnh hưởng bởi thiếu hụt lưu trữ, trung tâm dữ liệu vẫn gặp giới hạn cung ứng
Qualcomm công bố báo cáo tài chính, EPS điều chỉnh $2.17 phù hợp dự báo nhưng doanh thu giảm so với cùng kỳ, doanh thu chip điện thoại giảm 26%. Công ty đưa ra dự báo cho quý tiếp theo yếu, giá cổ phiếu sau giờ giao dịch giảm khoảng 7%. CEO cho biết "Chúng tôi không có vấn đề về nhu cầu, mà là vấn đề nguồn cung", đồng thời kỳ vọng doanh thu trung tâm dữ liệu năm tài chính 2027 sẽ đạt 5 tỷ USD.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: QCOM (ngắn hạn chịu áp lực); nhân tố thúc đẩy quan trọng: Xác thực việc thiếu hụt lưu trữ và nhu cầu điện thoại, cần theo sát diễn tiến kinh doanh trung tâm dữ liệu. - AppLovin tăng gần 16% sau giờ giao dịch, ngành công nghệ quảng cáo đạt kết quả và mua lại cổ phiếu mạnh
Doanh thu Q3 của AppLovin khoảng 2.19 tỷ USD (+55%), EPS $4.30 đều vượt kỳ vọng, dòng tiền tự do mạnh mẽ. Công ty đã mua lại 1.4 tỷ USD trong kỳ, và bổ sung 3.2 tỷ USD ủy quyền mua lại. Dự báo doanh thu Q4 từ 236.5–239.5 triệu USD, vượt xa kỳ vọng thị trường, giá cổ phiếu tăng mạnh sau giờ giao dịch.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: APP; nhân tố thúc đẩy quan trọng: Xác thực nhu cầu quảng cáo và dòng tiền, chú ý kết quả dự báo và dòng vốn đổ vào. - Apple, Microsoft lập kỷ lục mới, công nghệ phòng thủ được ưu ái
Ngày 4/11 Apple đạt mức cao mới lúc đóng cửa (giá trị thị trường trở lại khoảng 5 nghìn tỷ USD), Microsoft cũng lập kỷ lục lịch sử. Thị trường coi đây là những tài sản công nghệ ít phụ thuộc vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới, hưởng lợi từ việc ưu tiên rủi ro tăng lên.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: AAPL, MSFT; nhân tố thúc đẩy quan trọng: Sau bầu cử, dòng vốn đổ vào các công ty công nghệ lớn, chú ý chi phí bộ nhớ và nhu cầu dịp lễ được xác thực.
Gợi ý giao dịch: Sau bầu cử, câu chuyện AI chuyển từ “mở rộng cơ sở hạ tầng toàn diện” sang phân hóa — các công ty đám mây quy mô lớn và đối tượng đã xác thực nhu cầu chiếm ưu thế, các trung tâm dữ liệu mới xây dựng và thiết bị liên quan chịu áp lực. Khuyến nghị quản lý vị thế dựa trên khối lượng giao dịch và tin tức chính sách, ưu tiên theo sát đối tượng có nền tảng xác nhận rõ ràng.
Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, nội dung trên chỉ mang tính tham khảo thông tin, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Coherent(COHR.US) Q1 hội nghị điện thoại: Xác nhận hợp đồng quang học AI trị giá 20 tỷ USD, nâng mục tiêu biên lợi nhuận gộp lên trên 45%
Coherent (COHR.US) tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên năm tài chính 2027 (kết thúc vào tháng 9).
Sau khi được chọn, logic định giá trung tâm dữ liệu đã thay đổi! Tạm biệt sự mở rộng không kiểm soát, chuyển từ cạnh tranh tăng trưởng sang cạnh tranh về sự khan hiếm
JPMorgan chỉ ra rằng, sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, logic định giá trong ngành trung tâm dữ liệu đã lặng lẽ thay đổi. Trong số 45 biện pháp hạn chế, có 42 biện pháp được thông qua, các dự án mới tại các bang chủ chốt như Texas và Georgia đang đối mặt với nguy cơ bị tạm dừng, giá trị tài sản đã xây dựng và đã được phê duyệt tăng đáng kể. Trong đó, 78% dự án xây dựng có lợi nhuận cao tập trung tại Texas, các dự án vào năm 2028 và những năm sau sẽ chịu áp lực nặng nề nhất. Ngành đang chuyển từ câu chuyện mở rộng sang một chu kỳ mới với trọng tâm là tính chắc chắn của giấy phép và tái định giá các tài sản đã hiện hữu.
Đảng Dân chủ áp đảo Quốc hội! Morgan Stanley khẩn cấp vẽ lại bản đồ giao dịch: Tỷ trọng cổ phiếu vẫn không đổi, trung tâm dữ liệu AI trở thành bên thua lớn nhất
Do kỳ vọng về các biện pháp hạn chế trung tâm dữ liệu gia tăng, tâm lý thị trường AI có thể tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, dự báo tổng thể của Morgan Stanley về tăng trưởng kinh tế duy trì sự bền bỉ và lạm phát tiếp tục giảm chậm vẫn giữ nguyên.
Giá tiền điện tử
Thêm
